榮耀與高通合作進入新階段，未來不排除使用鴻蒙系統

5 月 21 日 2021 高通技術與合作峰會現場，榮耀CEO趙明現身，引發媒體廣泛關注。這是榮耀首次給高通站臺， 趙明表示未來榮耀全系產品將采用高通平臺，而榮耀50系列將采用高通驍龍778G 5G移動平臺。

榮耀CEO趙明接受采訪時表示，4月是榮耀最黑暗的時刻，5月開始逐步恢復，從6月開始，榮耀的芯片供應將全面恢復；榮耀市場份額最低時候已是3%，目前恢復到了8%。

此外，趙明也坦言，當下 Android 依然是榮耀首選，但隨著未來發展不排除使用鴻蒙。“榮耀已是一個完全獨立的手機品牌，會根據行業發展適當的時候選擇不同的操作系統。

Kitty點評：這個消息分為兩方面來看。首先，榮耀與高通的合作，在最早榮耀從華為獨立出來的時候，高通高管就表示過與榮耀進行溝通，但當時還沒有恢復供貨。榮耀在獨立后首發的智能手機新品V40用的是聯發科的芯片。經過三四個月，榮耀與高通的合作有了明顯的進展。同時榮耀的市場份額已經開始回升，也是一個好的跡象。

其次，華為正在大力推動鴻蒙操作系統，5月份華為輪值董事長徐直軍透露，預計到2021年底將有至少3億臺設備搭載鴻蒙操作系統，其中2億臺為華為自有設備，合作伙伴的設備預計超過1億臺。目前來看，搭載鴻蒙操作系統的設備還是以華為自己的設備以及家電、物聯網設備等為主。我們都清楚，手機廠商的支持是非常關鍵的。國內手機廠商小米、OPPO、VIVO、榮耀、魅族，以及國外品牌的手機，當然還有手機芯片廠商，是否都會支持鴻蒙操作系統？跟大家爆個料，手機的鴻蒙系統移植的研發已經有一些成果了，也許很快會有消息出來吧。

臺積電將MCU產量提高60% 以緩解汽車供應鏈

臺積電在一封電子郵件聲明中表示，今年將微控制器單元（MCU）的產量提高了60%，以利緩解供應緊張的汽車制造商。

臺積電稱其重新分配產能，2021年的MCU產量將比2020年水平高60%，比2019年疫情大流行前的水平高30%。臺積電表示，未來將通過現代化 Just-in-Time 供應鏈管理，并在復雜的供應鏈中提高需求可見度，應較能避免未來出現此類供應短缺現象。

Carol點評：當前全球汽車廠商正受到芯片緊缺的影響，數據顯示，芯片短缺已導致北美汽車減產超過120萬輛，全球僅今年一年就有390萬輛汽車由于缺乏芯片無法生產，價值相當于約1100億美元。

MCU是汽車半導體產品的關鍵部件之一，其缺貨直接影響汽車的生產，在過去大半年時間里，MCU缺貨漲價、大廠停止接單的消息不絕于耳，在當前的局勢下，作為全球晶圓代工龍頭的臺積電被寄予厚望。

根據IHS Markit的研究，臺積電生產全球約70%的MCU。此番臺積電宣布提高MCU產量對于汽車行業來說無疑是一大福音，預計將會在一定程度上緩解汽車對MCU的需求緊張問題。事實上早在今年年初，臺積電就表示將滿足汽車行業芯片的供應列為公司的首要任務。

面對當前全球如此嚴重的芯片供應不足的情況，僅憑借臺積電一家公司之力還是遠遠不夠，而且自2021年以來，中國臺灣地區持續干旱，缺水問題讓臺積電等大型廠商受到一定沖擊，有消息稱，由于用水吃緊，臺積電決定自5月21日起，提前增加水車載水車次以維持正常生產。

可以看到目前全球各個國家企業都在積極解決缺芯問題，不過盡管如此，業界對芯片問題并不樂觀，市場咨詢公司Forrester的研究副總裁Glenn O 'Donnell甚至認為，全球性芯片短缺問題有可能會持續至2023年。

美國制裁讓華為舉步維艱 余承東表示對不起消費者的期待

5月20日晚，華為消費者業務總裁余承東在其朋友圈轉發新產品的推文，并配文表示：目前美國四輪制裁讓我們消費者業務舉步維艱。求生存、謀發展，這是我們還能夠做的產品，我們團隊始終不忘打造精品，提升消費者體驗，真正為消費者創造價值！



同時余承東還提到，目前由于受到制裁的限制，導致許多產品無法生產而導致嚴重缺貨，對不起消費者的厚愛與期盼。

Simon點評：當前華為仍然持續受到美國的制裁，原材料、設計、代工、制造、軟件服務等多個維度都被限制。拜登上臺以后，也并沒有對華為松綁的跡象，可以預見短時間內可能也很難獲得新的轉機。

而這些上游原因導致的缺貨，顯然對于華為消費者業務是一個沉重的打擊，導致如今華為只能在有限的原材料中進行創新，并且這些創新很難得到硬件上的巨大升級，最多只能在軟件上想辦法。

不過新產品的持續發布，也表明華為仍然在持續的關注消費者業務，希望持續的獲得市場熱度，期待某個時間段限制解除后，能夠重返賽場。但這也導致，許多產品只能成為商場中的裝飾品，無法真正的被消費者收納。就如余承東所言，這是不得已而為之，目前華為被限制了元器件的來源，只能從原有的庫存中拿出部分來進行試產，用一點便少一點。

華為的劫難還沒有過去，但他們的遭遇也為國內半導體行業點燃了一把燎原之火，當前國內半導體發展勢頭迅猛，被美國限制的華為已經成為了那條驅動半導體市場的“鯰魚”。

余承東調離華為云，擔任智能汽車BU CEO

5月18日，華為內部發文進行多項人事調整。具體包括：免去余承東華為云CEO職位，任命張平安為華為云CEO。此外，余承東仍為消費者BG CEO以及新增智能汽車解決方案BU CEO，王軍為智能汽車解決方案BU總裁。

華為最近高管調動頻繁。4月初，華為輪值董事長徐直軍被任命華為云董事長，華為消費者BG CEO余承東被任命為華為云CEO，華為消費者云服務總裁張平安被任命為華為云總裁。短短一個多月，余承東又被調動，從最新任命來看，余承東未來的工作重心將聚焦在消費者業務與智能汽車業務。

Lily點評：在美國的芯片禁令下，華為終端業務開展頗為艱難，華為必須開拓新戰場，特別是備受看好的云端服務和智能汽車領域。目前，最新的人事調整為免去余承東華為云CEO職位，并擔任消費者BG CEO并且兼任智能汽車解決方案BU CEO。可以看出，華為在積極拓展智能汽車市場增長空間。

早在2020年10月30日，華為發布了智能及汽車解決方案品牌，包括運算和通訊架構，五大通訊系統（智能座艙、智能駕駛、智能聯網、智能車云端服務和智能電動）及30多個智能化元器件（毫米波雷達、激光雷達、攝像頭），今年華為對智能汽車業務投入10億美元，研發團隊超過5000人，其中2000人負責自動駕駛技術研發，最新調整把余承東放在華為最具發展潛力的業務，也是看好這個業務的增長。

目前，華為已經在一線城市的終端旗艦店放置賽力斯的車型，近期也先后宣布與北汽、長安汽車和廣汽打造子品牌，計劃7月底前在200家旗艦店中賣車，并在年底前拓展到1000家以上，華為計劃在2022年幫助眾多品牌廠商銷售30萬輛新能源車，目前看來難度還是相當大，后續市場發展如何，我們將持續跟蹤。

半導體渠道庫存增加，摩根士丹利大砍16家廠商財測

近日，摩根士丹利證券出具報告，領先一口氣調降中國臺灣16檔半導體公司財務預測。

摩根士丹利指出，中國大陸手機銷售不如預期，半導體庫存也從下滑轉為增加，加上中芯國際等晶圓廠擴產快于預期，三利空罩頂恐讓半導體多頭派對提前結束，因此下修臺積電、聯發科、聯電等半導體股財測。這也是近期外資圈最大幅度下修調整，摩根士丹利對個股平均下修幅度達15%。

Monika點評：當下，半導體企業為緩解芯片產能紛紛擴廠建廠，芯片產能得到一定程度的恢復，芯片供應得到緩解只是時間問題。在這樣的形勢下，如果還大量囤貨，將會導致庫存過剩。

此前，榮耀CEO趙明就曾對友商過度囤貨表示擔憂，他認為如果對未來市場判斷失誤，大量的庫存將會影響新產品發布。就在5月21日，趙明在接受采訪時表示，榮耀在5月就開始逐步恢復產能，6月起芯片供應將全面恢復。榮耀市場份額最低時是3%，目前恢復到了 8%。

根據摩根士丹利的預測，聯電等供應商對代工吃緊將在明年有所緩解，晶圓廠沖擊可能相對輕，但其他零組件廠影響可能很大。以驅動芯片來說，預計下半年漲價空間有限，芯片價格到第3季就會是頂峰，到第4季可能會出現回落。

這對于深陷“缺芯潮”的半導體行業來說無疑是個好消息，而榮耀在芯片產能恢復上的進展也讓業內人士看到了新的希望，對于半導體行業下半年的發展值得期待。

Android 12正式版發布，首發測試名單不見華為、榮耀

5月19日，谷歌舉行了一年一度的Google I/O開發者大會，本次大會采用了線上模式。在本次大會上，谷歌推出了Android 12正式版，并開啟了Beta測試，Google Pixel、小米、一加、OPPO等廠商的設備，都可以通過相應的渠道搶先體驗。不過，在谷歌公布的首發測試名單中不見華為、榮耀的身影。

Kevin點評：從2019年開始，華為就在準備鴻蒙系統，并在2020年推出了手機版，現在已經在部分華為手機上開始推送了。根據前不久華為的消息，6月2日起華為將正式在全球范圍內開源鴻蒙OS 2.0，任何手機廠商都可以使用鴻蒙OS。

根據谷歌公布的首發測試的廠商名單，包括了華碩、Pixel、一加、OPPO、realme、夏普、傳音、TCL、vivo、小米、中興等廠商，卻沒有提到華為和榮耀。可以看得出來，谷歌已經開始 將華為列為競爭對手，估計華為以后應該會一心一意發展鴻蒙OS了。至于榮耀，現在雖然已經離開華為了，但跟華為的淵源之深眾人皆知，谷歌應該還是有點忌憚。看來榮耀想要走上獨立發展之路，還有很多工作需要做。