摘要

GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)鋰電生產(chǎn)設(shè)備需求同比增長(zhǎng)10.5%，達(dá)228.5億元，增長(zhǎng)原因主要有如下四大方面。

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）調(diào)研顯示，2019年中國(guó)鋰電生產(chǎn)設(shè)備需求同比增長(zhǎng)10.5%，達(dá)228.5億元，增長(zhǎng)的主要原因有：

（1）日韓企業(yè)加快全球布局步伐及國(guó)內(nèi)主流動(dòng)力鋰電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)加速，共同帶動(dòng)生產(chǎn)設(shè)備需求增長(zhǎng)：

1)日韓電池企業(yè)加快全球布局：2019年6月，工信部廢止《規(guī)范條件》及配套企業(yè)目錄，外資企業(yè)迎來(lái)機(jī)會(huì)，以松下、LG為代表電池企業(yè)加快全球化布局，帶動(dòng)鋰電設(shè)備需求增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)以先導(dǎo)智能、贏合科技、杭可科技等鋰電設(shè)備企業(yè)已成功進(jìn)入其供應(yīng)鏈，市場(chǎng)份額快速增長(zhǎng)。

2)國(guó)內(nèi)企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)：受日韓電池企業(yè)全球布局加速以及小動(dòng)力、電動(dòng)工具等終端市場(chǎng)需求增加影響，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池以及細(xì)分領(lǐng)域電池企業(yè)進(jìn)一步加速新產(chǎn)能布局，新一輪產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)帶動(dòng)上游鋰電設(shè)備需求增長(zhǎng)。

2019~2020年國(guó)內(nèi)部分新建及在建鋰電項(xiàng)目

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)信息、高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）整理，2020年7月

（2）歐洲受碳排放政策趨嚴(yán)以及主要國(guó)家補(bǔ)貼增加推動(dòng)，汽車電動(dòng)化進(jìn)程加速，帶動(dòng)歐洲動(dòng)力電池產(chǎn)能建設(shè)加快，已進(jìn)海外市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)部分設(shè)備企業(yè)受益：受歐洲對(duì)碳排放政策目標(biāo)由自愿性轉(zhuǎn)為強(qiáng)制性影響，大眾、戴姆勒、寶馬等主機(jī)廠紛紛加快落實(shí)電動(dòng)化計(jì)劃，再加上歐洲主要國(guó)家對(duì)新能源汽車補(bǔ)貼力度加大。

（3）5G建設(shè)推動(dòng)換機(jī)潮，帶動(dòng)數(shù)碼鋰電企業(yè)訂單提升：2019年6月工信部發(fā)放5G商用牌照，2019年國(guó)內(nèi)5G手機(jī)出貨量高達(dá)1376.9萬(wàn)部，而5G手機(jī)單機(jī)帶電量增加，對(duì)手機(jī)電池需求量提升；同時(shí)受華為、小米等訂單增加影響，帶動(dòng)珠海冠宇、惠州鋰威等數(shù)碼鋰電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，直接拉動(dòng)鋰電設(shè)備需求提升；

（4）設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替代加速：電池企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張給國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備帶來(lái)機(jī)會(huì)，目前國(guó)產(chǎn)設(shè)備大部分技術(shù)指標(biāo)已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，且在對(duì)客戶的服務(wù)響應(yīng)方面比海外設(shè)備企業(yè)做的更好，在產(chǎn)品技術(shù)提升與服務(wù)響應(yīng)迅速雙重影響下，鋰電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率加快，拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。

2019年中國(guó)鋰電生產(chǎn)設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展主要呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：

1)鋰電設(shè)備企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)：受補(bǔ)貼退坡影響，動(dòng)力電池企業(yè)對(duì)鋰電設(shè)備廠商降本增效要求提升，而動(dòng)力電池份額主要集中于CATL、比亞迪等企業(yè)，與主流企業(yè)深度綁定的鋰電設(shè)備廠商市場(chǎng)份額持續(xù)提升，擠壓其他企業(yè)生存空間；

2)頭部企業(yè)加快拓展海外市場(chǎng)：鋰電設(shè)備是非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，一般是配合下游電池企業(yè)進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)，電池企業(yè)不會(huì)輕易更換設(shè)備供應(yīng)商。

隨著國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)紛紛啟動(dòng)海外項(xiàng)目建設(shè)，與之配套的先導(dǎo)智能、贏合科技、杭可科技、海目星等國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備頭部企業(yè)也開(kāi)啟海外市場(chǎng)拓展，再加上松下、LG、Northvolt、特斯拉等海外企業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)設(shè)備企業(yè)采購(gòu)需求的增加，海外市場(chǎng)成為帶動(dòng)2019年國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的顯著特征；

3)一體化設(shè)備采購(gòu)需求增多：設(shè)備企業(yè)通過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)輥壓分切一體化、模切分切一體化、分切卷繞一體化，不僅可減少零部件，降低成本，而且可提高生產(chǎn)效率。由于電池企業(yè)對(duì)降本增效目標(biāo)要求較高，采用一體化設(shè)備自動(dòng)化程度高，有利于電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)降本增效的目標(biāo)，2019年電池企業(yè)一體化設(shè)備采購(gòu)需求增多；

4)鋰電設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，盈利能力下滑：受電池企業(yè)降本增效壓力傳遞影響，訂單向頭部企業(yè)集聚的趨勢(shì)更加明顯，為維持市場(chǎng)地位，設(shè)備企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，導(dǎo)致設(shè)備價(jià)格開(kāi)始下滑，成本管控能力較弱的設(shè)備企業(yè)盈利能力下滑。

部分鋰電設(shè)備企業(yè)鋰電業(yè)務(wù)毛利率（%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)

5)鋰電設(shè)備企業(yè)轉(zhuǎn)型加快：下游動(dòng)力電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)份額主要集中頭部電池企業(yè)，而頭部企業(yè)一般選擇優(yōu)質(zhì)設(shè)備企業(yè)，導(dǎo)致鋰電設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)加劇，引起部分鋰電設(shè)備企業(yè)開(kāi)始重心轉(zhuǎn)至數(shù)碼、儲(chǔ)能領(lǐng)域，甚至逐漸減少鋰電業(yè)務(wù)，開(kāi)始加大氫電、半導(dǎo)體、顯示等行業(yè)的設(shè)備開(kāi)發(fā)，以加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

為更好地分析研究我國(guó)鋰電設(shè)備市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r，高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)主要鋰電設(shè)備廠家的走訪調(diào)查，掌握了大量的第一手資料。同時(shí)結(jié)合高工鋰電對(duì)超過(guò)50家電池企業(yè)訪談的基礎(chǔ)上，完成《2020年中國(guó)鋰電池設(shè)備市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告（第七版）》的編寫。

本報(bào)告對(duì)2019年中國(guó)鋰電設(shè)備行業(yè)的發(fā)展應(yīng)用特點(diǎn)、主要產(chǎn)品、企業(yè)產(chǎn)值、發(fā)展規(guī)劃及重點(diǎn)企業(yè)等進(jìn)行了較為詳細(xì)的調(diào)研和分析，為行業(yè)內(nèi)企業(yè)、新進(jìn)入者、投資機(jī)構(gòu)等了解中國(guó)鋰電設(shè)備市場(chǎng)，提供了詳細(xì)的數(shù)據(jù)、一手調(diào)研信息和趨勢(shì)研判。此外，報(bào)告還為從業(yè)者投資鋰電設(shè)備市場(chǎng)分析了潛在的風(fēng)險(xiǎn)和投資機(jī)會(huì)，以期為客戶規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、找準(zhǔn)方向提供專業(yè)的、前瞻性的意見(jiàn)。

數(shù)據(jù)范圍說(shuō)明

●本報(bào)告數(shù)據(jù)更新至2020年6月

●本報(bào)告數(shù)據(jù)以中國(guó)大陸地區(qū)數(shù)據(jù)為主，少量涉及全球其他地區(qū)數(shù)據(jù)。

●若非特殊說(shuō)明，報(bào)告中的鋰電設(shè)備指鋰離子電芯生產(chǎn)設(shè)備，不包括基建設(shè)備、Pack設(shè)備、潔凈室等輔助設(shè)備。

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