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硅片價格年內(nèi)九連漲,中國光伏龍頭海外被訴違約,光伏產(chǎn)業(yè)如何逆風(fēng)翻盤?

Simon觀察 ? 來源:電子發(fā)燒友網(wǎng) ? 作者:黃山明 ? 2022-07-29 08:18 ? 次閱讀
電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/黃山明)近日,隸屬于華納旗下的《財富》雜志公布了2022年中國500強(qiáng),其中有82家能源企業(yè),13家光伏企業(yè)榜上有名。據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù),2021年我國光伏發(fā)電量為3259億kW/h,同比增長25.1%,占總發(fā)電量比重3.9%,截至2021 年我國光伏市場新增裝機(jī)54.88GW,累計裝機(jī)量為306GW,繼續(xù)穩(wěn)居世界第一。

但就在這幾日,國內(nèi)千億光伏組件龍頭天合光能、晶科能源相繼收到國際訴訟公告,巧合的是,這兩項(xiàng)訴訟理由都與光伏組件供貨情況有關(guān)。在中國光伏產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的當(dāng)下,光伏龍頭海外被訴,也為整個產(chǎn)業(yè)蒙上了一層陰霾。

中國光伏龍頭海外被起訴,受美國WRO針對

隨著全球碳中和大趨勢的確立,光伏發(fā)電優(yōu)勢越來越凸顯,光能源也已成為當(dāng)前最主要的可再生能源。早在20世紀(jì)50年代,中國便已經(jīng)開始研究光伏發(fā)電技術(shù)。不過考慮到當(dāng)時光伏的成本與技術(shù)等因素,光伏主要用于航空航天領(lǐng)域。

到了20世紀(jì)90年代,在歐美與日本為主的發(fā)達(dá)國家?guī)酉拢蚬夥a(chǎn)業(yè)迎來高速發(fā)展期。2013年,全國光伏發(fā)電量僅為91億千瓦時,而到了2019年,光伏發(fā)電量已經(jīng)來到了2238億千瓦時,增長了23.6倍。至此,中國開始逐步取代歐洲,成為全球最大的光伏裝機(jī)市場。

天合光能、晶科能源等都是在20世紀(jì)末21世紀(jì)初所創(chuàng)立的光伏組件企業(yè),目前兩家公司市值均在1800億左右,組件出貨規(guī)模均位列全球前列。但在近日,這兩家公司相繼被海外企業(yè)所投訴。

據(jù)天合光能的公告顯示,其美國下屬公司Trina Solar(U.S.), Inc.(以下簡稱天合美國)收到了美國加州高級法院送達(dá)的關(guān)于道達(dá)爾能源等原告提起訴訟的傳票、起訴狀等相關(guān)材料。

公告顯示,此次訴訟的理由是,道達(dá)爾能源在2021年7月與天河美國簽署了價值達(dá)3億美元的組件合同,并已支付了875萬美元的預(yù)付款,約定從2022年2月開始交付至2022年12月止。

后因美國商務(wù)部和國土安全局啟動的反規(guī)避調(diào)查以及相關(guān)政策突變等因素造成原始協(xié)議簽訂的形勢背景發(fā)生重大變更,觸發(fā)雙方對新的交貨條件重新進(jìn)行協(xié)商,但未達(dá)成新的變更協(xié)議。道達(dá)爾能源于近期向法院提交了民事起訴狀,聲稱其未曾收到組件產(chǎn)品。道達(dá)爾能源希望判令天合美國支付賠償款,但具體賠償金額尚不明確。從目前道達(dá)爾能源所起訴的材料來看,損失合計約2億美元。

晶科能源的公告顯示,公司已收到通知,國際商會國際仲裁院已受理申請人SW FZE就《組件供貨合同》相關(guān)爭議針對公司提起的仲裁請求。該印度公司希望晶科能源承擔(dān)共計3.26億美元的賠償。

不過晶科能源方面表示根據(jù)公司聘請的仲裁律師意見,申請人SW FZE目前未提出充分證據(jù)證明晶科能源違反了《組件供貨合同》及質(zhì)保文件項(xiàng)下義務(wù),亦未能列明其主張賠償金額的具體計算方式,故其提出的相關(guān)賠償主張明顯缺乏依據(jù);基于此,仲裁請求被支持的可能性很低。

而這些公司之所以被訴違約,預(yù)測與美國WRO政策有關(guān)。2021年底,美國海關(guān)依據(jù)WRO政策相繼對國內(nèi)出口至美的組件產(chǎn)品進(jìn)行扣押,也增加了相關(guān)廠商的營運(yùn)成本,這也是此次天合光能被訴的直接原因。

所謂WRO政策,俗稱為美國暫扣令,是由美國海關(guān)和邊境保護(hù)局執(zhí)行,指向強(qiáng)迫勞動太陽能項(xiàng)目組件采購合同避險策略。一旦美國方面認(rèn)為該公司使用強(qiáng)迫勞動生產(chǎn)、制造或開采的行為,便會采用WRO政策將企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行暫扣,直到該企業(yè)給出相關(guān)證據(jù)來證明自己并不存在WRO中所管制的行為。

從去年開始,中國多家光伏企業(yè)便已經(jīng)受到了美國以WRO政策為由,將商品進(jìn)行暫扣。如2021年6月份,美國海關(guān)和邊境保護(hù)局對合盛硅業(yè)執(zhí)行WRO,禁止從該公司及其子公司進(jìn)口金屬硅或使用該公司硅材料衍生或生產(chǎn)的貨物和太陽能產(chǎn)品。

同年8月份,晶科能源、天合光能、阿特斯等中國光伏制造商的太陽能組件相繼被扣留。10月底,隆基綠能及其美國子公司也受到WRO的管控。隆基綠能董事長鐘寶申曾言,美國WRO對公司造成非常大的挑戰(zhàn),兩個季度的滯港費(fèi)和倉儲費(fèi)就有3億多人民幣。

硅片年內(nèi)價格九連漲

從整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈來看,組件環(huán)節(jié)是終端產(chǎn)品,需要直面客戶。但這也意味著相關(guān)產(chǎn)品受到的關(guān)注度較高,同時競爭也最為激烈。并且,組件環(huán)節(jié)本身是整個產(chǎn)業(yè)鏈中利潤最低的一環(huán),極易受到上下游干擾,導(dǎo)致成本劇烈波動。

此外,到了今年7月份,隆基綠能、通威股份、TCL中環(huán)等光伏巨頭紛紛調(diào)高了硅片、電池片價格,據(jù)透露,漲價主要原因是硅料供應(yīng)短缺。

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會公布的數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前硅料價格已經(jīng)超過了31萬元/噸,相比2021年初的8萬元/噸,累計上漲將近4倍。

以隆基綠能為例,目前一年內(nèi)已經(jīng)多次上調(diào)硅片價格。到7月26日,隆基綠能再次上調(diào)P型單晶硅片價格,其中單晶硅片P型M10報價7.54元/片,上漲0.24元;單晶硅片P型M6報價6.33元/片,上漲0.25元;單晶硅片P型158.75報價6.13元/片,上漲0.25元。測算顯示,隆基綠能P型單晶硅片均價較去年年底上漲27%,價格已達(dá)九連漲。

光伏硅片價格的不斷上漲,將讓許多光伏組件廠成本增加,或?qū)?dǎo)致下半年光伏裝機(jī)增速放緩。有業(yè)內(nèi)人士透露,目前相關(guān)部門也注意到該情況,正統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中。

警惕歷史重演

縱觀歷史,中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展并非一帆風(fēng)順,其路途更是幾經(jīng)坎坷。經(jīng)過無數(shù)光伏人的努力,才最終實(shí)現(xiàn)當(dāng)前中國光伏在世界中的格局。

2000年左右,全球開始鼓勵發(fā)展可再生能源,控制溫室氣體排放。而光伏發(fā)展主要依賴于半導(dǎo)體硅的光電效應(yīng),將太陽能轉(zhuǎn)化為電能,發(fā)電過程無任何污染,十分環(huán)保。但原料硅的提純、冶煉、硅晶體的制造、切片過程,卻非常耗能,并且還會伴有劇毒氣體產(chǎn)能。

同時在當(dāng)初沒有實(shí)現(xiàn)自動化生產(chǎn)的情況下,光伏屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)。因此,歐美、日本等國開始將光伏產(chǎn)業(yè)中最耗能、污染最嚴(yán)重以及需要大量勞動力的組裝生產(chǎn)的環(huán)節(jié),如硅提純、冶煉等,統(tǒng)統(tǒng)轉(zhuǎn)移至中國。

中國也因此而成為全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的受益國,數(shù)據(jù)顯示,從2004年到2007年,中國光伏產(chǎn)業(yè)電池一躍從不足100MW增長到了1088MW,成為全球第一的光伏電池制造大國。也催生了多家光伏企業(yè),如尚德電力、天合光能、江西塞維、河北英利等紛紛在此期間赴美上市。

不過光伏產(chǎn)業(yè)本身是集光學(xué)電磁學(xué)、半導(dǎo)體的多種學(xué)科為一體的高新產(chǎn)業(yè),但彼時中國光伏產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢集中在光伏組件,依靠人工費(fèi)賺取一些利潤。90%的原料依賴進(jìn)口,90%的產(chǎn)品出口到歐美,90%的核心技術(shù)不在手里,簡稱“三頭在外”。

中國光伏的迅速擴(kuò)張,迎來了歐美等資本大鱷的覬覦。歐美的上游企業(yè)看準(zhǔn)中國沒有技術(shù)的弱點(diǎn),推動晶硅原材料價格飆升,多晶價格從2002年的28美元/KG,上漲至2008年的400美元/KG。只能做加工的中國企業(yè),不僅沒有對上游的話語權(quán),甚至對下游也沒有定價權(quán),導(dǎo)致只能高收低賣,利潤被資本大鱷所攫取。

到2008年初,國際市場多晶硅價格再次被熱炒,上游供應(yīng)商趁機(jī)提出簽訂長期訂貨合同,而擔(dān)心成本繼續(xù)上漲的中國企業(yè)紛紛簽字,提前鎖定產(chǎn)量。

但就在2008年,全球金融危機(jī)爆發(fā),2010年歐洲債務(wù)危機(jī)爆發(fā),一向以來政府補(bǔ)貼得以迅速發(fā)展的光伏市場瞬間停止,不僅補(bǔ)貼大幅縮減,光伏組件價格也暴跌70%以上。大量中國光伏企業(yè)只能被迫吞下?lián)p失,僅2008年便超過300家中國光伏企業(yè)倒閉,2009年中國光伏產(chǎn)業(yè)更是進(jìn)入蕭條期,僅剩幾家光伏巨頭苦力制程。

到2011年,美國商務(wù)部與歐盟開始對中國光伏企業(yè)展開“雙反調(diào)查”,對相關(guān)光伏企業(yè)征收最高達(dá)238%的反傾銷稅。同時,市場上多晶硅價格在短短一年時間內(nèi)從高位跌至40美元,但由于中國光伏企業(yè)與上游已經(jīng)簽訂了長期供貨協(xié)議,導(dǎo)致要么違約賠償,要么自吞苦果。

好在2012年,《太陽能發(fā)電發(fā)展十二五規(guī)劃》出臺,通過度電補(bǔ)貼、光伏扶貧、領(lǐng)跑者工程、戶用光伏、綠證交易等措施拯救中國光伏企業(yè)。到了2015年底,中國光伏發(fā)電累計裝機(jī)容量4318萬千瓦,光伏發(fā)電裝機(jī)容量重回世界第一。

2016年中國光伏電站的建設(shè)成本終于從2010年的每瓦60元降到每瓦6元左右,降低90%以上。光伏發(fā)電成本也已下降至約0.8元/千瓦時,終于跨過了平價上網(wǎng)的門檻。

同時,在光伏全產(chǎn)業(yè)鏈普遍降價的同時,中國光伏組件性價比也在進(jìn)一步地提升,目前產(chǎn)業(yè)已經(jīng)徹底擺脫了“三頭在外”困擾,實(shí)現(xiàn)了中國光伏制造業(yè)世界第一、中國光伏發(fā)電裝機(jī)量世界第一、中國光伏發(fā)電量世界第一的“三個第一”。

意識到無法阻擋中國光伏的腳步,2019年,歐盟宣布終止對中國的雙反措施,而美國也在同一年對中國光伏的雙反稅率下調(diào)至了4%。

寫在最后

中國光伏產(chǎn)業(yè)一路走來異常艱辛,有過輝煌,也有過低谷,如今已穩(wěn)坐全球光伏龍頭的寶座,但每一步踏出仍需要慎之又慎。如今數(shù)家光伏巨頭開始被海外相關(guān)企業(yè)提起訴訟,其背后主要受到硅料漲價以及美國WRO政策的影響,預(yù)計后續(xù)WRO對中國光伏產(chǎn)業(yè)的影響也將逐漸顯現(xiàn),需要引起足夠的警惕。

好在當(dāng)前中國硅料已經(jīng)國產(chǎn)化,受到國外硅料價格波動影響較小,加上近幾年來國內(nèi)政策都在大力扶持光伏產(chǎn)業(yè)。因此,如今光伏原材料價格的周期性上漲所引起的市場沖突,或許會在不久后消弭,但這對產(chǎn)業(yè)鏈下游,如組件企業(yè)仍會持續(xù)造成一定的壓力。

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