今天，據(jù)路透社等國內(nèi)外媒體報道，三星電子的顯示器部門已經(jīng)獲得美國有關(guān)部門的許可，可以繼續(xù)向華為供應(yīng)部分顯示屏產(chǎn)品。

在此之前，AMD、英特爾等美企于9月先后獲得向華為供貨許可。當(dāng)然，所謂的部分顯示屏產(chǎn)品不知道是否有額外細(xì)化的限制。比如之前傳出臺積電被允許給華為代工的是非先進(jìn)制程，實際上也沒有多大意義。

另一方面，據(jù)透露，目前尚未明確三星顯示能否向華為供應(yīng)OLED屏幕，因為當(dāng)中牽涉著整條供應(yīng)鏈的問題，其他上游供應(yīng)商也必須獲得許可。不過，隨后據(jù)某知名財經(jīng)媒體的獨家透露，編者獲悉，三星獲美國商務(wù)部許可證的品類為OLED屏幕。

雖然沒有得到雙方確認(rèn)，消息也并不是空穴來風(fēng)。早在9月，三星就被曝出在申請一項出口許可證，以便持續(xù)向華為供貨。

經(jīng)過多年合作，華為和三星已互為重要的貿(mào)易伙伴，相關(guān)資料顯示，2019年華為是三星電子半導(dǎo)體事業(yè)部重要客戶之一，華為從韓國企業(yè)采購了大量的半導(dǎo)體產(chǎn)品。

編者認(rèn)為，失去重要“大買手”后，包括三星在內(nèi)的相關(guān)韓企面臨的損失可想而知。而韓國目前的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)體系為大企業(yè)帶動中小型供應(yīng)商的發(fā)展模式，假如一時間這些芯片巨頭無法尋找到比華為更加穩(wěn)定的需求商，韓國芯片產(chǎn)業(yè)長期來看也會遭受危機(jī)，這是三星著急的原因。

而美方的禁令也推出了一段時間，度過了初始的適應(yīng)期，美國對華為的“最嚴(yán)禁令”對許多廠商的影響也在逐步明顯化，韓國作為美方“前沿陣線”，當(dāng)然不希望自己的“小弟”受到太大牽連，更何況韓國幾個巨頭企業(yè)有難以言說的美資背景。

所以，美方也在不斷調(diào)整，不得不允許更多的企業(yè)恢復(fù)向華為供貨，禁令似乎有“松綁”的假象。而在AMD和英特爾獲批之后，大家似乎逐漸發(fā)現(xiàn)美方予以“放行”規(guī)律，保障美方自身利益為出發(fā)點，對其他威脅不夠大的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)上，可以適當(dāng)“放行”。

這是我們能不斷看到好消息的緣由，而且相信在未來一段時間內(nèi)，還會繼續(xù)出現(xiàn)。如果三星能夠向華為提供屏幕，估計LGD等其他屏幕廠商應(yīng)該也沒有問題。

眾所周知，三星顯示最主要的客戶是三星電子和蘋果，而近年來華為采用三星面板的比例已經(jīng)大大降低。總的來說，即使三星恢復(fù)向華為供應(yīng)OLED面板，華為采用的必要性也不大，再加上近幾代國產(chǎn)面板已經(jīng)趨于逐步穩(wěn)定，美方顯然就是一副“沒有就禁止，崛起就解禁的‘套路’”，因為這樣才會最大程度打擊到國內(nèi)供應(yīng)商的市場及自主積極性。

根據(jù)Omdia近期最新的智能手機(jī)顯示面板市場報告，盡管因為疫情原因，今年智能手機(jī)用AMOLED總出貨量或較去年微降。不過，隨著5G智能手機(jī)采用柔性AMOLED的趨勢，今年智能手機(jī)用柔性AMOLED預(yù)計出貨量較去年同比增長51%。

對于柔性AMOLED，三星顯示一直都是領(lǐng)跑者，占據(jù)著全球大部分的份額。不過，在國內(nèi)政府的支持下，京東方、維信諾、天馬微電子、TCL華星等國內(nèi)面板廠商積極投資量產(chǎn)柔性AMOLED，為中國智能手機(jī)廠商供貨。

根據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，去年全球AMOLED智能機(jī)面板出貨同比增長3.6%。當(dāng)中韓系A(chǔ)MOLED廠商市場份額高達(dá)87.9%，而絕大部分為三星顯示一家占據(jù)，但同比下降明顯。反觀中國AMOLED面板廠出貨市場份額12.1%，同比大漲一倍以上。顯然，韓系市場份額被國內(nèi)AMOLED廠商所擠占，這也是無法否認(rèn)的事實和趨勢。

當(dāng)中，京東方AMOLED面板市場份額逐步躋身全球第二、國內(nèi)第一的地位。而華為與京東方的合作由來已久，2018年，華為在旗艦機(jī)型P20 Pro上首次搭載京東方柔性屏。在此之后，華為多款高端機(jī)型也陸續(xù)采用京東方柔性AMOLED屏。去年京東方的成長也得益于華為的大力支持，包括又與OPPO、Moto等其他手機(jī)品牌的合作，今年將是京東方市場開拓的關(guān)鍵年，其AMOLED出貨量會進(jìn)一步大幅增長。

值得注意的是，維信諾AMOLED智能機(jī)面板出貨緊隨京東方身后，在某些季度甚至超越京東方排在國內(nèi)第一，在這個面板細(xì)分領(lǐng)域，實力也不容小覷。維信諾的增長主要受益于與小米的長期合作，又將逐步躋身華為核心供應(yīng)鏈。

話說回來，鑒于華為手機(jī)業(yè)務(wù)未來會受阻，出貨量也會隨之驟降，從下半年的進(jìn)度來看，華為和榮耀在推進(jìn)周邊產(chǎn)品上似乎更積極了一些，或許還準(zhǔn)備把筆記本等業(yè)務(wù)打造成下一個百億美元收入的項目。

另一方面，此前有消息透露華為已成立專門的屏幕驅(qū)動芯片部門，從去年底已開始推進(jìn)相關(guān)項目，海思第一款OLED Driver處于流片階段。華為預(yù)計今年開始量產(chǎn)驅(qū)動 IC，提升自給率，沖擊聯(lián)詠、敦泰等既有供應(yīng)鏈。

畢竟，雖然中國已成為屏幕生產(chǎn)大國，但屏幕驅(qū)動芯片卻還要依賴進(jìn)口。驅(qū)動芯片LCD領(lǐng)域，韓日臺及香港廠商占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位，而在AMOLED領(lǐng)域三星等幾家韓系廠商壟斷著全球市場。去年，京東方采購屏幕驅(qū)動芯片國產(chǎn)占比不到5%，國內(nèi)廠商幾乎沒有存在感，還處于受制于人的狀況。

經(jīng)濟(jì)全球化是市場的規(guī)律，一旦阻止企業(yè)參與供應(yīng)鏈，就如同多米諾骨牌，牽一發(fā)而動全身。就如此前高通一直都想得到華為的供貨許可，否則每年會損失80億美元的市場，也提交了相關(guān)申請。但如上所述，多方考慮下，高通等其他對中國市場依賴嚴(yán)重的廠商也許就沒有這么幸運了。
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