4月14日，2021慕尼黑上海電子展隆重開幕，電子發(fā)燒友網(wǎng)作為展會(huì)官方指定的唯一視頻采訪直播平臺(tái)，在展館里建立8個(gè)主題直播間，以“智慧工廠、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)、電力電子、AI、智慧醫(yī)療、5G、中國(guó)力量”為主線和核心內(nèi)容，邀請(qǐng)三十余位行業(yè)領(lǐng)軍人物接受視頻采訪，為大家分享產(chǎn)業(yè)新動(dòng)向、產(chǎn)品新技術(shù)、創(chuàng)新解決方案等。

作為全球存儲(chǔ)芯片的巨頭之一，美光科技在DRAM和NAND市場(chǎng)都取得了豐碩的成果。根據(jù)最新公布的美光2021財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)顯示，該季度美光科技營(yíng)收62.4億美元，同比增長(zhǎng)30%，環(huán)比增長(zhǎng)8%。受益于汽車、服務(wù)器和5G移動(dòng)終端設(shè)備搭載了更多的存儲(chǔ)芯片，美光科技將在下一個(gè)財(cái)季達(dá)到更高的營(yíng)收目標(biāo)。

2021年全球移動(dòng)存儲(chǔ)在5G市場(chǎng)前景如何？不同價(jià)位的5G手機(jī)對(duì)存儲(chǔ)容量和響應(yīng)速度有何需求？主流配置變化如何演進(jìn)？5G未來(lái)新應(yīng)用對(duì)存儲(chǔ)需求有哪些變化？2021年美光科技在主要市場(chǎng)的增長(zhǎng)目標(biāo)如何？4月14日，美光移動(dòng)產(chǎn)品事業(yè)部全球產(chǎn)品營(yíng)銷總監(jiān)魏松帶來(lái)了精彩的5G移動(dòng)存儲(chǔ)市場(chǎng)分析，以及美光存儲(chǔ)產(chǎn)品和方案的最新解讀。

圖：美光科技移動(dòng)產(chǎn)品事業(yè)部全球產(chǎn)品營(yíng)銷總監(jiān) 魏松

作為全球知名的存儲(chǔ)廠商之一，美光科技如何前瞻2021年存儲(chǔ)產(chǎn)品在5G市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)？美光在移動(dòng)存儲(chǔ)領(lǐng)域主要的市場(chǎng)機(jī)會(huì)和技術(shù)挑戰(zhàn)是什么？

魏松：我在2013年加入美光，我們團(tuán)隊(duì)的主要職能是關(guān)注全球5G前沿市場(chǎng)趨勢(shì)，定義新一代產(chǎn)品，包括5G應(yīng)用和未來(lái)6G的應(yīng)用，需要哪些差異化和創(chuàng)新的存儲(chǔ)解決方案，此外我們團(tuán)隊(duì)聚焦和手機(jī)生產(chǎn)鏈合作以及推廣。

我們團(tuán)隊(duì)在2020年12月做了一份年底總結(jié)報(bào)告以及對(duì)2021年的趨勢(shì)展望，很高興趁今天這個(gè)機(jī)會(huì)，通過電子發(fā)燒友的平臺(tái)可以和大家分享、探討。在分享我們對(duì)2021年的趨勢(shì)看法之前，我想先對(duì)2020年的手機(jī)市場(chǎng)做個(gè)快速的回顧：

一、 2017年，隨著4G手機(jī)市場(chǎng)逐漸飽和，全球手機(jī)出貨量已經(jīng)開始出現(xiàn)逐年下滑趨勢(shì)。由于新冠疫情的影響，全球智能手機(jī)出貨量出現(xiàn)了小幅度下滑。2020年全球手機(jī)市場(chǎng)的里程碑主要體現(xiàn)在5G手機(jī)市場(chǎng)的起飛，根據(jù)第三方提供的手機(jī)報(bào)告顯示，全球5G手機(jī)出貨量達(dá)到2.4億部，占據(jù)全球智能手機(jī)出貨量的20%。相對(duì)于3G、4G起飛之年，5G手機(jī)交出了一份漂亮的答卷。

二、 對(duì)于5G手機(jī)市場(chǎng)而言，由于中國(guó)在5G時(shí)代站在了第一梯隊(duì)（5G牌照正式發(fā)放2019年6月6日，美/韓/瑞士在同年4月，英國(guó)同年5/30），不僅僅是5G牌照發(fā)放時(shí)間，還包括5G專利技術(shù)，特別在疫情下國(guó)家層面快速控制疫情蔓延恢復(fù)經(jīng)濟(jì)，5G的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和5G產(chǎn)品開發(fā)得以穩(wěn)健開展。

三、根據(jù)信通院的數(shù)據(jù)：2020年中國(guó)市場(chǎng)5G出貨達(dá)到163Mu, 218款5G手機(jī)上市；分別占到中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)的55%和60%。在全球5G智能手機(jī)市場(chǎng)，可以說(shuō)2020年是中國(guó)的5G之年，中國(guó)市場(chǎng)的5G手機(jī)占全球~74%；

四、根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部的數(shù)據(jù),從5G基站和5G終端連接的數(shù)量看，到2020年底，中國(guó)一共累計(jì)有80萬(wàn)5G基站，近2億終端連接5G網(wǎng)絡(luò)。這個(gè)數(shù)字也占到全球的70%以上。

展望2021年，隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，智能手機(jī)市場(chǎng)特別是5G市場(chǎng)會(huì)有一個(gè)大幅度的提升，真正進(jìn)入到一個(gè)5G換機(jī)時(shí)代（2019：5G元年；2020：5G起飛第一年；2021~2022: 5G 換代，滲透率超過60%）。根據(jù)中國(guó)信通院最新第一季度的5G手機(jī)出貨量，已經(jīng)占據(jù)整體出貨量的70%以上。我們預(yù)計(jì)2021全球5G智能手機(jī)出貨相較于2020年應(yīng)該會(huì)翻倍，上看大于5億，滲透率逼近40%。

今年，美光在移動(dòng)存儲(chǔ)領(lǐng)域主要的市場(chǎng)機(jī)會(huì)和技術(shù)挑戰(zhàn)是什么？

魏松：我們可以從存儲(chǔ)的兩大產(chǎn)品類別，對(duì)于他們的技術(shù)趨勢(shì)和容量趨勢(shì)進(jìn)行探討。一類負(fù)責(zé)存儲(chǔ)代碼、圖片和視頻的Nand Flash，還有一種是運(yùn)行程序的內(nèi)存DRAM。

在Nand Flash角度，隨著UFS3.1標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布，在2020年上半年部分的5G旗艦機(jī)第一次采納這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，到下半年UFS3.1已經(jīng)成為旗艦高端5G手機(jī)標(biāo)配，2021年中檔5G手機(jī)很快可以看到UFS3.1產(chǎn)品上市，以便進(jìn)一步提升性能保證用戶體驗(yàn)。UFS3.1從旗艦機(jī)型快速下沉到中檔5G手機(jī)。

我們預(yù)計(jì)UFS3.1出貨量unit和bits在2021年雙雙進(jìn)一步擴(kuò)大占比（unit%:41%; bits%: 69%），中低端5G手機(jī)會(huì)以UFS2.1/2.2為主, 包括部分機(jī)型會(huì)采用eMMC。

從容量程度來(lái)看，從今年第一季度發(fā)布的手機(jī)看，128GB基本是最低配置（當(dāng)然第一季度以旗艦機(jī)，高端機(jī)為主），256G成為第二主流配置，甚至512GB也成為未來(lái)的呼聲。原因是5G帶來(lái)新的應(yīng)用，新的用戶場(chǎng)景需要更大的內(nèi)存來(lái)保存更高質(zhì)量的照片、視頻、游戲和多媒體信息。但是我們相信128GB也會(huì)成為后續(xù)5G手機(jī)（包括中低端）的主流低配，256GB將成為主流配置。

從運(yùn)行程序內(nèi)存DRAM角度，我們也看到主流的技術(shù)趨勢(shì)和容量趨勢(shì)。

? 技術(shù)趨勢(shì)：

LPDDR5是去年年初被部分5G旗艦機(jī)開始采用(5500)的新一代DRAM方案,去年年底和今年的新旗艦開始陸續(xù)采用滿血LP5 (6400),主要依托于手機(jī)平臺(tái)的支持；速度和帶寬比較LPDDR4提高了40%，能效比也在提升，延長(zhǎng)了手機(jī)電池的生命周期。

• 根據(jù)我們對(duì)手機(jī)平臺(tái)路線圖的了解和合作，2021年各家手機(jī)平臺(tái)廠商會(huì)陸續(xù)在除了旗艦機(jī)之外，支持包括高端甚至今年的中檔手機(jī)可以支持跑到6400的 LP5; 因此今年我們預(yù)期會(huì)看到比較快速的LPDDR5的成長(zhǎng)。
• 高速率高帶寬：6.4Gbps, 比LP4x快50%；5.5Gbps,比LP4x快~30%
• 低功耗：20% power efficiency, 5~10% longer battery life

我們認(rèn)為L(zhǎng)PDDR5也會(huì)被中檔5G手機(jī)采用，手機(jī)平臺(tái)和生態(tài)鏈的路線圖已經(jīng)顯示了這種趨勢(shì)。

? 容量趨勢(shì)：

2020年5G手機(jī)的最低容量基本是6GB（只有極個(gè)別低端手機(jī)提供了4GB配置），從今年發(fā)布的手機(jī)看，6GB仍然是目前的最低配，大部分中高端手機(jī)以8GB為主，以及12GB和16/18GB（游戲手機(jī)）。

美光在移動(dòng)存儲(chǔ)領(lǐng)域主要的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，我們認(rèn)為：

? LPDDR5: 美光在去年二月就率先發(fā)布了新一代助力5G新應(yīng)用的全速LPDDR5(6400Mbps), 并被采用在多款旗艦手機(jī)。我們接下來(lái)有業(yè)界領(lǐng)先的1 alpha工藝的 LPDDR5和LPDDR4, 涵蓋從旗艦機(jī)到中低端市場(chǎng)，為手機(jī)客戶提供更有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。

? UFS3.1：同樣我們?cè)谌ツ暌舶l(fā)布并量產(chǎn)了第一代UFS3.1（96層）產(chǎn)品，今年切換到176層的3D NAND工藝, 美光也是領(lǐng)先發(fā)布該工藝的存儲(chǔ)廠商，目前在多家手機(jī)廠商驗(yàn)證中。

綜上，美光移動(dòng)存儲(chǔ)方案快速跟進(jìn)并領(lǐng)先新工藝發(fā)布，目標(biāo)是first to market; 在5G手機(jī)加速替換的2021年，我們做好了準(zhǔn)備；同時(shí)，我們一如既往的和JEDEC標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)以及手機(jī)生態(tài)鏈的平臺(tái)廠家定義、開發(fā)下一代存儲(chǔ)產(chǎn)品，比如UFS4.0, 更高速的LP5（目標(biāo)first to market with 1 alpha）。

技術(shù)挑戰(zhàn)

? LPDRAM：市場(chǎng)對(duì)DRAM的期待是運(yùn)行速率不斷上升，然而功耗要求更低或者相較于前一代產(chǎn)品不能增加；隨著工藝越來(lái)越縮小，有些active power可以降低，因?yàn)閐ie變小；但是由于漏電流增加，standby power有可能會(huì)變大，所以需要面對(duì)的挑戰(zhàn)是優(yōu)化電路設(shè)計(jì)降低系統(tǒng)功耗。

? mNAND: 除了和LPDRAM相類似的速度和功耗方面的挑戰(zhàn)，還有就是封裝技術(shù)，需要堆疊更多的die同時(shí)保持或降低封裝大小與厚度。

今年，5G手機(jī)出貨量猛增，高通預(yù)測(cè)全球手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到4.5億-5億部，5G手機(jī)傳輸速率大幅度提升，AI應(yīng)用加速融合在5G手機(jī)端，5G手機(jī)與4G手機(jī)發(fā)展趨勢(shì)有哪些不同？

魏松：去年到今年發(fā)布的5G手機(jī)，賣點(diǎn)集中在高像素、多攝像頭、高清視頻、高采樣率和高刷新率的游戲，多任務(wù)操作等等。這些“幾高”和“幾多”不僅僅是旗艦機(jī)、高端機(jī)擁有，而是快速下沉到中檔5G手機(jī)。我想很重要的原因之一是5G概念本身就是更快的速度、更低的延時(shí)從而提供更流暢的用戶體驗(yàn)，所以平價(jià)手機(jī)同樣享有這一基本的用戶體驗(yàn)。

移動(dòng)存儲(chǔ)和4G時(shí)代的對(duì)比：

技術(shù)層面：為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，從主芯片CPU、GPU、NPU、ISP到存儲(chǔ)方案都需要上到一個(gè)新的技術(shù)臺(tái)階；對(duì)于我們存儲(chǔ)方案來(lái)講，正如我前面提到的，2020年初UFS3.1/LPDDR5開始登臺(tái)亮相，半年后高端手機(jī)也同樣采用，今年會(huì)快速下沉到中端手機(jī)；和4G時(shí)代相比較，過去旗艦機(jī)采納的方案要一年后迭代到高端手機(jī)，高端機(jī)的方案一般會(huì)有兩年或更長(zhǎng)的使用周期；在5G時(shí)代這個(gè)技術(shù)迭代時(shí)間在明顯縮短。

容量：5G中低端手機(jī)配置的內(nèi)存容量和中高端手機(jī)非常接近。

• 5G手機(jī)的內(nèi)存配置使廣大消費(fèi)者在購(gòu)買不同價(jià)位的5G手機(jī)可以享受同等水平的用戶體驗(yàn)（處理并存儲(chǔ)高質(zhì)量的照片、視頻、保障游戲流暢度、社交媒體等等）。比如8GB LPDRAM + 128GB UFS貫穿從旗艦機(jī)到中檔手機(jī)；
• 4G：手機(jī)配置有比較明顯的區(qū)別。比如高端8GB+128/256、中檔6GB+128/64、低端2~4GB LPDRAM + 16/32/64GB Flash
• 因此，由于5G手機(jī)的驅(qū)動(dòng)，我們預(yù)計(jì)2021年手機(jī)總體的DRAM Gb和NAND GB需求仍然分別有超過20%和30%左右的年成長(zhǎng)率，體現(xiàn)在每只手機(jī)平均的容量來(lái)看5.2GB DRAM + 149GB NAND（包含Android和iOS）。

對(duì)未來(lái)5G應(yīng)用有哪些暢想？這些新的應(yīng)用對(duì)memory的要求有哪些變化？美光有什么解決方案迎接這樣的需求？

魏松：在去年夏天的時(shí)候，我們團(tuán)隊(duì)在內(nèi)部和外部做了一次市場(chǎng)調(diào)研：

我們從兩個(gè)角度來(lái)進(jìn)行調(diào)研，聚焦用戶對(duì)新生事物新技術(shù)的采用的時(shí)間和使用度：

• 我們發(fā)現(xiàn)在參與調(diào)研的反饋中有40%的早期使用者喜歡嘗試前沿新技術(shù)，同樣也是40%的重度手機(jī)用戶（游戲、拍照/視頻、社交媒體）；
• 處在中間地帶的主流使用者（等到技術(shù)穩(wěn)定并被廣泛使用）和中度用戶（典型用戶）都在45%左右；
• 只有百分之十幾的屬于等到技術(shù)成熟后才考慮和輕度用戶（打打電話、信息、少量照片、瀏覽器。

這些說(shuō)明相當(dāng)比例的手機(jī)用戶對(duì)新技術(shù)、應(yīng)用和功能的渴望、嘗鮮和對(duì)手機(jī)這個(gè)個(gè)人智能終端的依賴度非常高。（社交媒體、看視頻、游戲、拍照/視頻、電話/郵件/會(huì)議）

? 其中最有意思的是對(duì)未來(lái)應(yīng)用場(chǎng)景的暢想，非常令人期待，其中排在前面應(yīng)用有：

• 通過手機(jī)進(jìn)行更專業(yè)的拍照、視頻編輯；
• 娛樂：如觀看體育賽事體驗(yàn)，更加依靠5G低延遲、高分辨率的手機(jī)達(dá)到良好的體驗(yàn)（比如Verizon實(shí)況轉(zhuǎn)播采用7個(gè)多角度高清相機(jī)轉(zhuǎn)播比賽）；

• 家人朋友在線同時(shí)觀看（co-viewing overview），比如今年的奧運(yùn)會(huì)；5G的低延遲和增強(qiáng)的視頻帶寬可以在手機(jī)上輕松的實(shí)現(xiàn)多個(gè)人連線同時(shí)觀看分享大家的歡呼、表情等（比如美國(guó)Verizon上線了一款新的App ‘Watch Together’）
• 全息遠(yuǎn)程教育和辦公（電話、會(huì)議）
• AI助手連接智能家居和汽車
• 日常簡(jiǎn)單的自我診斷 （體溫、心率、AI診斷或健康建議）
• 安全預(yù)警 （通過傳感器由AI判斷空氣質(zhì)量、附近的危險(xiǎn)、自然災(zāi)害預(yù)警等）
• 觸覺、味覺、嗅覺感知（我們現(xiàn)在的應(yīng)用還是停留在視覺和聽覺的層面，有沒有可能將來(lái)通過手機(jī)的功能和應(yīng)用可以又觸覺、味覺和嗅覺的感知呢？比如全息叫個(gè)外賣，足不出戶全息購(gòu)物、遠(yuǎn)程醫(yī)療等等）
• 全息AR/MR購(gòu)物
• 遠(yuǎn)程醫(yī)療

所有這些如果可以實(shí)現(xiàn)的話，都離不開存儲(chǔ)器的運(yùn)算和存儲(chǔ)的助力。作為美光來(lái)講，比如我前面提到的繼續(xù)提升速度和工藝更新的LPDDR5；基于176L 3D NAND的UFS3.1以及開發(fā)中的UFS4.0等，都是在技術(shù)上提前為即將到來(lái)的應(yīng)用做好準(zhǔn)備。

2021年公司在哪些主要市場(chǎng)保持增長(zhǎng)目標(biāo)？

魏松：美光主要看好下面四個(gè)主要的增長(zhǎng)市場(chǎng)。

首先，增長(zhǎng)引擎來(lái)自數(shù)據(jù)中心：DRAM 是計(jì)算增強(qiáng)(compute-intensive)的關(guān)鍵。比如AI server: 2020年~9%， 2025年預(yù)計(jì)~13%；AI Server對(duì)DRAM的需求是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)器的6倍，服務(wù)器DRAM容量在2025年將達(dá)到兩倍于2020年。

第二、汽車電子是成長(zhǎng)最快的存儲(chǔ)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2020年到2025間DRAM/NAND的容量需求提升分別在4倍/6倍。

第三、手機(jī): 5G驅(qū)動(dòng)智能手機(jī)容量需求（AI計(jì)算拍照、視頻、社交、娛樂、游戲、醫(yī)療保健傳感器/監(jiān)控），5G手機(jī)2020年占比17% , 2025預(yù)計(jì)80%+；DRAM和NAND的成長(zhǎng)將分別在2倍/3倍。

第四、PC：新的用戶使用需求再現(xiàn)強(qiáng)勁需求。

持續(xù)放大的使用需求如視頻會(huì)議/居家辦公/娛樂游戲社交， 2020到2025年驅(qū)動(dòng)DRAM/SSD的需求增長(zhǎng)分別在1.5/2倍。

2020年以來(lái)，遠(yuǎn)程辦公、在線教育和娛樂設(shè)備的重要性劇增，美光的解決方案為這些新趨勢(shì)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

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