9月20日，由<電子發(fā)燒友>主辦的2019中國(guó)模擬半導(dǎo)體大會(huì)在深圳南山益田威斯汀酒店成功舉辦。上海晶豐明源CEO胡黎強(qiáng)、韋爾半導(dǎo)體總經(jīng)理、微源半導(dǎo)體總經(jīng)理戴興科、中科君芯教授&博士生導(dǎo)師李澤宏就中國(guó)模擬IC企業(yè)的發(fā)展前景分享了各自觀點(diǎn)。

挑戰(zhàn)：模擬IC需求多樣化、品類多及競(jìng)爭(zhēng)激烈

微源半導(dǎo)體總經(jīng)理戴興科在2019模擬半導(dǎo)體大會(huì)上分享了《模擬芯片設(shè)計(jì)之路》的演講。他主要闡述了模擬IC的市場(chǎng)規(guī)模和市場(chǎng)挑戰(zhàn)。

圖1：微源半導(dǎo)體總經(jīng)理戴興科

戴興科認(rèn)為，模擬芯片設(shè)計(jì)并不是一朝一夕的事情。由于周期長(zhǎng)，產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度往往趕不上市場(chǎng)進(jìn)度，產(chǎn)品出來(lái)，市場(chǎng)已經(jīng)飽和了！技術(shù)再厲害，也需要市場(chǎng)來(lái)買單。

雖說(shuō)，近幾年圍繞著通信，消費(fèi)類，AIoT及汽車四大主要市場(chǎng)的動(dòng)能牽引，模擬IC的需求規(guī)模在每年遞增，成長(zhǎng)速度高于芯片增長(zhǎng)的平均速度。

機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)也顯示，預(yù)計(jì)2019年全球IC總出貨量達(dá)到3017億顆，模擬IC出貨1500億顆。其中，國(guó)內(nèi)模擬IC 2019年預(yù)計(jì)銷售額超800億元。似乎看起來(lái)，未來(lái)模擬IC前景大有可為。

但戴興科強(qiáng)調(diào)說(shuō)，國(guó)內(nèi)模擬IC行業(yè)的發(fā)展并不是一帆風(fēng)順，現(xiàn)階段仍然存在一些挑戰(zhàn)：一是研發(fā)投入要求很高；二是集中在初級(jí)產(chǎn)品階斷的公司大量聚集，基本上沒有利潤(rùn)空間；三是優(yōu)秀人才少；四是市場(chǎng)離散大，競(jìng)爭(zhēng)性強(qiáng)，難成規(guī)模。

從模擬IC市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)模擬IC企業(yè)大量集中在中低端產(chǎn)品市場(chǎng)，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈。他指出，“目前國(guó)內(nèi)模擬芯片設(shè)計(jì)公司主要還停留在初級(jí)階斷，中大型公司都在做國(guó)產(chǎn)替代的事情。”

電源芯片如何實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)新？看晶豐明源四大對(duì)策

上海晶豐明源CEO胡黎強(qiáng)闡述了國(guó)內(nèi)電源芯片行業(yè)價(jià)值創(chuàng)新的重要性，并對(duì)此提出了四大對(duì)策以應(yīng)對(duì)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)，保住市場(chǎng)份額。

圖2：上海晶豐明源CEO胡黎強(qiáng)

他指出，由于模擬IC市場(chǎng)分散，產(chǎn)品類別多，工藝平臺(tái)較復(fù)雜等因素，國(guó)內(nèi)這方面寡頭企業(yè)甚是少有。相較于中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的同業(yè)對(duì)手，該公司的創(chuàng)新核心，即“價(jià)值提升，成本下降。”

“晶豐明源連續(xù)十年實(shí)現(xiàn)銷售增長(zhǎng)是有道理的。”據(jù)胡黎強(qiáng)分享，該公司有四大應(yīng)對(duì)策略：一是在新興市場(chǎng)，加快產(chǎn)品上市；二是生產(chǎn)滿足客戶需求的差異化的產(chǎn)品；三是同樣的價(jià)格產(chǎn)品具有更低的BOM成本；四是同樣的產(chǎn)品價(jià)格具有更好的優(yōu)勢(shì)。

以MR16為例，早期LED燈珠1美金1瓦，ZXLD1360 1美金，同類24V DCDC CV 不到0.2美金。但胡黎強(qiáng)強(qiáng)調(diào)，雖然快速的無(wú)競(jìng)爭(zhēng)的新品可以很容易突破市場(chǎng)和建立品牌，特別適合創(chuàng)業(yè)企業(yè)。但它同樣存在較大的技術(shù)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

在降本方面，以SOT-33封裝形式為例。該公司能將SOT33-4，2.6*4.0，一模800顆，減低成本40%左右。SOT33-5，3.9*4.0，一模572顆，減低成本25%左右。其次，在性能方面，與市面上同等價(jià)格的產(chǎn)品相比，該公司的產(chǎn)品性能要更好。

胡黎強(qiáng)認(rèn)為，實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)新需要從三方面入手：洞察需求、要素拆解、重新組合。并且，只有不斷滿足客戶的需求，特別是滿足未來(lái)客戶的需求。才能真正創(chuàng)造新的價(jià)值。

國(guó)內(nèi)IGBT的技術(shù)瓶頸如何突破？

江蘇中科君芯科技有限公司是一家專注于IGBT、FRD等新型功率器件芯片研發(fā)的高科技企業(yè)。目前中科君芯已經(jīng)完成CAS-IGBT1 ~ CAS- IGBT3 三代產(chǎn)品的開發(fā). 配套的反并聯(lián)FRD也同步開發(fā)。 中科君芯教授&博士生導(dǎo)師李澤宏認(rèn)為目前國(guó)內(nèi)模擬IC存在諸多技術(shù)瓶頸，在會(huì)議上，他從芯片設(shè)計(jì)、芯片制造、芯片封裝和測(cè)試應(yīng)用各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行的深度分析。

圖3：中科君芯教授&博士生導(dǎo)師李澤宏

芯片設(shè)計(jì)方面，縱觀全球市場(chǎng)，IGBT主要供應(yīng)廠商基本是歐美及日本幾家公司，它們代表著目前IGBT技術(shù)的最高水平，包括德國(guó)英飛凌、瑞士ABB、美國(guó)Onsemi以及日本三菱、富士等公司。其IGBT技術(shù)基本發(fā)展到第七代技術(shù)產(chǎn)品，IGBT產(chǎn)品覆蓋了600-6500V/2-3600A全線產(chǎn)品。在高電壓等級(jí)領(lǐng)域(3300V以上)更是完全由英飛凌、ABB、三菱三大公司所控制，在大功率溝槽技術(shù)方面，英飛凌與三菱公司處于國(guó)際領(lǐng)先水平。

談到國(guó)內(nèi)的現(xiàn)狀，李澤宏認(rèn)為，國(guó)內(nèi)廠商對(duì)IGBT研究起步較晚，芯片設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)不足，對(duì)應(yīng)用層面關(guān)注度不足，芯片設(shè)計(jì)與應(yīng)用不能完全匹配；縱觀目前國(guó)內(nèi)IGBT產(chǎn)品，產(chǎn)品技術(shù)尚處于英飛凌第三代和第四代水平，精細(xì)化溝槽技術(shù)尚處于研發(fā)階段，終端技術(shù)仍采用傳統(tǒng)場(chǎng)限環(huán)+場(chǎng)板結(jié)構(gòu)，技術(shù)較為落后，高壓、大功率芯片設(shè)計(jì)能力比較薄弱薄弱。

芯片制造方面，國(guó)內(nèi)除IDM制造商(中車、比亞迪、士蘭微等)外，芯片制造都在代工廠完成，國(guó)內(nèi) IGBT芯片代工廠以其中一家芯片代工廠為代表，采用Trench+FS技術(shù)，元胞寬度最小約2.5um，而英飛凌第五代元胞寬度低至1.6um。國(guó)內(nèi)芯片代工廠，不管是在IGBT芯片制造還是FRD芯片制造，都極大地制約了國(guó)產(chǎn)IGBT 器件發(fā)展。

芯片封裝方面，目前國(guó)內(nèi)封裝產(chǎn)品存在幾個(gè)問(wèn)題：一，產(chǎn)品長(zhǎng)期可靠性、一致性不足；二，熱設(shè)計(jì)能力欠缺；三，低寄生參數(shù)設(shè)計(jì)有待提高。

測(cè)試應(yīng)用方面，測(cè)試上，目前國(guó)廠大功率IGBT芯片，一致性相對(duì)不足，需要強(qiáng)有力的測(cè)試篩選機(jī)制。國(guó)內(nèi)代工線CP測(cè)試能力依然欠缺，不能完成芯片的篩選分類等復(fù)雜工作，阻礙了大功率IGBT芯片的并聯(lián)使用以及大功率六單元IGBT模塊的封裝。另外封裝廠測(cè)試設(shè)備緊缺，如模塊的動(dòng)態(tài)測(cè)試能力，其中尤其是大功率模塊的動(dòng)態(tài)測(cè)試，國(guó)內(nèi)僅有幾家可進(jìn)行測(cè)試，測(cè)試評(píng)估周期非常長(zhǎng)。應(yīng)用上，目前國(guó)產(chǎn)芯片都是采用替代式，所設(shè)計(jì)芯片參數(shù)需要對(duì)標(biāo)國(guó)外產(chǎn)品，整機(jī)廠不愿意修改現(xiàn)有方案。導(dǎo)致芯片的設(shè)計(jì)、制造自由度小。此外，目前國(guó)產(chǎn)芯片都集中在感應(yīng)加熱、逆變焊機(jī)、變頻等中低端應(yīng)用領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)廠家大打價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致芯片利潤(rùn)大幅下滑。

面對(duì)國(guó)內(nèi)芯片領(lǐng)域的諸多技術(shù)瓶頸，李澤宏認(rèn)為，關(guān)鍵是要建立生態(tài)鏈。目前國(guó)內(nèi)IGBT廠商都是以替代式為主，芯片設(shè)計(jì)廠商與代工廠、封裝線交流較多，但對(duì)應(yīng)用掌握信息較少，缺乏深度認(rèn)知。李澤宏建議，構(gòu)建以下游驅(qū)動(dòng)中游、上游的生態(tài)鏈。即以應(yīng)用端提出芯片性能需求，代工廠資源共建，封裝廠關(guān)注熱設(shè)計(jì)、寄生參數(shù)優(yōu)化。最后，設(shè)計(jì)端結(jié)合應(yīng)用端、代工廠、封裝廠情況進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)。

中國(guó)模擬IC企業(yè)如何做大做強(qiáng)？

目前，中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司存在三大問(wèn)題，數(shù)量多、規(guī)模小、盈利能力差。韋爾半導(dǎo)體總經(jīng)理馬劍秋指出，中國(guó)IC設(shè)計(jì)總銷售規(guī)模約360億美元，占全世界的銷售約9%，增速約25%，截止2018年底，全國(guó)共約1700家設(shè)計(jì)公司，比2017年增加約320家，銷售額超過(guò)1億元的僅208家，銷售額5000萬(wàn)-1億元的241家，約總數(shù)的1/4，從業(yè)人員共16萬(wàn)人，91%的設(shè)計(jì)公司人數(shù)少于100人。

圖4：韋爾半導(dǎo)體總經(jīng)理馬劍秋

中國(guó)模擬IC面臨多方面的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，馬劍秋認(rèn)為機(jī)遇主要體現(xiàn)在三個(gè)方面，一是國(guó)內(nèi)龍頭客戶對(duì)國(guó)產(chǎn)IC的態(tài)度由高冷轉(zhuǎn)熱情，二是國(guó)家政策大力支持，地方投資熱情高漲，三是發(fā)展速度快，吸引國(guó)際人才；挑戰(zhàn)方面有兩點(diǎn)，一是產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，缺乏高端產(chǎn)品，毛利率偏低導(dǎo)致研發(fā)投入不足，二是人才匱乏，人力不足，每年新進(jìn)入人才市場(chǎng)的畢業(yè)生估計(jì)有40%左右的缺口。

什么原因形成了如此現(xiàn)狀，一是客戶眾多，市場(chǎng)廣大，給同質(zhì)的低端產(chǎn)品提供了空間；二是發(fā)展時(shí)間短，對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的力度不夠，人力的不足，尤其是高端人才的匱乏，導(dǎo)致缺乏高端產(chǎn)品的缺失；三是毛利率偏低導(dǎo)致研發(fā)投入不足，研發(fā)投入不足意味著無(wú)法投入更多的資源進(jìn)行產(chǎn)品和技術(shù)，甚至人員團(tuán)隊(duì)的升級(jí)。

針對(duì)上述問(wèn)題，馬劍秋表示，可以從客戶、研發(fā)、合作和產(chǎn)品四個(gè)方面來(lái)解決。從客戶方面來(lái)看，應(yīng)該找到核心客戶，因?yàn)槭袌?chǎng)洗牌，最后的生存者只能是少數(shù)，龍頭客戶才應(yīng)該是真正的服務(wù)對(duì)象；從研發(fā)方面來(lái)看，應(yīng)該要懂得取舍，企業(yè)應(yīng)該集中力量辦大事，以市場(chǎng)導(dǎo)向和產(chǎn)品導(dǎo)向的進(jìn)行取舍；從合作方面來(lái)看，找到合適的方向切入，特別擁擠的通道，就不應(yīng)該在擠進(jìn)去，懂得合作與競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系，與友商共贏；從產(chǎn)品方面來(lái)看，企業(yè)需要堅(jiān)持投入研發(fā)，提高產(chǎn)品性能是最重要的目標(biāo)。

此外，對(duì)于模擬半導(dǎo)體行業(yè)企業(yè)如何做大，馬劍秋認(rèn)為并購(gòu)是發(fā)展的必由之路，行業(yè)內(nèi)有典型的例子，比如TI和Semetch。 TI是全球模擬龍頭企業(yè)，營(yíng)業(yè)額達(dá)157。84億，毛利率63%，凈利潤(rùn)55.37億，員工人數(shù)約30000人，從1997年開始，TI進(jìn)行了不斷的并購(gòu)之路，1997年收購(gòu)Anati Communications，1998年收購(gòu)Go DSP，2011年收購(gòu)National Semiconductor等等；Semetch營(yíng)業(yè)額6.27億，毛利率55.8%，利潤(rùn)6305萬(wàn)美元，員工人數(shù)約1350人，Semetch1990年收購(gòu)Lambda，1995年收購(gòu)ECI Semiconductor，2005年收購(gòu)Xemics等等。

并購(gòu)也是中國(guó)模擬IC公司做大做強(qiáng)的唯一途徑，通過(guò)合并，韋爾半導(dǎo)體成為了國(guó)內(nèi)第二大芯片設(shè)計(jì)公司，2018年合并業(yè)績(jī)，營(yíng)業(yè)額96億（包括分銷的部分），營(yíng)業(yè)凈利8.7億。馬劍秋表示，合并之后兩家公司業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)促進(jìn)公司迅速成長(zhǎng)。因?yàn)轫f爾和豪威的客戶群高度重合，豪威的產(chǎn)品地位可以幫助韋爾產(chǎn)品在手機(jī)以及安防龍頭呵護(hù)的快速推進(jìn)，豪威在車載，醫(yī)療領(lǐng)域的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)對(duì)韋爾在以上領(lǐng)域有重大的指導(dǎo)意義，韋爾產(chǎn)品眾多，可以在客戶端加強(qiáng)鞏固客戶依賴度，韋爾分銷渠道可以完成豪威產(chǎn)品新市場(chǎng)開拓，并收集市場(chǎng)產(chǎn)品信息以為豪威產(chǎn)品開發(fā)定義的參考和指導(dǎo)。