電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/吳子鵬）自美國(guó)開始捯飭自己的《芯片和科學(xué)法案》以來，對(duì)于中國(guó)芯片出口的限制也越來越大，這實(shí)際上也在傷害美國(guó)的芯片公司。日前，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)總裁兼首席執(zhí)行官約翰·紐菲爾在接受媒體采訪時(shí)表示，“中國(guó)是我們最大的市場(chǎng)，我們不是唯一提出這一主張的行業(yè)”，“我們的觀點(diǎn)是，我們不能缺席中國(guó)市場(chǎng)” 。

與此同時(shí)，就在高通季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上，該公司CEO克里斯蒂亞諾?阿蒙也講到，雖然高通公司希望今年下半年在中國(guó)的智能手機(jī)銷售能夠復(fù)蘇，但“我們還沒有看到有意義的復(fù)蘇跡象，也沒有將改善納入我們的規(guī)劃假設(shè)中。”從這番言論不難看出，中國(guó)市場(chǎng)的變動(dòng)對(duì)于高通而言，是非常具有影響力的。

中國(guó)是最大的芯片市場(chǎng)

一直以來，國(guó)內(nèi)都在宣傳自己的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，那么這個(gè)優(yōu)勢(shì)到底有多大呢？總結(jié)而言，目前中國(guó)是全球產(chǎn)業(yè)配套最齊全、芯片市場(chǎng)規(guī)模最大的國(guó)家。

根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)大陸的芯片消費(fèi)額超過1900億美元，占全球消費(fèi)額近40%；如果以芯片數(shù)量來計(jì)算，根據(jù)市場(chǎng)研究公司Daxue Consulting的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前中國(guó)大陸每年消耗全球超過50%數(shù)量的芯片，然后這些芯片被大陸產(chǎn)業(yè)鏈整合為產(chǎn)品，再銷往全球。

正因?yàn)槿绱耍绹?guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)也直言不諱地說，盡管美國(guó)政府有所謂“國(guó)家安全”的擔(dān)憂，但美國(guó)半導(dǎo)體公司仍希望進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。

實(shí)際上，這兩年雖然中美關(guān)系緊張，但是中國(guó)作為全球最大芯片市場(chǎng)的地位并未被撼動(dòng)，并且中國(guó)市場(chǎng)的成長(zhǎng)性也高于全球的平均水平。以全球半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)來看，2021年全球半導(dǎo)體銷售額的同比增長(zhǎng)幅度為26.2%，中國(guó)市場(chǎng)半導(dǎo)體銷售額的同比增長(zhǎng)幅度則為27.1%。

為什么會(huì)有如此大量的芯片流入到中國(guó)市場(chǎng)呢？這就回歸到了我們上面提到的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)上。從產(chǎn)業(yè)鏈分布來看，中國(guó)大陸圍繞智能手機(jī)、安防監(jiān)控、通信基站以及家用電器等領(lǐng)域，構(gòu)建了中游模組和下游組裝的服務(wù)鏈條。目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)在光學(xué)攝像頭、聲學(xué)模組、觸控模組、液晶顯示模組、覆銅板及PCB、模切等領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)很大，并且國(guó)內(nèi)品牌商在家電、安防、通信基站和智能手機(jī)等領(lǐng)域已經(jīng)逐步建立起品牌的優(yōu)勢(shì)。

讓美國(guó)芯片公司感到棘手的問題大抵有兩項(xiàng)，其一是隨著美國(guó)對(duì)出口到大陸的芯片管制越來越嚴(yán)格，目前***的發(fā)展行頭迅猛。在當(dāng)前的局勢(shì)下，很多國(guó)內(nèi)企業(yè)傾向于直接購買***，對(duì)進(jìn)口芯片的選擇開始趨向謹(jǐn)慎。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，僅僅2022年7月份，中企對(duì)進(jìn)口芯片的砍單就達(dá)到了140億顆，進(jìn)口芯片下降的幅度創(chuàng)下了新的歷史記錄。在這背后，***替代是一個(gè)很重要的因素。正如IC Insights在數(shù)據(jù)中指出的，截至2021年，中國(guó)IC產(chǎn)值占全市場(chǎng)規(guī)模的16.7%，到2026年國(guó)產(chǎn)IC比例將提升至21.2%。在企業(yè)數(shù)量方面，企查查數(shù)據(jù)顯示，截止2021年9月，我國(guó)芯片相關(guān)企業(yè)共有8.64萬家，2020年我國(guó)新增芯片相關(guān)企業(yè)2.09萬家，同比增長(zhǎng)207.39%。

其二是美國(guó)芯片法案要求的芯片產(chǎn)業(yè)回流，帶來了高昂的成本。在全球高通脹的情況下，高價(jià)格的芯片將進(jìn)一步降低產(chǎn)品的吸引力，進(jìn)入到一個(gè)抑制需求的惡性循環(huán)里。根據(jù)最新的報(bào)道，臺(tái)積電美國(guó)工廠在先進(jìn)制程方面的報(bào)價(jià)比臺(tái)灣工廠將高出30%，即便是成熟制程報(bào)價(jià)預(yù)計(jì)也將高出10%-15%。并且，有分析人士稱，這只是基于人力、土地和設(shè)備等因素給出的成本上浮，實(shí)際上由于美國(guó)長(zhǎng)期對(duì)制造企業(yè)不重視，導(dǎo)致美國(guó)很多基礎(chǔ)設(shè)施很難匹配晶圓代工廠的要求，需要進(jìn)一步更新，這可能會(huì)帶來進(jìn)一步的成本上升。雖然芯片巨頭都具有一定的溢價(jià)能力，不過最終還是要看消費(fèi)者是否愿意接受更高定價(jià)的產(chǎn)品。過高的產(chǎn)品售價(jià)就會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品換新周期延長(zhǎng)，這是芯片公司最不愿看到的，不僅是在中國(guó)市場(chǎng)。

中國(guó)手握未來芯片市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)

讓美國(guó)芯片廠商更加感到苦悶的是，在中美對(duì)抗的消極情緒下，目前國(guó)內(nèi)大力倡導(dǎo)的智能汽車和新能源汽車發(fā)展首選是***，其次是歐日韓的芯片，最終在別無選擇的情況下才會(huì)選擇美國(guó)廠商的芯片。

當(dāng)前，全球芯片產(chǎn)業(yè)的共識(shí)是，產(chǎn)業(yè)新一波機(jī)遇在汽車領(lǐng)域。

確實(shí)，高速發(fā)展的智能網(wǎng)聯(lián)汽車和新能源汽車在芯片供應(yīng)上出現(xiàn)了巨大的缺口，并且兩種新技術(shù)的滲透率還在逐漸提升。美國(guó)汽車行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)公司AutoForecast Solutions研究顯示，2022年全球汽車產(chǎn)業(yè)因芯片匱乏問題，減少生產(chǎn)了450萬輛新車。雖然目前大部分汽車芯片的供應(yīng)都已經(jīng)逐漸恢復(fù)正常，但汽車芯片市場(chǎng)的規(guī)模依然在逐年擴(kuò)大。

智能汽車被定義為“路上跑的計(jì)算機(jī)”，因此對(duì)于計(jì)算芯片、接口芯片、存儲(chǔ)芯片、主控芯片、功率芯片、傳感芯片和被動(dòng)元器件等都有很大的需求量。從單車價(jià)值量來看，2019年平均每車的芯片價(jià)值量為400美元，2022年已經(jīng)上升到了600美元。

如上所述，推動(dòng)汽車單車芯片用量提升的主要因素就是新能源化和智能網(wǎng)絡(luò)化，在這兩方面目前中國(guó)都走在全球前列。在2023上海車展期間，大批國(guó)際品牌汽車的研發(fā)設(shè)計(jì)人員來到車展現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)國(guó)內(nèi)車企的新能源技術(shù)和智能網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。

從數(shù)據(jù)端來看，根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年全球電動(dòng)汽車（包括純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力車）銷量超過1000萬輛，較上年增長(zhǎng)56%，其中中國(guó)銷量占全球總銷量的約六成；在智能網(wǎng)聯(lián)方面，2022年中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率接近60%，高于全球平均水平。

市場(chǎng)快速增長(zhǎng)也帶來了巨大的芯片需求量。根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，去年1-7月中國(guó)進(jìn)口的汽車芯片數(shù)量已經(jīng)超過了2021年全年的用量。

而我們看回到高通。在此次季度財(cái)報(bào)發(fā)布之際，有外媒報(bào)道稱，高通將在公布的季度財(cái)報(bào)中宣布全球裁員5%，原因是全球智能手機(jī)銷量下滑和科技行業(yè)低迷所致。與之形成鮮明對(duì)比的是，在近日的“汽車業(yè)務(wù)投資者日”上，高通表示，其汽車業(yè)務(wù)的“營(yíng)收儲(chǔ)備”已經(jīng)增加至300億美元，目標(biāo)的汽車市場(chǎng)規(guī)模到2030年可能達(dá)到1000億美元。高通首席財(cái)務(wù)官阿卡什·帕爾希瓦拉說到：“關(guān)于每輛車平均營(yíng)收，我們的機(jī)會(huì)大約從200美元到3000美元不等。展望未來，業(yè)務(wù)構(gòu)成將向高端市場(chǎng)傾斜，因此機(jī)會(huì)將繼續(xù)擴(kuò)大。”

對(duì)于汽車市場(chǎng)寄予厚望的高通，不僅不會(huì)因?yàn)橹悄苁謾C(jī)業(yè)務(wù)低迷背離中國(guó)市場(chǎng)，而且還會(huì)因?yàn)榭粗仄囆酒瑯I(yè)務(wù)而和中國(guó)市場(chǎng)走的更近。實(shí)際上，國(guó)際芯片大廠都在布局和擴(kuò)充汽車芯片產(chǎn)品線，在這個(gè)大背景下，中國(guó)市場(chǎng)是至關(guān)重要的。

后記

近一段時(shí)間以來，國(guó)內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移東南亞的聲音不絕于耳，并且多以人力紅利為依據(jù)來說事。然而，中國(guó)布局從模組到成品的產(chǎn)業(yè)鏈超過二十年，并且***也配套形成了低成本的優(yōu)勢(shì)。再加上中國(guó)巨大的人才紅利，因此國(guó)內(nèi)在電子產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)勢(shì)是非常深厚的。

當(dāng)然，在產(chǎn)業(yè)布局多元化的情況下，國(guó)內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈確實(shí)受到了沖擊。然而，在動(dòng)態(tài)的產(chǎn)業(yè)變革中，中國(guó)正在引領(lǐng)下一代產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇，在新能源汽車和智能網(wǎng)絡(luò)汽車產(chǎn)業(yè)中位于橋頭，掌握產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的先機(jī)。