高工鋰電注意到，包括星恒電源、寧德時(shí)代、遠(yuǎn)東電池、拓邦鋰電、中天鴻鋰、紅橋集團(tuán)、利維能等都在加注謀劃該市場(chǎng)，其中已不乏領(lǐng)先的佼佼者。

共享出行、外賣、快遞等新興市場(chǎng)呈勃發(fā)式曲線向上增長(zhǎng)，作為核心配套環(huán)節(jié)，共享?yè)Q電也隨之成為一門“大生意”。

近期，諸多利好消息點(diǎn)燃了共享?yè)Q電市場(chǎng)的熱情：

①順豐同城一站正式上線“豐食”小程序，標(biāo)志著市值2000億的快遞巨頭將跨界“殺入”外賣市場(chǎng)。

②滴滴旗下共享單車品牌青桔騎行首輪獲得超過(guò)10億美元融資，緊接著4天后又獲得了1.5億美元融資。

③美團(tuán)對(duì)于共享電單車的野心也日益凸顯，其與富士達(dá)合作的共享電單車已經(jīng)在四五線城市悄然試運(yùn)行。

一系列消息，均指向了共享出行、外賣、快遞等新興市場(chǎng)的格局裂變，以及新一輪市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下對(duì)于電動(dòng)自行車需求的壯大。

以此為契機(jī)，鋰電池企業(yè)也在積極搶灘共享出行的機(jī)遇窗口。高工鋰電注意到，包括星恒電源、寧德時(shí)代、遠(yuǎn)東電池、拓邦鋰電、中天鴻鋰、紅橋集團(tuán)、利維能等都在加注謀劃該市場(chǎng)。其中已不乏領(lǐng)先的佼佼者。

如：星恒電源已向青桔騎行交付了超100萬(wàn)組鋰電池組，青桔騎行正式加盟星恒電源推出的《恒星伙伴計(jì)劃》；星恒電源與美團(tuán)已展開(kāi)緊密合作，并成為美團(tuán)的鋰電池核心供應(yīng)商。

如：寧德時(shí)代與哈啰出行、螞蟻金服成立合資公司，搭建從電池的研發(fā)生產(chǎn)，到共享?yè)Q電站的搭建、運(yùn)維，再到產(chǎn)品和服務(wù)營(yíng)銷推廣的閉環(huán)體系。

新國(guó)標(biāo)政策影響下，電動(dòng)自行車迎來(lái)“鉛改鋰”結(jié)構(gòu)性變革機(jī)會(huì)。疊加新興市場(chǎng)的窗口紅利，電動(dòng)自行車用鋰電池的市場(chǎng)想象空間被進(jìn)一步放大。

“大玩家”共享出行的野心

共享單車殘酷殺局落幕后，共享電單車成為出行場(chǎng)景新的突破口。隨著阿里、滴滴、美團(tuán)等互聯(lián)網(wǎng)巨頭悉數(shù)進(jìn)場(chǎng)，一場(chǎng)關(guān)于共享出行的“新故事”悄然開(kāi)啟。裹挾巨資，跑馬圈地，巨頭的市場(chǎng)逐鹿呼之欲出。

以共享電單車為中心勾勒出的市場(chǎng)藍(lán)圖是，中國(guó)每天接近有28億次的出行需求，其中10億次的兩輪出行主要依賴電動(dòng)自行車完成。當(dāng)中可轉(zhuǎn)化成共享電單車的出行次數(shù)約3億次/天，按2元/次出行計(jì)算，年市場(chǎng)規(guī)模將超2000億元，這其中，還未包括換電市場(chǎng)規(guī)模。

更具想象力的是，還有基于共享電單車未來(lái)可聚合的多種變現(xiàn)服務(wù)，如換電、維修、生活服務(wù)、數(shù)據(jù)變現(xiàn)、廣告增值等等，成為吸引互聯(lián)網(wǎng)“大玩家”進(jìn)場(chǎng)的重要原因。

從目前市場(chǎng)的格局演變趨勢(shì)看，背靠阿里的哈啰、棲身滴滴的青桔、自身強(qiáng)大的美團(tuán)，將形成共享出行市場(chǎng)寡頭格局。

避開(kāi)摩拜和ofo在一二線城市的正面廝殺，哈啰由三四五線城市開(kāi)始發(fā)展，待廝殺褪去，市場(chǎng)歸于理性，哈啰開(kāi)始大舉反攻一二線城市。截止2019年底，精通運(yùn)營(yíng)的哈啰出行已獲得14輪融資。目前的共享單車和共享電動(dòng)車市場(chǎng)中，哈啰已居于首位。

哈啰出行聯(lián)合創(chuàng)始人李開(kāi)逐表示，2020年哈啰共享電單車的增量速度會(huì)比單車更快。

2019年年中，滴滴將出行單車事業(yè)部與電單車事業(yè)部合并，以青桔騎行作為重要平臺(tái)，形成進(jìn)軍共享出行市場(chǎng)的犄角之勢(shì)。2020年，隨著巨額融資落地，青桔單車預(yù)計(jì)在全國(guó)上市200萬(wàn)輛升級(jí)版青桔單車/電單車。

2020年4月，美團(tuán)下單了百萬(wàn)輛以上的共享電單車訂單，補(bǔ)足其出行場(chǎng)景。在此之前的3月，美團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文公開(kāi)表示，2020年美團(tuán)單車的重點(diǎn)是加大投車，“不論多少個(gè)城市，全部加大投入”。這當(dāng)中大概率也將包括共享電單車的投入。

當(dāng)前，基于共享單車的商業(yè)模型，共享電單車的成熟產(chǎn)業(yè)鏈也快速形成。由此也誕生了集個(gè)人投資、背景復(fù)雜的傳統(tǒng)制造轉(zhuǎn)型企業(yè)等投資運(yùn)行小平臺(tái)，技術(shù)實(shí)力弱，資金背景不強(qiáng)，從運(yùn)行平臺(tái)到車型產(chǎn)品都參差不齊。

共享電單車作為一盤尤其重視資金驅(qū)動(dòng)、商業(yè)模型設(shè)計(jì)的生意，可以篤定的是，隨著“大玩家”的進(jìn)場(chǎng)廝殺，大批的中小玩家必將成為市場(chǎng)洗牌的犧牲品。

共享?yè)Q電賽道的江湖

在共享出行的新故事中，作為共享電單車的重要配套環(huán)節(jié)，共享?yè)Q電也隨之成為風(fēng)口上的生意，由此吸引了鋰電池巨頭們的加碼競(jìng)逐。

按照換電企業(yè)的算法，共享?yè)Q電在B端市場(chǎng)需求旺盛，目前外賣騎手人數(shù)在700萬(wàn)左右（主要使用兩輪電動(dòng)車，需搭載電量0.6KWh左右），快遞員310萬(wàn)左右（以三輪電動(dòng)車居多，需搭載電量2-6KWh），以換電配備2套電池算至少有20.8GWh的市場(chǎng)規(guī)模。

而共享電單車帶來(lái)的鋰電池的換電需求更是可觀。高工鋰電了解到，共享電單車與電池的配套比例在1:1.5。即共享電單車每新增100萬(wàn)輛，將帶動(dòng)約1GWh的鋰電池需求量。

目前換電市場(chǎng)的玩家很多，耕耘時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)的有e換電、易騎換電、張飛出行、蜜步換電、永友智行、智租出行、哈嘍換電、魔動(dòng)換電等。嗅到風(fēng)口紅利，巨頭也開(kāi)始入場(chǎng)，包括哈啰換電、鐵塔能源等也在全面布局。

從鋰電池供給端看，雖然共享?yè)Q電擁有千億級(jí)的市場(chǎng)規(guī)模，但這并不意味著每個(gè)參與的鋰電池玩家都能拿到可觀的市場(chǎng)份額。目前形成角逐之勢(shì)的有四股勢(shì)力：

一是兩輪電動(dòng)自行車鋰電巨頭的市場(chǎng)蔓延，以星恒電源為代表。

二是新入場(chǎng)鋰電池龍頭企業(yè)的侵蝕，以寧德時(shí)代為代表；

三是，從動(dòng)力電池戰(zhàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)型而來(lái)的圓柱電池企業(yè)，也紛紛涌向兩輪出行領(lǐng)域，以遠(yuǎn)東電池為代表。

四是，換電市場(chǎng)成為梯次利用電池適合的消納應(yīng)用場(chǎng)景，梯次利用電池企業(yè)也在競(jìng)相發(fā)力，以中天鴻鋰為代表。

與此同時(shí)，賽道選手的增多也意味著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將快速加劇。需要警惕的是，一系列電動(dòng)自行車起火事故也在給行業(yè)敲響警鐘，相比于價(jià)格，自行車鋰電池的安全性更為重要。

由于電動(dòng)自行車及換電市場(chǎng)對(duì)于成本較為敏感，鋰電池需要在拆分、使用放電、更換充電之間不斷切換，還要考慮在苛刻的環(huán)境中使用，這對(duì)于電池的安全及性能都提出了較高的要求。

綜合來(lái)看，對(duì)于鋰電池企業(yè)而言，換電賽道上，把控產(chǎn)品安全，掌控好速度和盈利平衡，整合到更多的資源，創(chuàng)新盈利模式，才有可能成為最后勝出者。
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