（電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道 文/章鷹）根據(jù)IC Insights最新的數(shù)據(jù)，2021年全球半導(dǎo)體IC市場(chǎng)總銷售額達(dá)到了5098億美元，相比2020年增長(zhǎng)了25%。這是近十年來(lái)半導(dǎo)體增速最快的一年，超過(guò)了2017年的22%。預(yù)計(jì)2022年半導(dǎo)體總銷售額將增長(zhǎng)11%，將會(huì)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的5651億美元。

2021年，雖然疫情籠罩全球，全球多個(gè)經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)出現(xiàn)下滑，但是得益于5G、AI、智能汽車和數(shù)據(jù)中心的需求推動(dòng)，半導(dǎo)體行業(yè)出現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中國(guó)的半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模占了全球的近三成。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到8848億元。2021年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模約為1.9萬(wàn)億，預(yù)計(jì)明年會(huì)有9%的增長(zhǎng)率，市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到2萬(wàn)億到2.1萬(wàn)億之間。

2021年回顧

缺芯+國(guó)產(chǎn)替代+芯片投資熱

2021年是國(guó)產(chǎn)替代大年，缺芯和國(guó)產(chǎn)替代，為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體公司打入手機(jī)、家電、汽車、光伏等供應(yīng)鏈創(chuàng)造巨大機(jī)遇。同時(shí)，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體公司非常爭(zhēng)氣，產(chǎn)品線不斷突破，在PMIC、SOC、MCU、IGBT、ADC、IPM都有長(zhǎng)足的進(jìn)步，抓住了非常難得的彎道超車機(jī)會(huì)，市場(chǎng)份額提高，銷售爆發(fā)。

中國(guó)半導(dǎo)體自給率不足16%！

芯片投資大熱，多條細(xì)分賽道獲關(guān)注

據(jù)IC insights數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)半導(dǎo)體自給率或在15.9%左右，其中汽車芯片自給率不足5%。其中各類芯片中MCU最為緊缺，國(guó)內(nèi)MCU控制芯片最為薄弱。市場(chǎng)研調(diào)公司IC Insights 數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)只有16%半導(dǎo)體是從國(guó)內(nèi)采購(gòu)，如果不包括在中國(guó)設(shè)廠的非大陸公司，例如臺(tái)積電、三星和SK海力士等，這個(gè)數(shù)字將更低，僅有6%。

在“中國(guó)芯”亟待突破“卡脖子”難題的背景下，近兩年來(lái)，半導(dǎo)體迅速成為各類機(jī)構(gòu)的主要投資方向之一，從地方到企業(yè)的熱情都空前高漲。2022年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將會(huì)達(dá)到2萬(wàn)億到2.1萬(wàn)億之間，這個(gè)龐大的市場(chǎng)將吸引本土芯片廠商、本土投資企業(yè)大局進(jìn)入。

2021年中國(guó)在IC設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測(cè)試三個(gè)領(lǐng)域都加大投資力度，有35家相關(guān)公司IPO首發(fā)募集資金合計(jì)528.38億元。中國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)的資料顯示，2021年共有7家芯片設(shè)計(jì)企業(yè)在科創(chuàng)板上市，募集資金120.9億人民幣，截至到12月1日，這些企業(yè)的總市值達(dá)到2230.2億元。包括無(wú)錫力芯微電子、上海復(fù)旦微電子、上海艾為電子技術(shù)、格科微有限公司、普冉半導(dǎo)體上海股份有限公司、上海安路信息科技有限公司、炬芯科技股份有限公司。

2021年，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)的初創(chuàng)企業(yè)數(shù)量快速增加，資本市場(chǎng)活躍依舊，半導(dǎo)體行業(yè)投資熱情絲毫不減。年內(nèi)融資數(shù)量400+，再創(chuàng)新高；已披露融資金額中 過(guò)億項(xiàng)目130個(gè)。已披露融資額項(xiàng)目總計(jì)融資超450億元，TOP10融資額占比72%。比如集創(chuàng)北方融資65億，紫光展銳融資53.5億元等等。

截至2021 年 12 月 31 日，全年累計(jì)77 家半導(dǎo)體企業(yè)提交招股書獲受理，募資金額達(dá) 1062 億元。這些企業(yè)涵蓋 EDA 、設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)、材料、設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。首先，中科藍(lán)訊、英集芯、唯捷創(chuàng)芯、龍芯中科等集中在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域；其次，屹唐股份、金海通、耐科裝備和中科飛測(cè)等為設(shè)備領(lǐng)域。另外吸引眼球的是，安路科技、強(qiáng)瑞技術(shù)、海光信息、芯導(dǎo)科技、盛美半導(dǎo)體、普冉股份、東芯股份、艾微電子、燦勤科技、概倫電子、奧尼電子、思特威、雅創(chuàng)電子等企業(yè)，成功如愿登陸 A 股。

熱門賽道TOP 5為射頻、功率、第三代半導(dǎo)體、模擬IC以及EDA/IP。汽車芯片比如激光毫米波雷達(dá)也是今年投資的大熱領(lǐng)域。

國(guó)產(chǎn)芯片如何破局？

5G、AIoT芯片和汽車芯片賽道有機(jī)遇

中國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)魏少軍教授表示，當(dāng)前國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)領(lǐng)域，還存在高端產(chǎn)品少、中低端居多，芯片產(chǎn)品缺乏差異化競(jìng)爭(zhēng)，以及搶奪人才資源現(xiàn)象常態(tài)化等問(wèn)題，需著深層次應(yīng)對(duì)。

比如中國(guó)電子行業(yè)的核心芯片自給率極低。中國(guó)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的CPU、MPU、通用電子系統(tǒng)中的FPGA/EPLD和DSP、通信裝備中的嵌入式MPU和DSP、存儲(chǔ)設(shè)備中的DRAM和Nand Flash、顯示及視頻系統(tǒng)中的Display Driver，國(guó)產(chǎn)芯片占有率都幾乎在5%以下。

圖表來(lái)自廣東半導(dǎo)體協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)

魏少軍教授表示，在中美貿(mào)易戰(zhàn)大環(huán)境下，所有中國(guó)公司都開始在供應(yīng)鏈安全角度重新思考國(guó)產(chǎn)替代。其對(duì)應(yīng)的就是所有的應(yīng)用場(chǎng)景和所有的市場(chǎng)參與者。所有的產(chǎn)品都有了供應(yīng)鏈安全的需求，即使不是作為主要供應(yīng)商，也需要國(guó)內(nèi)備份作為第二供應(yīng)或第三供應(yīng)。

他判斷，未來(lái)幾年一定是中國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈全面國(guó)產(chǎn)替代的快速發(fā)展期。不僅芯片產(chǎn)品，芯片對(duì)應(yīng)的上游代工、封測(cè)及對(duì)應(yīng)的材料都將進(jìn)入這一全面替代的進(jìn)程。而替代的主戰(zhàn)場(chǎng)，將是計(jì)算、通信領(lǐng)域，包括微處理器、存儲(chǔ)器、SOC主芯片。

根據(jù)SEMI發(fā)布數(shù)據(jù)，今年第一季度中國(guó)大陸EDA銷售額同比爆增99%，然而目前國(guó)內(nèi)本土企業(yè)市占率合計(jì)不足15%。當(dāng)前中國(guó)EDA＆IP市場(chǎng)規(guī)模約百億人民幣，今年，國(guó)內(nèi)EDA上市潮啟動(dòng)，9月2日，國(guó)產(chǎn)EDA大廠華大九天上市，國(guó)微思爾芯、廣立微、概倫電子的科創(chuàng)板IPO也已經(jīng)受理。

在5G射頻芯片領(lǐng)域，目前聲表面波濾波器、雙工器的市場(chǎng)基本被國(guó)外領(lǐng)先廠商壟斷，前五大國(guó)外廠商占據(jù)市場(chǎng)約95%的份額，國(guó)內(nèi)廠商的市占率約5%。在5G手機(jī)芯片領(lǐng)域，華為曾經(jīng)在2019年達(dá)到70%的自研比例，但是在美國(guó)禁令后，今年自研芯片比例大幅度下滑。

5G產(chǎn)業(yè)鏈之5G基站關(guān)鍵器件

在5G手機(jī)領(lǐng)域，SoC芯片、基帶芯片和射頻芯片是重點(diǎn)突破對(duì)象。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu) Counterpoint發(fā)布了2021 第三季度手機(jī)芯片出貨量研究報(bào)告，排名前五的分別是聯(lián)發(fā)科、高通、蘋果、展銳、三星。這五家廠商的市場(chǎng)份額分別是：40%、27%、13%、10%、5%。由于華為海思遭遇美國(guó)禁令，芯片出貨受阻，在高端5G SoC芯片，國(guó)產(chǎn)替代還有很大空間可以拓展。

5G手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈之主要芯片

AIoT芯片賽道火熱！

國(guó)產(chǎn)芯片上市公司業(yè)績(jī)飄紅

據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，連接數(shù)方面，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達(dá)到198.8億個(gè)，2020年-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)24%。市場(chǎng)規(guī)模方面，2022年中國(guó)AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)AIoT市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到7509億元，2018-2022年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)30.49%。

圖：電子發(fā)燒友拍攝

中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上的重點(diǎn)公司在營(yíng)收和利潤(rùn)里呈現(xiàn)了良性的增長(zhǎng)趨勢(shì)。在通信芯片領(lǐng)域，Wi-Fi/藍(lán)牙MCU龍頭樂(lè)鑫科技前三季度營(yíng)收9.78億元，同比上升76.82%，凈利潤(rùn)1.48億，同比上升83.32%。其主打的ESP32 產(chǎn)品前三季度出貨量接近翻倍增長(zhǎng)，自ESP32系列起，新增藍(lán)牙和AI算法功能，芯片產(chǎn)品向AIoT領(lǐng)域發(fā)展。樂(lè)鑫科技還自主研發(fā)了基于Risc-V架構(gòu)的32位MCU。

▲ 圖：電子發(fā)燒友根據(jù)最新財(cái)報(bào)整理

在通信模組領(lǐng)域，領(lǐng)頭企業(yè)移遠(yuǎn)通信營(yíng)業(yè)收入74.76億元，同比增長(zhǎng)77.66%，凈利潤(rùn)2.37億元。同比增長(zhǎng)89.53%。5G、前裝車載模組、Cat 1、NB-IoT模組幾大市場(chǎng)齊頭并進(jìn)，海內(nèi)外市場(chǎng)均衡發(fā)展。在物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)領(lǐng)域，小米最新財(cái)報(bào)顯示，今年這家公司第三季度實(shí)現(xiàn)總收入781億元，凈利潤(rùn)52億元，同比增長(zhǎng)25.4%。財(cái)報(bào)顯示小米IoT連接數(shù)達(dá)4億臺(tái)，連續(xù)5季度保持近40%增速，擁有5件IoT設(shè)備用戶數(shù)達(dá)740萬(wàn)。

AIoT賽道，景氣度持續(xù)高漲，國(guó)產(chǎn)芯片增長(zhǎng)潛力大。新興AIoT應(yīng)用驅(qū)動(dòng)國(guó)內(nèi)外芯片廠商開發(fā)針對(duì)特定場(chǎng)景的AIoT SoC。芯來(lái)科技的李總對(duì)電子發(fā)燒友記者表示， AIoT豐富而碎片化的場(chǎng)景帶來(lái)市場(chǎng)痛點(diǎn)，越來(lái)越多的公司希望開發(fā)定制化的芯片。這給予國(guó)產(chǎn)芯片公司巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

電子發(fā)燒友的獨(dú)家調(diào)查顯示，工程師看好MCU芯片、WiFi芯片、無(wú)線SoC芯片和NB-IoT芯片的增長(zhǎng)趨勢(shì)。藍(lán)牙、安全和射頻類芯片也頗具市場(chǎng)潛力。工程師認(rèn)為物聯(lián)網(wǎng)終端開發(fā)主要有三大困難：物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用碎片化，終端小型化、低功耗成為挑戰(zhàn)；車載物聯(lián)網(wǎng)終端對(duì)連接高要求；物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)安全挑戰(zhàn)。

工程師獨(dú)家看好五類物聯(lián)網(wǎng)終端增長(zhǎng)前景，包括智能監(jiān)控設(shè)備、智能汽車、智能表計(jì)、工業(yè)路由器/CPE。

▲ 圖：電子發(fā)燒友2021年物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)

目前國(guó)產(chǎn)企業(yè)在MCU市場(chǎng)、功率器件、射頻、電源和信號(hào)鏈等模擬產(chǎn)品交鋒激烈，未來(lái)還可能在存儲(chǔ)芯片、車載芯片、AIoT芯片領(lǐng)域有激烈的爭(zhēng)奪。目前，從魏少軍分享資料來(lái)看，華為海思、韋爾半導(dǎo)體、智芯微、聞泰科技、紫光展銳、中興微、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、兆易創(chuàng)新、士蘭微、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)是國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)的TOP10企業(yè)。

汽車芯片賽道大熱！

缺芯估計(jì)要到2023年才能緩解

根據(jù)AutoForecast Solutions最新數(shù)據(jù)，截至2021年12月19日，由于汽車芯片供應(yīng)短缺，已造成全球汽車減產(chǎn)1027.2萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)全球2021年全年減產(chǎn)汽車1131萬(wàn)輛。其中中國(guó)市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)198.2萬(wàn)輛；預(yù)計(jì)今年全年減產(chǎn)214.8萬(wàn)輛。

中國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)（CPCA）數(shù)據(jù)顯示，全球代工廠可以為中國(guó)400萬(wàn)輛新能源汽車 (NEV) 生產(chǎn)足夠的半導(dǎo)體、微控制器單元和帶有AI處理器的高端芯片。根據(jù)CPCA對(duì)2022年中國(guó)新能源汽車需求的預(yù)測(cè)，這還剩下100萬(wàn)輛汽車的缺口。

“阻礙汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)的汽車芯片短缺問(wèn)題尚未緩解，”CPCA在本月初的一份研究報(bào)告中表示。“最暢銷的車型仍然需要芯片來(lái)加強(qiáng)生產(chǎn)，并執(zhí)行積壓的訂單。”

在今年大熱的智能汽車領(lǐng)域，芯片的需求量直線上升。但是目前國(guó)內(nèi)汽車芯片自給率不到5%。以汽車芯片為例，在智能座艙SOC、自動(dòng)駕駛AI芯片、車載MCU、汽車功率半導(dǎo)體等較難的領(lǐng)域陸續(xù)有國(guó)內(nèi)團(tuán)隊(duì)開始嘗試。在這波國(guó)產(chǎn)替代的過(guò)程中，汽車主機(jī)廠也逐漸開始開放和國(guó)內(nèi)芯片公司的合作。在今年國(guó)外芯片廠商整體產(chǎn)能緊缺的情況下，如果國(guó)產(chǎn)芯片公司能推出相應(yīng)產(chǎn)品并且獲得產(chǎn)能，與主機(jī)廠合作，優(yōu)先測(cè)試等機(jī)會(huì)就更大，將給國(guó)產(chǎn)芯片帶來(lái)一個(gè)很好的導(dǎo)入主機(jī)廠的窗口期。

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