經過過去幾年的發展，5G NB-IoT 產業在國內的已經領先于國際 2-3 年，頭部行業應用已經進入成熟階段，新的應用領域不斷被拓展，相關產品也越來越豐富。在未來，5G NB-IoT 的市場認知度也將變得越來越高，2-3 年內仍然能夠保持快速發展，隨后進入發展的穩定期。

雖然市面上也有不少 5G NB-IoT 相關的報告，但我們仍希望能給讀者提供更多的角度、更詳盡的說明以及更全面的梳理內容。因此為了方便更多人對 5G NB-IoT 產業有全面而清晰的了解，我們對 10 多家的國內 5G NB-IoT 一線代表企業進行了深度的調研，覆蓋了全產業鏈環節，完成了這份中國 5G NB-IoT 市場產業調研報告，報告主要針對國內 5G NB-IoT 產業進行了全面的梳理，展示了一個清晰的 5G NB-IoT 產業鏈、典型的應用及最新的市場等情況。

PART 1 5G NB-IoT 基本介紹

5G NB-IoT 背景與市場概況

5G NB-IoT 產業背景

全球多家知名研究機構對物聯網連接數的預測都非常樂觀，下圖根據各大機構對于設備數量的調研及預測數據整理而成。

基于龐大的連接數量，可以帶動更為龐大的市場產值轉化，對于物聯網市場產值規模的預測，各大研究機構同樣都持有非常樂觀的態度。下圖中，物聯傳媒統計了一些主流的研究機構對 2021 年全球物聯網市場產值的預測數據。

隨著物聯網的快速發展，這些通信技術無法有效承載海量的中低速物聯網連接的問題也越來越明顯，且這些技術在覆蓋能力、安全保障等方面也存在一定的缺陷。一系列針對傳輸速率、覆蓋、容量等進行了專門優化的低功耗廣域網通信技術便應運而生。其中，5G NB-IoT 以低功耗、大連接、低成本等性能優勢，從而帶動智慧城市、資產追蹤、共享經濟、智能家居等領域的物聯網應用快速落地。

5G NB-IoT 需求背景

2G/3G 應用需新技術承接：一直以來，2G 因其盈利低、維護成本高、功耗及頻譜利用率上的劣勢等多方面原因， 退網需求已經十分強烈。三大運營商陸續進行退網行動，工信部正式發文，明確提出要引導新增物聯網終端不再使用 2G/3G 網絡。

NB-IoT 終端價格更低：經過多年的發展，5G NB-IoT 模組的價格已趨于甚至低于 2G 模組成本。

覆蓋范圍及功耗：從理論數值來看，2G/3G/4G/5G 基站覆蓋范圍及功耗都不如 LoRa、Sigfox 技術，因此運營商推出一種在覆蓋范圍及功耗方面能與這些非授權技術相提并論的技術顯得至關重要。

5G NB-IoT 技術最新進展與演進趨勢介紹

5G NB-IoT 的標準最初的 R13 版本開始，持續不斷地在演進中，截至目前，3GPP 已經開啟了 R17 版本的演進。

5G NB-IoT 國內外最新發展情況對比

5G NB-IoT 連接數

早在 2020 年 10 月，全球 5G NB-IoT 連接數就已經達到了 1.4 億，僅中國這一市場也早就突破了 1 億的量。

截至 2020 年底，我國已建成 5G NB-IoT 基站超過 90 多萬個，這構成了 5G NB-IoT 廣覆蓋和基礎設施的主體。

根據 GSMA 統計，截止 2020 年 9 月，全球部署的 5G NB-IoT 網絡累計達到 97 個，其中有 30 張網絡同時支持 5G NB-IoT 和 eMTC，已應用至 40 多個行業的 50 多種業務。

就我國而言，已經實現全國主要城市、鄉鎮以上區域連續覆蓋，為各類應用的發展奠定良好的網絡基礎，帶動 5G NB-IoT 相關產業發展不斷加速。

5G NB-IoT 應用概況

我國芯片模組、行業應用等方面都已經趨于成熟，5G NB-IoT 氣表、水表等先發應用不斷加速，雙雙突破了 2000 萬的應用量；5G NB-IoT 煙感、電動車等應用迅速起量，目前也分別接近 1000 萬規模。此外，越來越多的行業加入 5G NB-IoT 陣營，呈現出共享白電、智慧路燈、智慧停車、智慧農業、智能門鎖、智能跟蹤等一大批百萬級的應用。目前正由點及面，向全國范圍內拓展。

PART 2 5G NB-IoT 產業鏈分析

中國 5G NB-IoT 產業鏈上下游分析

5G NB-IoT 產業的繁榮，離不開生態鏈所有企業的支持，5G NB-IoT 生態圈日益壯大，在 GSMA 注冊的 Mobile IoT 創新伙伴成員單位超 2500 家，生態伙伴活躍在全球各地，包含了各行各業，呈現出一派百家爭鳴、群芳競艷的景象。

5G NB-IoT 芯片廠商

以下是國內市場上主流 5G NB-IoT 芯片廠商相關芯片量產情況：

5G NB-IoT 基站供應商

以下針對目前市場上認知度較高的 5G NB-IoT 模組進行梳理：

此外，報告還從5G NB-IoT 基站供應商、網絡運營商、終應用廠商、解決方案集成商以及5G NB-IoT 用戶進行了分析。

5G NB-IoT 產業鏈特點分析

自 2014 年發展開始，5G NB-IoT 在我國的發展經歷了多個發展階段：萌芽期、試驗期、發展期、成熟期。

中國 5G NB-IoT 產業鏈挑戰與發展趨勢分析

產業外部的問題與挑戰：

LTE-Cat.1

LTE-Cat.1 將會成為 5G NB-IoT 最主要的競爭對手，主要原因有：

1、二者都是蜂窩網絡連接技術，在網絡質量與覆蓋方面相差無幾，并且由于二者都是中低速連接技術，終端成本也比較接近，會形成業務的重疊度。

2、LTE-Cat.1 相較于 5G NB-IoT 而言，在移動性，傳輸速度，語音通話等方面能力更強，具有更多的適用場景，在2G 退網的時代背景之下，需要有新的技術進行填補，目前 2G 應用主要有 POS 機、兒童手表、共享設備等，而這些場景更適合采用 LTE-Cat.1。

3、當然 NB-IoT 也有自己的獨特優勢，就是低功耗與性價比，在數據量小，傳輸頻次不高、移動性要求不高的場景中，NB-IoT 的性價比是最高的。

其他的長距離傳輸技術

主要是 LoRa 技術，LoRa 技術作為比 NB-IoT 更早商用的技術，在低功耗廣域網市場早就積累了一大批企業與應用。

不過 LoRa 因為其“私網”的性質，天然的與蜂窩網絡有區別，通過數年的摸索之后，目前 LoRa 技術在國內主要用在公網覆蓋差或者對數據有私密性要求的企業級場景使用，并且正在往室內家居應用方向拓展。

而 ZETA、Chirp-IoT 等國產的長距離傳輸技術目前也在市場有較多的應用，其市場定位與 LoRa 類似，雖然從技術特點上來說，他們與 5G NB-IoT 相似度比較高，但是因為網絡運營的差異性，在市場上也能形成一定的互補關系。

產業內部的問題與挑戰：

芯片方面：如何提高 5G NB-IoT 芯片與實際應用的適配度并不容易；此外，5G NB-IoT 芯片企業目前市場上的玩家也越來越多，競爭程度也將會日益激烈。

模組方面：5G NB-IoT 模組企業非常的多，我們從公開的的途徑上都能找到上百家模組廠商，但事實上，有規模應用與出貨量的模組企業并不多，并且，模組產品同質化與價格競爭的問題早就是業界共識，尤其是小模組廠商，在后續的產品迭代與運營方面的支撐并沒有可靠的保障，這就存在對應用發展有負面效果的風險。

網絡方面：一方面，雖然三大運營商在全國范圍內已經建設了 5G NB-IoT 基站超過了 90 萬個，但是覆蓋率仍然遠遠不足，在基站建設采取按需建設后，網絡覆蓋率也將朝著更精準的方向發展；另一方面，即使運營商開啟高頻服務功能，每年 5G NB-IoT 資費可以提升到 35-40 元，但對于運營商的直接收入貢獻還非常有限，是一種高投入、低產出的業務。

應用方面：一是，應用過于碎片化，集中度不高，難以形成大規模應用，且每個細分領域都需要先投入資金、精力、時間來驗證其可行性，同時投入與產出在前期無法保證，很大程度上影響了企業投入某個領域的積極性；二是，目前很多小范圍使用的案例仍然不夠成熟，不足以發展成為一個明確的應用領域，產品端已經進入狀態，而應用端目前還在摸索過程中。

PART 3 5G NB-IoT 應用分析

從應用場景來看，我國 5G NB-IoT 應用領域分布如下：

從應用內量級來看，截至 2020 年底，我國 5G NB-IoT 應用領域量級分布情況如下：

5G NB-IoT 承接 2G/3G 應用分析：

PART 4 5G NB-IoT 產業市場運營分析

2020 年 5G NB-IoT 芯片廠商出貨量

本次調研中，我們對中國市場的 5G NB-IoT 芯片的出貨量進行了調研與評估。

數據說明：

1、在調研中，我們評估 2020 年芯片市場的出貨量約 7000 萬片左右，其中華為占 50% 以上的市場份額，而紫光展銳與 MKT 緊追其后。

2、其他的廠家中，國產芯片企業有移芯通信、芯翼信息、智聯安等都有一定的出貨，此外，高通在國內也有少量的出貨，高通的芯片在海外市場有一定的量。

5G NB-IoT 模組出貨情況介紹

本次調研中，我們 2017-2023 年 5G NB-IoT 模組的出貨量情況進行了評估，結果如下。

數據說明：

1.2017-2019 年， 5G NB-IoT 模組出貨量有一個高速增長期，每年有幾倍的增長。

2.2020 年上半年，由于受到疫情影響，雖然下半年 5G NB-IoT 建設基本恢復，但增長率仍受到了一定影響。

3.2020 年工信部發布《關于深入推進移動物聯網全面發展的通知》，明確提出，未來將按需新增建設 NB-IoT 基站。此舉也將對 5G NB-IoT 出貨量增長產生一定的影響，再加上，目前 5G NB-IoT 最大的應用在抄表領域，隨著抄表市場的滲透率的提升，5G NB-IoT 的總體增長速度會有所放緩，預計未來幾年，5G NB-IoT 的模組出貨量將保持 30% 左右的增長速度，并將在 2023 年，單年度的模組出貨量將會超過 1 個億的門檻。

從模組廠商 Top 5 出貨量的角度看，從 2017 年到 2020 年，Top 5 廠商的出貨量占了總體出貨量的比重很高，2017-2020 年 5G NB-IoT 模組廠商 Top5 的出貨量占比情況如下：

2025 年 5G NB-IoT 占比情況介紹

截至 2020 年底，國內三大運營商的物聯網連接數約為 12 億個。由于 2G、3G 退網，并由 LTE-Cat.1 和 NB-IoT 承接，因此 2025 年蜂窩物聯網設備將主要為 5G、4G、LTE-Cat.1 和 5G NB-IoT 承載，其中 5G NB-IoT 的占比為 35%，成長空間廣闊。

由于 2G/3G 現已進入退網階段，因此即使到 2025 年仍未退干凈，在此忽略不計。

5G NB-IoT 市場產業規模分析

本次調研中，我們綜合所了解的行業信息，對目前整個 5G NB-IoT 產業的應用產值進行了評估，整體如下：

數據說明：

1．本表評估的是國內市場 5G NB-IoT 的應用產值，并沒有包括組網方面的投入產值。應用端評估的是以 NB-IoT 為核心的產品終端硬件的價值以及以此衍生而出的數據流量、數據應用方面的價值，我們綜合考慮了終端產品的價格變化以及數據衍生價值比例的提升因素。

2. 2017-2019 年應用產值呈倍數增長主要是連接應用的大量部署，而在 2019—2021 年增長相對平緩，主要是終端產品降價所導致；2021-2023 年增速變快主要是價格降幅平滑，并且數據衍生價值的比例提升所致。

5G NB-IoT 行業市場價格分析

針對我國 5G NB-IoT 芯片、模組這兩種產品形態的價格進行了調研，以下是梳理出來的主要信息：

5G NB-IoT 芯片、模組價格梳理

原文標題：5G NB-IoT報告| 超1.4億連接，百億產值，NB-IoT產業的成長極限在哪里？

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責任編輯:haq