在2020年新冠肺炎疫情出現(xiàn)后，國內(nèi)關(guān)于“新基建”的聲音不絕于耳。從內(nèi)涵上來看，“新基建”在很大程度上仍舊強(qiáng)調(diào)的是基礎(chǔ)設(shè)施硬件的建設(shè)，與2009年的“四萬億”計(jì)劃有類似之處。但“新基建”的“新”體現(xiàn)在建設(shè)內(nèi)容方向上的不同。“四萬億”的內(nèi)容，被簡單地概括為“鐵公基”（鐵路公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）。而“新基建”的內(nèi)容，根據(jù)國家發(fā)改委在4月份給出的清晰定義，其中至少包括5G、數(shù)據(jù)中心、人工智能、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等內(nèi)容。

這些“新基建”建設(shè)目標(biāo)可以分為兩種，一種是硬件基礎(chǔ)設(shè)施，即5G網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心；另一種則是在硬件基礎(chǔ)上發(fā)展出來的軟件服務(wù)，即人工智能和云計(jì)算。物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)則是在軟件和硬件耦合之后，自發(fā)形成的有價(jià)值的應(yīng)用。這意味著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速、迭代和完成。貫穿始終的商業(yè)形態(tài)將會(huì)是云服務(wù)，這是未來企業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)的核心。

云服務(wù)未來市場超萬億元

市場研究機(jī)構(gòu)IDC的報(bào)告，到2024年，中國云服務(wù)市場支出將會(huì)達(dá)到5633億元人民幣，從2019年到2024年的復(fù)合增長率達(dá)到28.1%。考慮到2019年云服務(wù)在所有IT支出的滲透率只有6%，到2024年增長到15.8%，未來云服務(wù)市場支出超過萬億元人民幣毫無問題。

但是，這個(gè)有著極好發(fā)展前景的云服務(wù)究竟是什么？

一般的理解當(dāng)中，云服務(wù)實(shí)際上是指通過數(shù)據(jù)中心實(shí)現(xiàn)各個(gè)企業(yè)以及個(gè)人用戶在云端的大量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。實(shí)際上這僅僅是云服務(wù)的最基本功能，被稱為IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)化）。各個(gè)企業(yè)通過建立數(shù)據(jù)中心，對外提供數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能，同時(shí)對外收取一定的費(fèi)用。這樣的做法使數(shù)據(jù)能夠獲得相對安全且容量較大的存儲(chǔ)空間。但數(shù)據(jù)中心投資很大。某個(gè)云服務(wù)商披露的數(shù)據(jù)顯示，單個(gè)6000機(jī)柜的數(shù)據(jù)中心初始投資就達(dá)到4.8億元，這還不算建成后的維護(hù)和電力消耗。

在IaaS的基礎(chǔ)上，云服務(wù)商將會(huì)提供更多的服務(wù)，以便獲得多元化的投資增值回報(bào)。這就是PaaS（平臺服務(wù)化）以及SaaS（軟件服務(wù)化）。這主要是運(yùn)用數(shù)據(jù)中心的算力，為各個(gè)數(shù)據(jù)上云企業(yè)提供數(shù)據(jù)分析服務(wù)，為其商業(yè)決策提供參考。同時(shí)還通過平臺開發(fā)出軟件產(chǎn)品，助其運(yùn)營、銷售和管理效率提升。例如，企業(yè)和企業(yè)之間的合作，可以通過PaaS提供的統(tǒng)一合作平臺進(jìn)行操作。企業(yè)如果想要進(jìn)行倉儲(chǔ)備料的優(yōu)化，則可以通過SaaS的專門軟件服務(wù)，只需要通過將數(shù)據(jù)上云，SaaS軟件就會(huì)通過自身的計(jì)算能力給出最優(yōu)的方案。人工智能在整個(gè)計(jì)算和操作過程中將發(fā)揮重要的輔助性作用，大大降低人力資源成本，提高工作效率。這一切，都是世界經(jīng)濟(jì)論壇主席克勞斯·施瓦布在他的《第四次工業(yè)革命》一書中提到的新一輪工業(yè)革命的要素。

高門檻和高粘性的產(chǎn)業(yè)

云服務(wù)市場中的企業(yè)眾多，主要分為從IaaS起步的互聯(lián)網(wǎng)大廠，和依附于大廠基礎(chǔ)設(shè)施上的軟件開發(fā)商兩種，也有云服務(wù)商兩種角色兼而有之。中國的云服務(wù)業(yè)務(wù)起點(diǎn)始于2009年。阿里巴巴于當(dāng)年創(chuàng)立阿里云，2011年開放云業(yè)務(wù)，搶得領(lǐng)先優(yōu)勢。2012年全國進(jìn)入云服務(wù)市場投資大發(fā)展時(shí)期。在這一段時(shí)間前后，騰訊云、亞馬遜AWS以及京東、美團(tuán)和蘇寧等企業(yè)也進(jìn)入了云服務(wù)市場。這些云服務(wù)市場玩家都是互聯(lián)網(wǎng)大戶。這一點(diǎn)也是全國云服務(wù)市場的典型特征之一。因?yàn)樽鳛樵品?wù)起點(diǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施投資是一個(gè)極高的準(zhǔn)入門檻，而且云服務(wù)早期的客戶營銷相當(dāng)困難。有錢的互聯(lián)網(wǎng)大戶自建基礎(chǔ)設(shè)施，同時(shí)以自家生態(tài)支持早期業(yè)務(wù)應(yīng)用，這樣才能求得生存。阿里云依靠其電商生態(tài)，騰訊云依靠其游戲生態(tài)才獲得落地的機(jī)會(huì)。

生存之外，是市場之爭，而這樣的競爭又往往以價(jià)格戰(zhàn)的方式進(jìn)行。2014年幾個(gè)大廠發(fā)起云服務(wù)價(jià)格戰(zhàn)，某大廠云服務(wù)商以一分錢的報(bào)價(jià)拿下了價(jià)值數(shù)百萬的某城市政務(wù)云訂單，就是當(dāng)年慘烈的云服務(wù)價(jià)格戰(zhàn)的表現(xiàn)之一。經(jīng)過幾年的價(jià)格戰(zhàn)，京東美團(tuán)和蘇寧云業(yè)務(wù)到今天已很難再支撐下去。互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)競爭的重要特征是，在某個(gè)新的業(yè)務(wù)萌芽出現(xiàn)前，通過大幅投資占據(jù)市場優(yōu)勢，以價(jià)格戰(zhàn)鞏固之，這中間對資金有大量的要求，以承受業(yè)務(wù)擴(kuò)展和虧損的需要。云服務(wù)市場也不能避免這一規(guī)律。馬云曾說每年要給阿里云投資10億元，連投10年。但是到了2018年外媒曝出的消息是10年阿里云獲得投資430億元。這已很能說明云服務(wù)的資金門檻的高度。

在資金門檻外，還存在著技術(shù)門檻。一個(gè)云服務(wù)平臺能夠提供的數(shù)據(jù)分析能力，以及服務(wù)企業(yè)的能力，決定了這一平臺的增長空間。云服務(wù)行業(yè)有to B和to C兩種路徑區(qū)別。To C的業(yè)務(wù)相對簡單，以個(gè)人數(shù)據(jù)存儲(chǔ)為主。To B的業(yè)務(wù)目前還看不見盡頭的增長空間，但要求云服務(wù)商具有強(qiáng)大的軟件開發(fā)能力，以及與企業(yè)長期的合作能力。云服務(wù)商要獲得不斷的業(yè)務(wù)增長，也需要實(shí)現(xiàn)自我超越，例如，具備從視頻和游戲的賽道，切換到金融和政務(wù)云賽道，以及從IaaS發(fā)展到PaaS和SaaS的實(shí)力。實(shí)際上，由于近年的價(jià)格戰(zhàn)和技術(shù)發(fā)展趨勢，云服務(wù)市場的玩家已開始出現(xiàn)集中化。市場研究機(jī)構(gòu)Canalys的數(shù)據(jù)顯示，阿里云和騰訊云占全國市場的63.4%，其余頭部企業(yè)還包括天翼云、華為云、浪潮云和金山云等。

由于數(shù)據(jù)遷移成本非常高，一般來說企業(yè)選擇了某個(gè)云服務(wù)商就不會(huì)再放棄，這意味著云服務(wù)商們的用戶粘性特別高，也意味著目前已經(jīng)占領(lǐng)一定市場份額的云服務(wù)商們業(yè)務(wù)基本盤非常穩(wěn)定。但現(xiàn)在云服務(wù)還是一個(gè)增量市場，上云企業(yè)和機(jī)構(gòu)在不斷增加。部分企業(yè)為了保證數(shù)據(jù)安全，會(huì)采用“雙云”策略，最終云服務(wù)市場還會(huì)有新的玩家做大，但普通的云服務(wù)商如若還要尋找機(jī)會(huì)，恐怕只能讓自己從屬于某個(gè)大廠，而不是尋求全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)匠砷L的發(fā)展方式了。

下一步是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

5G時(shí)代以及“新基建”本身降臨，都在推動(dòng)傳統(tǒng)企業(yè)上云熱情不斷增長。對于中小企業(yè)來說，上云以公有云方式為主，大型企業(yè)有足夠的資金與實(shí)力，可能會(huì)更加強(qiáng)調(diào)自建數(shù)據(jù)中心，構(gòu)建私有云業(yè)務(wù)為主，亦有部分企業(yè)會(huì)考慮使用混合云，以便讓成本相對私有云搭建會(huì)低一些。近幾年的趨勢來看，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)和政府云業(yè)務(wù)上云速度將會(huì)增加。金融機(jī)構(gòu)上云加速是因?yàn)橹袊慕鹑谑袌雒媾R開放，5G和人工智能的應(yīng)用將有助于它的數(shù)據(jù)分析能力增強(qiáng)，提升已有的競爭能力。政務(wù)云的業(yè)務(wù)發(fā)展是政府管理的需要，尤其是在新冠肺炎疫情出現(xiàn)后，從醫(yī)療物資調(diào)配到感染人員隔離，數(shù)據(jù)管理對政府決策產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。此外，數(shù)據(jù)管理將會(huì)大幅降低政府運(yùn)行成本，提升整個(gè)管理效率。

除了金融以及政務(wù)云業(yè)務(wù)外，云游戲以及VR和AR等視頻業(yè)務(wù)將在5G時(shí)代獲得空前發(fā)展。不過游戲和視頻業(yè)務(wù)并不是5G時(shí)代的主角。5G對于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生的沖擊要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)本身。對于普通的消費(fèi)者來說，5G加上云服務(wù)本身帶來的改變暫時(shí)還不會(huì)很多，但是對于工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域來說則不止如此。

5G的高帶寬和低時(shí)延將極大優(yōu)化工業(yè)生產(chǎn)流程，大量的數(shù)據(jù)分析和新型制造方式——最典型的是“3D打印”，學(xué)名為“三維快速成型”——推動(dòng)工業(yè)產(chǎn)品從“大規(guī)模制造”到“大規(guī)模定制”。工業(yè)生產(chǎn)方式的改變將帶動(dòng)新的創(chuàng)新，但這其中需要進(jìn)行大量工業(yè)App的開發(fā)和連接。本文作者在2019年在新加坡曾經(jīng)參觀了當(dāng)?shù)氐墓I(yè)互聯(lián)網(wǎng)工廠實(shí)驗(yàn)室，注意到它的工業(yè)機(jī)器人，從生產(chǎn)到維護(hù)，數(shù)據(jù)均置于云上，生產(chǎn)參數(shù)隨時(shí)根據(jù)客戶要求以及機(jī)器人本身的運(yùn)行狀況進(jìn)行調(diào)整。機(jī)器人的零部件如一個(gè)普通的電機(jī)的運(yùn)行數(shù)據(jù)都會(huì)上云，供應(yīng)商隨時(shí)對這些零部件的磨損程度和運(yùn)行狀況反饋信息。在這一過程中，云端的數(shù)據(jù)分析和基于云端的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)App開發(fā)至關(guān)重要。

這就是“新基建”大幅加速數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算建設(shè)的目的。這一產(chǎn)業(yè)為工業(yè)生產(chǎn)帶來的變化，恐怕與瓦特改良蒸汽機(jī)的歷史地位堪有一比。云服務(wù)在中國已經(jīng)啟動(dòng)了10年，厚積薄發(fā)，已經(jīng)到了爆發(fā)的臨界點(diǎn)。“新基建”的出現(xiàn)，為這一市場補(bǔ)上了“臨門一腳”。

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