摘要

GGII調研顯示，2022年，中國儲能鋰電池產業鏈規模破2000億，其中電力儲能產業鏈規模從2021年480億元，增至2022年1600億元。

2022年,儲能駛入快車道。

電池、系統集成、PCS、BMS、EMS、溫控等儲能產業鏈處于高速增長期。

12月12-13日，2022高工儲能年會在深圳舉行。高工產業研究院（GGII）對外發布2022年度系列儲能數據。

GGII調研顯示，2022年，中國儲能鋰電池產業鏈規模破2000億，其中電力儲能產業鏈規模從2021年480億元，增至2022年1600億元；戶用儲能從2021年100億元，增長到2022年400億元。其中儲能電池增幅達266%；PCS增幅達248%；BMS增幅達235%；EMS增幅達230%；消防溫控漲幅達250%。

具體來看，企業出貨量均處于高增長階段。系統集成企業出貨量大約增長2-10倍；儲能電池企業出貨量約增2-45倍；PCS企業出貨量增長率可達8-20倍。

從電力儲能、戶用儲能等細分領域的增長來看，其市場空間和毛利水平有所差異。

從市場空間來看，電力儲能依次大于戶用儲能、通信儲能、便攜式儲能；而從毛利水平看，便攜式儲能或大于或持平戶用儲能，并依次大于電力儲能、通信儲能。

值得注意的是，GGII認為，工商業儲能爆發在即，或將同海外戶儲一樣，誕生下一個“黑馬”。但需要警惕的是，國內工商業儲能正在培育新的市場環境，產業界不要給消費者錯誤的認知。

GGII分析認為，工商業儲能已經具備三個基礎。第一是市場基礎，當前第二產業用電占比超66%；工業電價高，峰谷差顯著；第二是配套基礎。工商業分布式待機持續攀升，2022H1新增10.7GW，成為分布式增長主力；第三則是政策基礎。全國電力現貨市場建設啟動；并積極鼓勵VPP與探索隔墻售電。

基于此發展趨勢，GGII預測，2025年國內工商業儲能產品出貨將超過15GWh。

儲能電池和系統是儲能產業鏈的關鍵。按照GGII推測，2023年儲能電池與系統處于價格高位震蕩周期，2023年價格呈現先降后漲趨勢。GGII認為其中的驅動力有兩點：1）產能釋放，供給能力和供應商數量增加；2）碳酸鋰和四大主材成本下降。

儲能電池280Ah電芯已經逐漸成為電力儲能主流。GGII分析認為，電力儲能將進去280Ah后時代；而大圓柱電池將批量用于戶儲和工商業儲能。

新型儲能除了鋰電池獨占鰲頭，其他技術路線百家爭鳴。GGII分析指出，鈉電池和液流電池對儲能鋰電池沖擊必定不少。

GGII預測，鈉電池將在2024~2025年發力，2026年市場占比將達10%；而液流電池將在2030年市場占比約為6%。

當前安全已經成為儲能產業的達摩克利斯之劍。

據GGII不完全統計，2017-2022年間，全球發生超70起儲能安全事故。頻繁發生的儲能安全事故，已經成為影響行業的“不定時炸彈”。

儲能電站安全事故頻發，系統設計方案亟待升級。電芯可從工藝設計、材料設計等發展，或者開發其他更具有競爭力電芯；溫控散熱則可從散熱風道/液冷管道設計、散熱仿真等進行迭代；而消防系統則將向艙級、簇級和PACK級/浸沒式消防發展；而電氣連接則會進化為一箱一熔斷等。此外，行業將更為關注3S技術，包括傳感技術、數據分析、數據處理+預警和執行策略等；值得注意的是，后期運維經驗也將成為行業重要關注的方向之一。

具體來看，系統集成企業未來可從市場選擇、提升運維能力、重視國內市場、海外渠道建設、產品競爭力等五大方面入手，成為品牌力、產品力卓越的系統企業；儲能電池企業未來可從生產制造、交付能力、成本管控、技術創新、產品等五大維度發力，實現電芯能力迭代。

審核編輯 ：李倩