1. ASML CEO：1980Di工具將受到美國芯片出口新規(guī)限制
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荷蘭半導(dǎo)體設(shè)備制造商ASML首席執(zhí)行官Peter Wennink 10月18日表示，該公司又有一種產(chǎn)品受到美國本周宣布的新出口限制規(guī)定的限制。Wennink表示，根據(jù)10月17日公布的美國出口新規(guī)，今年荷蘭推出的出口許可規(guī)定未涵蓋的另一種ASML產(chǎn)品現(xiàn)在可能受到限制。
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該產(chǎn)品是ASML的1980Di工具，既可用于制造相對(duì)先進(jìn)的計(jì)算機(jī)芯片，也可用于制造中檔和成熟的芯片。Wennink稱“原則上，這款工具將受到出口管制限制，但只有在它們用于先進(jìn)的半導(dǎo)體制造情況下才會(huì)受到限制。”
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2. 泛林回應(yīng)美國AI芯片出口管制新規(guī)：預(yù)計(jì)不會(huì)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響
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美國政府10月17日更新了針對(duì)人工智能(AI)芯片的出口管制規(guī)定，計(jì)劃阻止英偉達(dá)等公司向中國出口先進(jìn)的AI芯片。對(duì)此，美國半導(dǎo)體設(shè)備廠商泛林集團(tuán)表示，預(yù)計(jì)美國最新出口限制不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生任何實(shí)質(zhì)性影響。
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美國最新出口限制縮小了去年宣布的限制，去年泛林集團(tuán)因此損失了大約20億美元的收入。泛林集團(tuán)認(rèn)為公司的中國業(yè)務(wù)將在第二財(cái)季和未來繼續(xù)保持強(qiáng)勁勢(shì)頭。該公司首席財(cái)務(wù)官Doug Bettinger表示：“我不知道中國市場明年是上漲、下跌還是橫盤，但它不會(huì)消失。”據(jù)悉，泛林集團(tuán)公布第一季度營收為34.8億美元，而市場預(yù)期為34.1億美元。中國市場占其第一季度收入的48%，而去年同期為30%。
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3. 鴻海沖電動(dòng)車 預(yù)告再并購 復(fù)制ICT發(fā)展模式爭取訂單
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鴻海電動(dòng)車新事業(yè)熱轉(zhuǎn)，已有14個(gè)正在接觸的潛在客戶，累計(jì)23個(gè)開發(fā)專案執(zhí)行中，董事長劉揚(yáng)偉10月18日預(yù)告，將發(fā)動(dòng)新一波并購，鎖定傳統(tǒng)車廠的工廠，復(fù)制當(dāng)年在ICT領(lǐng)域發(fā)展的模式，以并購工廠換取訂單。
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鴻海昨天舉行科技日活動(dòng)，現(xiàn)場秀出量產(chǎn)版MODEL B電動(dòng)轎跑車，及首款電動(dòng)物流車MODEL N。劉揚(yáng)偉強(qiáng)調(diào)，這些車款展現(xiàn)鴻海全方位的垂直整合能力。他并向傳統(tǒng)車廠喊話：“這是未來你們可以充分利用鴻海的優(yōu)勢(shì)”。鴻海在電動(dòng)車領(lǐng)域已發(fā)動(dòng)多起并購案，包括收購新創(chuàng)車廠Lordstown Motors旗下美國俄州廠房，并將收購全球第三大車用零組件一階（Tier 1）供應(yīng)商德國ZF集團(tuán)旗下事業(yè)五成股權(quán)。談到接下來是否會(huì)并購傳統(tǒng)車廠的工廠，劉揚(yáng)偉直言：“當(dāng)然是這樣，一定會(huì)發(fā)生，一定是這個(gè)樣子的。”
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4. 美擴(kuò)大出口管制，專家稱中國臺(tái)灣供應(yīng)鏈恐受影響
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美國政府?dāng)U大先進(jìn)AI芯片對(duì)華出口禁令，新增英偉達(dá)A800、H800、L40S、RTX 4090以及英特爾Gaudi 2等型號(hào)。產(chǎn)業(yè)專家認(rèn)為，美國半導(dǎo)體廠商恐首當(dāng)其沖收到?jīng)_擊，中國臺(tái)灣的晶圓代工、IP設(shè)計(jì)等相關(guān)供應(yīng)鏈廠商，也將受到連帶影響。
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美國此次修改了出口管制規(guī)則，規(guī)定了總算力和性能密度參數(shù)。中國臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)部門研究員暨總監(jiān)劉佩真指出，英偉達(dá)A800、H800本身是為了規(guī)避美國政府AI芯片出口限制而推出的降規(guī)格產(chǎn)品，未來這些產(chǎn)品也無法銷往中國大陸，對(duì)英偉達(dá)以及中國臺(tái)灣相關(guān)供應(yīng)鏈恐造成影響。
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5. 臺(tái)積電 7nm 以下 2024 年代工報(bào)價(jià)將再漲 3-6%
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據(jù)臺(tái)媒報(bào)道，臺(tái)積電已經(jīng)向多家客戶釋出 2024 年代工報(bào)價(jià)策略，其中 7 納米以下代工報(bào)價(jià)將“強(qiáng)勢(shì)再漲”3-6%，16 納米以上代工則將維持穩(wěn)定報(bào)價(jià)，除了部分規(guī)模較大訂單或大客戶有銷售折讓之外，大致上“暫無明顯調(diào)整計(jì)劃”。
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半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)人士表示，包括英偉達(dá)、AMD、聯(lián)發(fā)科在內(nèi)的多家大廠已經(jīng)“愿意接受”這一漲幅。由于需求的強(qiáng)勁超乎預(yù)期，此前英偉達(dá)已經(jīng)向臺(tái)積電下大單，“加急運(yùn)行”生產(chǎn)全系列的 AI GPU。報(bào)道稱，隨著去庫存陸續(xù)告一段落，大客戶陸續(xù)歸隊(duì)，臺(tái)積電明年運(yùn)營預(yù)計(jì)最晚第 2 季度恢復(fù)“健康成長”走勢(shì)，代工報(bào)價(jià)的調(diào)漲有望幫助其抵消海外建廠、運(yùn)營的高昂成本，使臺(tái)積電的長期毛利率守住 53% 的目標(biāo)。
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6. 蘋果據(jù)稱正在開發(fā)可折疊屏iPad 最早明年發(fā)布
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據(jù)報(bào)道 ，來自供應(yīng)鏈廠商的消息稱，蘋果公司正與供應(yīng)商合作開發(fā)一款可折疊屏iPad平板電腦，最早將于2024年底小規(guī)模生產(chǎn)。這意味著，蘋果可能在2024年底或2025年初發(fā)布這款產(chǎn)品。去年就有報(bào)道稱，蘋果正在研發(fā)一款可折疊的iPad。而且，蘋果也申請(qǐng)了相關(guān)專利。知名蘋果分析師郭明錤今年年初也曾表示，蘋果將在2024年推出可折疊屏iPad。
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來自供應(yīng)鏈廠商的消息稱，蘋果正在推進(jìn)該計(jì)劃，正與供應(yīng)商合作開發(fā)一款可折疊屏iPad，最早將于2024年底小規(guī)模生產(chǎn)。目前尚不清楚所謂的“小規(guī)模”到底有多大，但有跡象表明，要比試產(chǎn)規(guī)模大很多。如果消息屬實(shí)，意味著蘋果可能會(huì)在2024年底或2025年初宣布推出折疊屏iPad，與分析師郭明錤之前的預(yù)期基本一致。郭明錤年初曾在推特上稱：“我對(duì)蘋果在2024年推出可折疊屏iPad持樂觀態(tài)度。預(yù)計(jì)這款新機(jī)型將促進(jìn)出貨量，改善蘋果的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。”
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