一、尼龍行業(yè)發(fā)展分析

1、尼龍定義及分類(lèi)

尼龍（Nylon），又被稱(chēng)為聚酰胺纖維，簡(jiǎn)稱(chēng)PA，是分子主鏈上含有重復(fù)酰胺基團(tuán)-［NHCO］-的熱塑性樹(shù)脂總稱(chēng)。尼龍包括脂肪族PA，脂肪-芳香族PA和芳香族PA。其中脂肪族PA品種多，產(chǎn)量大，應(yīng)用廣泛，其命名由合成單體具體的碳原子數(shù)而定。

尼龍由于其突出的性能特點(diǎn)，在化纖中具有不可替代性。尼龍纖維最大特點(diǎn)是強(qiáng)度高、耐磨性好，耐磨性是棉花的10倍、羊毛的20倍、粘膠纖維的50倍；其次，尼龍纖維吸濕性能突出，其公定回潮率為4.5%，遠(yuǎn)高于滌綸的0.4%；此外，尼龍纖維與其他化學(xué)纖維相比，還具備回彈性好、輕質(zhì)柔軟、皮膚觸感溫和、抗靜電、抗起球、易染色、色牢度高等民用紡織品必備特性。

圖表：尼龍的分類(lèi)及性能特點(diǎn)

2、尼龍行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

目前，全球尼龍市場(chǎng)仍然以PA6和PA66為主，合計(jì)占比約86%。近幾年，中國(guó)PA6產(chǎn)能提升迅速，市場(chǎng)占比達(dá)到73%，而PA66的占比約為20%，包括PA12在內(nèi)的其他PA產(chǎn)品僅占7%。

圖表：全球尼龍市場(chǎng)規(guī)模分產(chǎn)品組成

圖表：中國(guó)尼龍市場(chǎng)規(guī)模分產(chǎn)品組成

近年來(lái)，受益于主要原料己內(nèi)酰胺國(guó)產(chǎn)供應(yīng)的瓶頸被打破，原料自給率大幅提高以及下游領(lǐng)域的快速發(fā)展，尼龍生產(chǎn)技術(shù)取得長(zhǎng)足進(jìn)步，我國(guó)尼龍行業(yè)快速發(fā)展。2019年我國(guó)尼龍產(chǎn)能達(dá)527萬(wàn)噸，年產(chǎn)量超過(guò)420萬(wàn)噸。

圖表：2011-2019年中國(guó)尼龍產(chǎn)能及產(chǎn)量情況

3、尼龍行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

隨著近幾年P(guān)A行業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益也較為明顯。一方面企業(yè)平均規(guī)模不斷增大，主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能基本上都達(dá)到10萬(wàn)噸/年以上，且行業(yè)呈現(xiàn)出不斷向江蘇、浙江和福建地區(qū)集中的趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高；另一方面由于我國(guó)聚合技術(shù)水平的提高，生產(chǎn)裝置趨向規(guī)模化、自動(dòng)化和節(jié)能化，生產(chǎn)效率不斷提高，單位投資、能耗和加工成本不斷降低，企業(yè)規(guī)模化效益逐漸顯現(xiàn)。

從生產(chǎn)企業(yè)來(lái)看，我國(guó)PA行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，行業(yè)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)包括：神馬股份、中國(guó)石油遼陽(yáng)石油化纖公司、寧波舜龍錦綸有限公司及宜興市太湖PA廠、南京聚隆尼龍有限公司。預(yù)計(jì)未來(lái)，隨著我國(guó)PA行業(yè)需求量的擴(kuò)大，各個(gè)龍頭企業(yè)將加大研發(fā)生產(chǎn)力度，尤其是在PA66和PA6兩個(gè)方面，行業(yè)集中度將得到進(jìn)一步提升。從企業(yè)位置來(lái)說(shuō)，這些企業(yè)主要分布在東部沿海省份，占據(jù)了一定的進(jìn)出口優(yōu)勢(shì)，在未來(lái)發(fā)展上亦將是國(guó)內(nèi)主要PA切片供應(yīng)商。

整體來(lái)看，我國(guó)PA產(chǎn)業(yè)與世界領(lǐng)先工業(yè)國(guó)家的水平差距不斷縮小。雖然還存在著一些問(wèn)題，如總體技術(shù)開(kāi)發(fā)能力相對(duì)薄弱，相對(duì)粗放式發(fā)展，行業(yè)精細(xì)化水平還有待提升。雖然部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，但全行業(yè)整體來(lái)看仍存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理的情況，部分高端PA領(lǐng)域仍存在一定進(jìn)口依賴，仍有較大的發(fā)展空間。

4、尼龍行業(yè)發(fā)展前景

尼龍纖維受益于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的中高速發(fā)展，跟宏觀經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)的紡織服裝一直保持相對(duì)穩(wěn)定的收入，剛需支撐較足；隨著國(guó)民生活水平的不斷提高，消費(fèi)升級(jí)不斷推進(jìn)，雖然尼龍纖維較滌綸纖維價(jià)格更貴，但是其更佳的性能感有望隨著消費(fèi)升級(jí)需求增速繼續(xù)攀升。

在尼龍高端產(chǎn)品市場(chǎng)上，全球各大尼龍生產(chǎn)企業(yè)都把研發(fā)力量和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)集中在了尼龍高端產(chǎn)品上，國(guó)內(nèi)公司已經(jīng)把產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的主攻方向從民用領(lǐng)域向產(chǎn)業(yè)用領(lǐng)域延伸。開(kāi)發(fā)出了具有廣闊應(yīng)用前景的工程塑料、包裝薄膜等非纖用切片。預(yù)計(jì)未來(lái)，工程塑料市場(chǎng)仍將保持快速增長(zhǎng)。

為拓展尼龍市場(chǎng)，各大尼龍生產(chǎn)企業(yè)都在不斷加大科研投入。新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度不斷加強(qiáng)。另外，國(guó)內(nèi)的MDI、TDI、HDI等項(xiàng)目建設(shè)提速，為尼龍中間體發(fā)展提供了機(jī)遇。國(guó)家發(fā)改委、科技部都又將長(zhǎng)碳鏈尼龍列為重點(diǎn)技持項(xiàng)目，勢(shì)必促進(jìn)國(guó)內(nèi)以生物發(fā)酵法合成長(zhǎng)碳鏈尼龍新工藝的快速發(fā)展，擴(kuò)大此種工程塑料在汽車(chē)、電子電器行業(yè)中的應(yīng)用。隨著尼龍產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)的不斷提高，應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，帶動(dòng)尼龍市場(chǎng)規(guī)模的不斷增長(zhǎng)。

二、特種尼龍行業(yè)發(fā)展分析

1、特種尼龍定義及分類(lèi)

常規(guī)尼龍，一般是指PA6、PA66兩大常見(jiàn)品種。常規(guī)尼龍?jiān)谠鰪?qiáng)、阻燃等改性后還是會(huì)有較大的缺點(diǎn)，比如強(qiáng)親水性、不耐高溫、透明性差等等，限制了更多的應(yīng)用場(chǎng)合。所以，為了改善缺點(diǎn)、增加新的特性，一般通過(guò)引入新的合成單體，我們就可以得到一系列有不同特性、可滿足不同使用場(chǎng)合的特種尼龍，主要分為高溫尼龍、長(zhǎng)碳鏈尼龍、透明尼龍、生物基尼龍以及尼龍彈性體等等。

目前，特種尼龍主要包括長(zhǎng)鏈尼龍和高溫尼龍。其中，長(zhǎng)鏈尼龍占據(jù)了主導(dǎo)地位，是重復(fù)單體數(shù)量超過(guò)10的尼龍，產(chǎn)品主要包括PA12、PA11、PA610、PA612、PA410、PA1010和PA1012。高溫尼龍是一種高度結(jié)晶的尼龍，產(chǎn)品主要包括PA46、PA4T、PA6T/6、PA6T/66、PA6T/6I、PA6T/6I/66、PA6T/DT、PA6T/66/DT、PA9T和PA10T。

2、特種尼龍行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年全球特種尼龍市場(chǎng)規(guī)模約25.3億美元。據(jù)Polaris Market Research預(yù)測(cè)，2026年全球特種尼龍市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到36.0億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)5.3%。汽車(chē)和運(yùn)輸行業(yè)對(duì)輕質(zhì)材料的需求增大是特種尼龍市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大的驅(qū)動(dòng)力之一。此外，人們對(duì)汽車(chē)燃油效率和對(duì)綠色解決方案的需求日益增長(zhǎng)也會(huì)增加對(duì)特種尼龍的需求。

圖表：2016-2020年全球特種尼龍市場(chǎng)規(guī)模

下游應(yīng)用方面，特種尼龍主要應(yīng)用于汽車(chē)與運(yùn)輸領(lǐng)域、電氣與電子領(lǐng)域。在汽車(chē)與運(yùn)輸領(lǐng)域，特種尼龍的需求主要是來(lái)自對(duì)PA12、PA11、PA4/6和PA6/12產(chǎn)品的需求，因?yàn)檫@些產(chǎn)品可以滿足汽車(chē)熱管理部件的需求。預(yù)計(jì)到2025年，該細(xì)分市場(chǎng)可能占全球特種尼龍市場(chǎng)的37%以上。隨著顯示技術(shù)，家用電子產(chǎn)品，移動(dòng)電子產(chǎn)品，智能設(shè)備，電氣元件和家用產(chǎn)品對(duì)導(dǎo)熱塑料的需求不斷增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)該領(lǐng)域未來(lái)幾年的特種尼龍年復(fù)合增長(zhǎng)率最高，達(dá)6.7%。

分地區(qū)來(lái)看，亞太地區(qū)是2019年特種尼龍規(guī)模最大的區(qū)域市場(chǎng)，占特種尼龍總收入的42%以上。中國(guó)、日本、印度等國(guó)家都是亞太特種尼龍最重要的消費(fèi)市場(chǎng)，對(duì)特種尼龍市場(chǎng)的增長(zhǎng)率有很大貢獻(xiàn)。由于低成本的原材料和勞動(dòng)力，以及不斷增長(zhǎng)的消費(fèi)能力，亞太地區(qū)將維持特種尼龍市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。其中，中國(guó)特種尼龍需求增速明顯高于全球，2019年中國(guó)特種尼龍需求量約36萬(wàn)噸，連續(xù)六年增速超過(guò)10%。

目前，全球特種尼龍生廠商主要包括了贏創(chuàng)、阿科瑪、巴斯夫、旭化成等公司。

三、我國(guó)特種尼龍行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析

1、高溫尼龍

高溫尼龍是指長(zhǎng)期在150℃以上使用的工程塑料，目前已經(jīng)工業(yè)化的品種有PA46、PA6T、PA9T、PA10T、MDX6等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，高溫尼龍主要應(yīng)用在汽車(chē)領(lǐng)域和電子領(lǐng)域，占據(jù)全球90%以上的市場(chǎng)，其他領(lǐng)域有航空航天和軍工等。

2015年全球高溫尼龍產(chǎn)量超過(guò)11萬(wàn)噸，且受益于下游行業(yè)的發(fā)展及產(chǎn)品應(yīng)用面的拓寬，2019年產(chǎn)量達(dá)14.6萬(wàn)噸，年均市場(chǎng)增速超過(guò)6.5%，需求維持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2020年全球需求有望達(dá)到15.5萬(wàn)噸。

圖表：2015-2020年全球高溫尼龍產(chǎn)量

高溫尼龍的價(jià)格的是普通尼龍的2-3倍，利潤(rùn)空間較大，主要原因在于主流PPA產(chǎn)品主要控制在少數(shù)幾家國(guó)際巨頭手中，且市場(chǎng)需求量較大，競(jìng)爭(zhēng)壓力小，供應(yīng)商具有較強(qiáng)的議價(jià)能力。而生產(chǎn)企業(yè)由于傳統(tǒng)工程材料性能達(dá)不到某些產(chǎn)品耐高溫要求，使用特種工程塑料則會(huì)導(dǎo)致過(guò)高的生產(chǎn)成本，均衡考慮后，高溫尼龍成了最具性價(jià)比解決方案，因此高溫尼龍具有極大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

競(jìng)爭(zhēng)格局方面，當(dāng)前全球高溫尼龍產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)仍由少數(shù)國(guó)際化工巨頭所掌握，包括杜邦、索爾維、贏創(chuàng)、阿科瑪、帝斯曼、EMS、三菱化學(xué)、可樂(lè)麗等；而近年來(lái)部分國(guó)內(nèi)企業(yè)也開(kāi)發(fā)出了自己的高溫尼龍產(chǎn)品并成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，包括金發(fā)科技、杰事杰等企業(yè)。

圖表：高溫尼龍重點(diǎn)企業(yè)及產(chǎn)能情況

2、長(zhǎng)鏈尼龍

在長(zhǎng)鏈尼龍中，與其他尼龍材料相比，PA12的優(yōu)勢(shì)在于吸水率最低、密度最低、熔點(diǎn)低、耐沖擊、耐摩擦、耐低溫、耐燃油、尺寸穩(wěn)定性好、防噪音效果好等。PA12同時(shí)具有PA6、PA66和聚烯烴（PE、PP）的性質(zhì)，做到了輕量化和物理化學(xué)性能上的結(jié)合，有性能上的優(yōu)勢(shì)。本文長(zhǎng)鏈尼龍中主要圍繞PA12為例做簡(jiǎn)要分析。

PA11性能與PA12性能十分接近，這是因?yàn)閮煞NPA的分子鏈中亞甲基都較長(zhǎng)，酰胺基密度低。與PA12相比，PA11的劣勢(shì)在于其原料蓖麻油酸產(chǎn)量較少，價(jià)格昂貴，限制了PA11的大規(guī)模推廣。

雖然PA12具有優(yōu)異的性能和充足的原料來(lái)源，但是PA12作為長(zhǎng)碳鏈PA，有合成路線長(zhǎng)、成本高、國(guó)產(chǎn)化率低的劣勢(shì)。這也是PA12的市占率無(wú)法趕上PA6和PA66的原因。2008年至今，我國(guó)PA6和PA66的價(jià)格基本保持同步變化，價(jià)格在1~4萬(wàn)元/噸的區(qū)間，兩種PA的互補(bǔ)性比較強(qiáng)。目前，PA12的進(jìn)口價(jià)格為10~14萬(wàn)元/噸，與市場(chǎng)主流的PA產(chǎn)品相比沒(méi)有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。隨著萬(wàn)華4萬(wàn)噸PA12產(chǎn)能的投產(chǎn)，預(yù)計(jì)PA12的價(jià)格將會(huì)有所下降。

目前，全球范圍內(nèi)生產(chǎn)PA12的廠商主要有瑞士EMS、德國(guó)贏創(chuàng)、法國(guó)阿科瑪、日本宇部興產(chǎn)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年全球PA12市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)11億美元，年產(chǎn)量超過(guò)9.2萬(wàn)噸，其中歐洲的產(chǎn)量占比超過(guò)70%，占據(jù)全球市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。同時(shí)，歐洲也是PA12的主要消費(fèi)區(qū)域，年需求量超過(guò)3萬(wàn)噸。

中國(guó)作為PA12第三大的消費(fèi)市場(chǎng)，2019年P(guān)A12消費(fèi)量約1.6萬(wàn)噸。隨著4萬(wàn)噸PA12產(chǎn)能投產(chǎn)，萬(wàn)華將成為國(guó)內(nèi)最大的PA12生產(chǎn)商，降低PA12的價(jià)格，打破國(guó)外的技術(shù)壟斷，未來(lái)中國(guó)也有望從PA12進(jìn)口國(guó)變?yōu)槌隹趪?guó)。

全球及中國(guó)PA12需求情況
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