7月新能源乘用車批發銷量達到73.6萬輛，同比增長30%，環比下降3%。今年1-7月累計批發430萬輛，同比增長42%。7月新能源車市場零售64萬輛，同比增長32%，環比下降4%。今年以來累計零售374萬輛，同比增長37%。

受到基數的影響和外部資本市場的促進，今年上半年車市零售呈現逐月環比持續上漲的良好態勢，3季度初的7月仍保持較強增長。年初以來的促銷價格熱度逐漸降溫，但新能源促銷仍處高位，近期部分產品降價和低價新款推出，7月的新能源消費需求有所釋放。

一、 新能源乘用車總體走勢

1.2023年7月新能源乘用車月度走勢

7月新能源乘用車批發銷量達到73.6萬輛，同比增長30%，環比下降3%。今年1-7月累計批發430萬輛，同比增長42%。

7月的新能源車與傳統燃油車環比走勢大幅回落，這是受到季節因素和價格促銷的因素影響的正常走勢。23年新能源車市場持續走強的趨勢總體沒有變化。

2.7月新能源車零售走勢

7月新能源車市場零售64萬輛，同比增長32%，環比下降4%。今年以來累計零售374萬輛，同比增長37%。

新能源車市場零售呈現7月較強的走勢特征，環比6月下滑較大，部分車企降價增量，帶動新能源市場競爭激化。新能源主力車企銷量回落，其他車企跟進競爭，市場分化明顯。

3.7月新能源車出口走勢

7月新能源乘用車出口8.8萬輛，同比增長80%，環比6月增26%，占乘用車出口28%。

23年新能源車出口開局良好，1-7月保持強勢增長態勢，出口沒有受到春節因素太大影響。7月特斯拉出口穩定，內資出口微幅增長，加之低基數的促進，7月同比增速很好。

4.乘用車市場動力結構

7月傳統車批發銷量與新能源車廠商相比走勢均季節性回落，燃油車環比走勢下滑較大，純電動環比下降較大。

插混與普混分道揚鑣，増程式的政策推動較強。混合動力車型的走勢相對低迷，而插混車型前幾個月上升較快，7月的插混銷量持續走強。

5.全國新能源滲透率-批發

7月新能源車廠商批發滲透率35.7%，較2022年7月26.4%的滲透率提升9.3個百分點。

7月乘用車各類品牌新能源走勢分化。7月，自主品牌新能源車滲透率52%；豪華車中的新能源車滲透率28.9%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有5.8%。

6.全國新能源滲透率-零售

7月新能源車國內零售滲透率36.1%，較去年同期26.8%的滲透率提升9.4個百分點。

7月，自主品牌中的新能源車滲透率59.7%；豪華車中的新能源車滲透率20.3%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有5.1%。

二、新能源車政策分析

1.發改委主任鄭柵潔：多措并舉優化石化、汽車、集成電路等重大生產力布局

7月4日消息，國家發展改革委主任鄭柵潔在《求是》發表署名文章《加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系》。發揮各地區比較優勢，優化區域分工協作格局，多措并舉優化石化、汽車、集成電路等重大生產力布局。

2.工信部：加緊制定實施汽車行業穩增長的工作方案

7月19日，工業和信息化部新聞發言人、總工程師趙志國在新聞發布會上表示，將加快落實促進汽車和家居消費等政策，加緊制定實施汽車等十個重點行業穩增長的工作方案。

3.工信部等4部門：2022年度中國境內125家乘用車企業共生產/進口乘用車2176.03萬輛

工信部、商務部、海關總署、市場監管總局公告，2022年度中國境內125家乘用車企業共生產/進口乘用車2176.03萬輛（含新能源乘用車，不含出口乘用車），行業平均整車整備質量為1575千克，WLTC工況下平均燃料消耗量實際值（WLTC工況）為4.11升/100公里，燃料消耗量正積分為3256.49萬分，燃料消耗量負積分為364.04萬分，新能源汽車正積分1523.08萬分，新能源汽車負積分46.26萬分。

4.工信部調整新能源車型積分計算方法：將新能源乘用車標準車型分值平均下調40%左右

7月6日，工信部等4部門修改《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》，調整新能源車型積分計算方法，自2023年8月1日起施行。《辦法》將新能源乘用車標準車型分值平均下調40%左右，并相應調整了積分計算方法和分值上限。

5.工信部公開征求《輕型商用車輛燃料消耗量限值》等兩項強制性國家標準的意見

日前，工業和信息化部就《輕型商用車輛燃料消耗量限值》等兩項強制性國家標準公開征求意見。

6.國家發改委：積極開展公共領域車輛換電模式的試點

7月21日，國家發展改革委就業司副司長常鐵威在發布會上表示，《汽車措施》里面明確提出，支持適宜地區公共領域新增或更新車輛原則上采購新能源汽車，推動新能源汽車采購占比逐年能有所提高。要求公共領域可以先行先試，積極開展公共領域車輛換電模式的試點，但也要持續推動換電基礎設施相關標準制定，增強兼容性、通用性。

7.國家發改委：將抓緊制定出臺恢復和擴大消費的政策

7月18日，國家發改委政研室主任金賢東在7月例行新聞發布會上指出，發改委將持續推動今年出臺的構建高質量充電基礎設施體系、更好支持新能源汽車下鄉等一系列政策，改善基礎設施和服務環境，下大力氣穩定汽車等重點領域消費。

8.國家發改委等部門印發《關于促進汽車消費的若干措施》的通知

7月21日，國家發展改革委等部門印發《關于促進汽車消費的若干措施》的通知，提出以下措施：優化汽車限購管理政策；支持老舊汽車更新消費；加快培育二手車市場；加強新能源汽車配套設施建設；著力提升農村電網承載能力；降低新能源汽車購置使用成本；推動公共領域增加新能源汽車采購數量；加強汽車消費金融服務；鼓勵汽車企業開發經濟實用車型；持續緩解停車難停車亂問題。

9.國家發改委主任鄭柵潔：多渠道增加城鄉居民收入，穩定汽車等大宗消費，推動新能源汽車下鄉

國家發展改革委主任鄭柵潔7月10日表示，充分發揮消費對經濟增長的基礎性作用。多渠道增加城鄉居民收入，穩定汽車等大宗消費，推動新能源汽車下鄉，培育壯大綠色消費、服務消費等消費新熱點。

10.國家金融監督管理總局：把支持恢復和擴大消費放在優先位置

7月27日，國家金融監督管理總局表示，引導銀行保險機構加大對消費的支持力度，規范發展消費金融產品和服務，鼓動新能源汽車、綠色家電等大宗商品消費，釋放出行消費潛力，加快培育新型消費，大力倡導綠色低碳消費，增強居民的消費信心。

11.國家能源局：加快建設農村分布式能源和充電基礎設施

7月24日，國家能源局鄉村振興工作領導小組召開2023年第二次會議，會議強調，持續推進農網鞏固提升工程，抓好農村可再生能源發展，提升農村清潔供暖水平，加快建設農村分布式能源和充電基礎設施，全力推動定點幫扶縣、對口支援縣振興發展。

12.兩部門：堅決遏制新能源汽車安全事故發生

7月25日，工業和信息化部裝備工業一司、國家市場監督管理總局質量發展局召開加強新能源汽車安全管理工作會議。會議強調，生產企業要在產品研發設計、生產制造、測試驗證、運行監測、使用維保等全鏈條做好風險防范，切實履行產品質量事故報告和缺陷召回等法定義務，堅決遏制新能源汽車安全事故發生。

13.兩部門印發《國家車聯網產業標準體系建設指南（智能網聯汽車）（2023版）》

7月26日，工業和信息化部、國家標準化管理委員會印發《國家車聯網產業標準體系建設指南（智能網聯汽車）（2023版）》的通知。通知提出，第一階段到2025年，系統形成能夠支撐組合駕駛輔助和自動駕駛通用功能的智能網聯汽車標準體系。

14.三部門：構建高質量充電基礎設施體系服務新能源汽車下鄉

7月14日，發改委、能源局、鄉村振興局發布《關于實施農村電網鞏固提升工程的指導意見》，統籌考慮鄉村級充電網絡建設和輸配電網發展，做好農村電網規劃與充電基礎設施規劃的銜接，加強充電基礎設施配套電網建設改造和運營維護，構建高質量充電基礎設施體系，服務新能源汽車下鄉。

15.三部委：大力發展高安全性鋰離子電池、鉛炭電池、鈉離子電池等產品

7月28日，三部委印發輕工業穩增長工作方案（2023—2024年）的通知。其中提出，要圍繞提高電池能量密度、降低熱失控等方面，加快鉛蓄電池、鋰離子電池、原電池等領域關鍵技術及材料研究應用。

16.商務部：將研究支持新能源汽車開拓國際市場等務實舉措

7月19日，商務部副部長郭婷婷在2023年上半年商務工作及運行情況發布會上表示，在外貿方面，將研究支持新能源汽車開拓國際市場等。

三、新能源乘用車市場結構分析

1.2023年7月的新能源車的插混走強

7月純電動批發銷量49.5萬輛，同比增長15%，環比下降6%；插電混動銷量24.2萬輛，同比增長80%，環比增長4%，新能源車占比33%，較同期增加9個點占比。7月插混中的增程式電動車廠家銷量5.5萬臺，同比增長173%，環比增4%，増程占插混總體的23%，形成高增長的良好態勢。

2.新能源車的級別-各級別走勢

7月B級電動車銷量14.5萬輛同比增長69%，環比下降11%，占純電動份額29%。純電動市場的A00+A0級經濟型電動車市場崛起，其中A00級批發銷量8.5萬輛，同比下降35%，環比增3%，占純電動的17%份額，同比下降13個百分點份額；A0級批發銷量15.6萬輛，占純電動的32%份額，同比增加10個百分點；A級電動車9.5萬，占純電動份額19%；各級別電動車銷量相對分化。

3.新能源車的自主走強

自主品牌的純電動市場占據較大優勢，表現較強。新勢力自主新能源表現偏弱。近期插混的比亞迪日益占據主導優勢。

從月度國內零售份額看，自主加新勢力84%，占據新能源總體市場比例超強。

合資車企和豪華車企業份額總體僅有7%，目前不如特斯拉的數量。

蔚來、哪吒、理想、零跑等新勢力車企銷量同比和環比表現分化，去年透支影響今年走勢。

四、新能源總體市場走勢

1.新能源車新品表現

7月份的新車推出偏向中高端化名先，純電動、插混均有較多產品推出。自主的插混和増程車型努力發力。

2.新能源車細分市場變化

2023年新能源車的核心市場仍是家庭第二輛車。23年純電動的核心市場是A0級和B級電動車市場，A0級純電動7月走勢平穩。

23年7月的新能源各細分市場走勢差異較大，但市場總體表現還好。B級電動車自2020年7月開始拉動較強，22年8-12月開始暴增回升，23年2-7月保持強勢增長。

前期A00級純電動車市場始終保持在主力地位。今年A00級低迷，消費升級的態勢和縣鄉入門級需求偏弱影響較大，但自主的主力廠家經濟型總體表現較強。

A級電動車稍有回落，疫情后新能源車市場仍是在網約車和出租的需求較好，近期私人需求的A級電動車走勢較平穩。受網約出租需求驅動，A級純電動車市場7月好于插混。

3.歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢

以長安、上汽、廣汽、吉利等為代表的傳統車企在新能源板塊表現較頑強。廠商批發銷量突破萬輛的企業達到15家（環比增2家，同比少1家），占新能源乘用車總量88.1%（上月82.7%，去年同期83.4%）。其中：比亞迪261105輛、特斯拉中國64285輛、廣汽埃安45025輛、吉利汽車41014輛、長安汽車36897輛、上汽通用五菱34531輛、理想汽車34134輛、長城汽車28896輛、上汽乘用車23750輛、蔚來汽車20462輛、零跑汽車14335輛、上汽大眾13378輛、小鵬汽車11008輛、哪吒汽車10039輛、上汽通用10021輛。

4.新能源車乘用車車型批發表現

目前新能源主力車型位列總體乘用車車型銷量前6位，優勢地位明顯。7月總體乘用車批發銷量超兩萬輛的車型有16個（去年同期19個）：比亞迪宋51258輛、比亞迪秦44695輛、ModelY43961輛、朗逸33027輛、比亞迪海豚31950輛、比亞迪元31456輛、海鷗28001輛、軒逸27562輛、長安CS75為25345輛、比亞迪漢25237輛、速騰24394輛、埃安S22437輛、卡羅拉21286輛、哈弗H6為21265輛、瑞虎8為20440輛、Model3為20324輛。

22年年度銷量第一的五菱宏光MINI暫時調整，Model Y的市場較強，比亞迪秦的零售環比增長，比亞迪秦和比亞迪漢較強，車市主力格局逐步形成。

五、7月純電動車市場分析

1.純電動主力廠家銷量走勢

近幾年以來純電動乘用車市場仍然是比亞迪、特斯拉和傳統自主品牌為主的格局。7月新能源乘用車市場多元化發力，大集團新能源表現分化。7月純電動車企表現強的是比亞迪、特斯拉、廣汽埃安、上汽乘用車、呈現強勢增長，拉動7月總體較好；五菱仍處于暫時調整階段。

新勢力的總體走勢分化，理想等插混走勢較強，純電動的新勢力總體表現一般。

2.7月純電動主力車型批發平穩

7月純電動車型表現相對較強的是特斯拉Model Y、比亞迪海豚、比亞迪元、海鷗、埃安S 、Model3、埃安Y等產品。

A0級表現很強，比亞迪元、海豚、埃安Y都是小車大市場。微型型電動車的五菱一枝獨秀，產品力超強，也符合入門需求，但近期壓力較大。五菱宏光MINI暫時退出主力陣容、微型電動車的長安lumin、吉利熊貓MINI等新品表現不錯。新勢力的私人市場開拓較好。

六、 插混市場分析

1.插電混新能源車企業表現改善

2023年7月份插電混動市場走勢分化，主要的廠家是比亞迪，處于絕對領先，比亞迪由于銷量較高，放到右軸。長城汽車、吉利汽車等跟進比亞迪發展插混速度在加速。近期吉利和長城新品的插混產品很有競爭力。

理想汽車推動増程式增長，實際用戶的需求仍是純電模式。近期長安深藍的増程、金康賽力斯的純電動也開始啟動，形成差異特色。

合資車企插混市場表現相對較弱。由于產業鏈差異，插電混動動力車型的部分合資企業表現相對優秀。歐系的上汽大眾近期插混較強，豪華車的插混不強。

2.插電混動主力車型批發較強

插電混合動力車型體現傳統內資企業為主的特色。近期比亞迪秦、比亞迪宋、比亞迪漢、唐、理想L7、L8等的銷量較好。歐美豪華插混的市場重視不足，銷量走勢也相對平穩。

增程式電動車的理想L9的表現逐步放緩，向L7轉移。問界M7也表現還可以，說明消費者對高端電動車還是有很好的的接受度，增程式的如果消除顧慮也是被接受的。

近期純電動和插混出口車型走向歐洲市場的表現較好，上汽榮威等出口較多，形成歐洲新能源市場對中國插混的微幅拉動。