2020年初，知名光通信市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)LightCounting發(fā)布一份報(bào)告指出，中國(guó)的光模塊供應(yīng)商將在2020年主導(dǎo)全球市場(chǎng)，市場(chǎng)占比將超過50%。同時(shí)，這一年將首次出現(xiàn)5家中國(guó)廠商同時(shí)進(jìn)入全球前十，分別是旭創(chuàng)、海信、光迅、華工正源和新易盛，而2010年只有一家。此外，旭創(chuàng)可能會(huì)在2020年占據(jù)第一的位置，就此終結(jié)Finisar的“連冠”記錄。

不過，大概率，LightCounting在發(fā)布這份市場(chǎng)報(bào)告時(shí)，并沒有預(yù)測(cè)到新型冠狀病毒疫情在全球范圍爆發(fā)。隨后，該機(jī)構(gòu)更新了2020年市場(chǎng)預(yù)期，并表示雖然沒有哪個(gè)行業(yè)能夠免受全球經(jīng)濟(jì)衰退的影響，但這一切都是暫時(shí)的，疫情過后光通信產(chǎn)業(yè)仍會(huì)迎來強(qiáng)勁復(fù)蘇。

因而，在筆者看來，雖然新型冠狀病毒疫情會(huì)對(duì)整個(gè)行業(yè)造成一定的影響，但是LightCounting對(duì)中國(guó)廠商將主導(dǎo)光模塊市場(chǎng)的判斷仍有重要參考價(jià)值和意義。

“野蠻增長(zhǎng)”，逐步引領(lǐng)光模塊市場(chǎng)

作為光通信產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵一環(huán)，占據(jù)了光系統(tǒng)成本大約60%~70%，光通信器件行業(yè)一直有很厚的技術(shù)壁壘，長(zhǎng)期以來一直被美日企業(yè)壟斷。在中國(guó)光網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展初期，被海外廠商賺取了大把利潤(rùn)，在當(dāng)時(shí) 中國(guó)廠商只能眼睜睜的看著別人吃肉。

不過，過去20年，在全球化的推動(dòng)下，為了實(shí)現(xiàn)降低成本提升利潤(rùn)的目標(biāo)，美日供應(yīng)商開始將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到中國(guó)。而隨著互聯(lián)網(wǎng)泡沫的破滅，2001-2003年，用于電信業(yè)的光器件需求急劇下降，造成供需關(guān)系反轉(zhuǎn)，價(jià)格暴跌，進(jìn)一步加速了遷移進(jìn)程。隨后不久，中國(guó)的本地企業(yè)很快就從西方公司那里學(xué)習(xí)并開始復(fù)制光通信器件的制造，從這一刻起，中國(guó)的光器件行業(yè)進(jìn)入了野蠻生長(zhǎng)階段。

根據(jù)《中國(guó)光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖（2018-2020年）》（以下簡(jiǎn)稱《路線圖》）的定義，光通信器件按照其物理形態(tài)的不同，可分為芯片、光有源器件、光無源器件、光模塊與子系統(tǒng)這四大類。其中，有源光收發(fā)模塊的產(chǎn)值在光通信器件中占據(jù)最大份額，約為65%，中國(guó)的大多數(shù)廠商的業(yè)務(wù)也集中于此。但是在發(fā)展初期，中國(guó)廠商的切入點(diǎn)一般以技術(shù)成熟，門檻不高的中低端產(chǎn)品為主，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，整個(gè)市場(chǎng)的利潤(rùn)大頭仍由海外的頭部企業(yè)獲得。

不過，經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)合作的加速，同時(shí)隨著高、中、低端光模塊封裝技術(shù)壁壘逐漸消失，國(guó)內(nèi)廠商取得長(zhǎng)足的進(jìn)步。特別是頭部的光模塊廠商，在維持中低端產(chǎn)品線持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，逐步向高端產(chǎn)品線遷移，例如新易盛近期擬在資本市場(chǎng)募資16.5億，加碼高速光模塊產(chǎn)線。

此外，需要特別指出的是，中國(guó)廠商在發(fā)展的過程中，還具備海外企業(yè)無法比擬的成本優(yōu)勢(shì)。而為了應(yīng)對(duì)巨大的成本壓力和充滿挑戰(zhàn)的市場(chǎng)環(huán)境，美日企業(yè)開始進(jìn)行頻繁的并購(gòu)整合，通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的方式，降低研發(fā)、運(yùn)營(yíng)成本的同時(shí)，提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力。前有行業(yè)老二Lumentum收購(gòu)行業(yè)老三Ocalro，后有龍頭Finisar也決定賣身無源器件龍頭II-VI，一時(shí)轟動(dòng)整個(gè)光通信產(chǎn)業(yè)鏈。

美日企業(yè)的抱團(tuán)取暖，并沒有打亂中國(guó)廠商的發(fā)展節(jié)奏，反而在步步緊逼下，突出重圍。2010年，中國(guó)光模塊供應(yīng)商的銷售額超過5億美元，到2018年增長(zhǎng)至30億美元，再到2020年將開始引領(lǐng)全球光模塊市場(chǎng)。

居安思危，仍需撕掉“大而不強(qiáng)”標(biāo)簽

不過，我們也應(yīng)該思考，Lumentum在收購(gòu)Ocalro之后，賣掉了部分光模塊生產(chǎn)線，專注于技術(shù)壁壘更高，利潤(rùn)更可觀的光芯片研發(fā)和制造。這是為什么？說明海外廠商看到了，光模塊的利潤(rùn)空間正在壓縮，同時(shí)由于這一市場(chǎng)長(zhǎng)尾競(jìng)爭(zhēng)者眾多，單一企業(yè)很難獲得較大的市場(chǎng)份額。Omdia(原Ovum)曾指出，在這個(gè)每年不到百億美元的市場(chǎng)，這些供應(yīng)商是過剩的。可以說當(dāng)前光模塊行業(yè)儼然是一片紅海，附加價(jià)值也逐漸消退。

因而，取得引領(lǐng)全球光模塊市場(chǎng)這一成績(jī)的同時(shí)，我們更應(yīng)該居安思危，顧好眼前的同時(shí)要兼顧長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。《路線圖》指出 ，盡管我國(guó)擁有全球最大的光通信市場(chǎng)、優(yōu)質(zhì)系統(tǒng)設(shè)備商，但我國(guó)光通信器件行業(yè)在全球所占份額與現(xiàn)有資源并不匹配，特別是在中高速光芯片領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)化率不足10%，難以與美日企業(yè)抗衡，仍處于追趕階段。

與此同時(shí)，當(dāng)前硅光子代表未來的先進(jìn)技術(shù)，自提出以來，以其低功耗、高速率、結(jié)構(gòu)緊湊等突出優(yōu)勢(shì)，被認(rèn)為將解決信息網(wǎng)絡(luò)所面臨的功耗、速率、體積等方面的瓶頸。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供商看到了這一發(fā)展前景，或自研或并購(gòu)，僅思科一家就前后進(jìn)行了三次硅光領(lǐng)域的并購(gòu)，將Lightwire、Luxtera、Acacia收入囊中，諾基亞也在近期收購(gòu)Elenion。此外，在當(dāng)前充滿不確定性的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境下，國(guó)內(nèi)的光模塊廠商或?qū)⒚媾R無硅光子芯片可買的窘境。

所以，對(duì)于國(guó)內(nèi)光器件廠商而言，在且顧當(dāng)下做好光模塊業(yè)務(wù)的同時(shí)，提前布局并發(fā)力更為核心的光芯片領(lǐng)域顯得尤為重要，避免重走光模塊發(fā)展時(shí)期的老路，從而撕掉“大而不強(qiáng)”標(biāo)簽。

國(guó)內(nèi)頭部的光通信企業(yè)也充分意識(shí)到了這一點(diǎn)。光迅作為國(guó)內(nèi)光通信器件產(chǎn)業(yè)中擁有最完整解決方案能力的廠商，早有布局。華工科技也在近日表示10G光芯片已批量出貨，同時(shí)25G光芯片中接收芯片已批量，發(fā)射芯片正在進(jìn)行測(cè)試評(píng)估，并向華工正源供貨。光庫(kù)科技也在近期擬募資7.1億元，用于鈮酸鋰高速調(diào)制器芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，同時(shí)也收購(gòu)了Lumentum的相關(guān)產(chǎn)品線。

作為光系統(tǒng)設(shè)備份額全球領(lǐng)先的華為，在被美國(guó)商務(wù)部列入所謂的“實(shí)體清單”以來，在原先的基礎(chǔ)上持續(xù)加碼光芯片領(lǐng)域，不僅擴(kuò)建武漢光谷的海思光芯片工廠，同時(shí)在英國(guó)設(shè)立了光芯片研發(fā)基地。此外，我們也能看到，光纖光纜廠商也在向該產(chǎn)業(yè)鏈延伸，與英國(guó)硅光公司洛克利成立合資公司，并獲得多項(xiàng)硅光芯片技術(shù)許可，400G數(shù)通硅光模塊也在OFC期間上線。

當(dāng)然，僅靠這些企業(yè)還不足以讓我們撕掉標(biāo)簽，還需要更多的企業(yè)加入進(jìn)來共同為完善產(chǎn)業(yè)鏈做貢獻(xiàn)，從而實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈安全。同時(shí)，我們也應(yīng)該認(rèn)識(shí)到，中國(guó)產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)仍較為薄弱，雖然光通信器件的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向基本明確，但高強(qiáng)度的研發(fā)投資存在很大風(fēng)險(xiǎn)，因而在國(guó)家政策層面，也應(yīng)該獲得更多的支持，支撐企業(yè)把握當(dāng)前從量變轉(zhuǎn)向質(zhì)變的時(shí)機(jī)。
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