佐思汽研發布《2023年智能汽車OTA產業研究報告》。

軟件定義汽車趨勢下，OTA裝配量快速增長，軟件升級頻率明顯加快

據佐思汽研數據統計，2023年1-6月，中國乘用車OTA裝配量為527.4萬輛，同比增長31.8%。裝配率方面，2023年1-6月，中國乘用車OTA裝配率達到57.0%，較去年同期增加11.9個百分點。

2023上半年中國乘用車OTA裝配量

來源：佐思汽研《2023年智能汽車OTA產業研究報告》

OTA升級實施方面，截至2023年7月底，統計到57個汽車品牌（含自主、新勢力、合資）累計進行了約696次OTA升級。其中，11個造車新勢力汽車品牌共進行了338次OTA升級；30個自主品牌共進行了229次汽車OTA升級，16個合資品牌進行了129次汽車OTA升級。

近兩年，OTA的升級頻率明顯升高，尤其是新勢力車企或傳統主機廠的高端新品牌。新勢力車企如特斯拉幾乎保持每個月都要更新的頻率，每個月大版本會出現多次小版本的更新，覆蓋全系車型（不同車型之間同一版本升級內容會略有差異）；小鵬汽車2023年幾乎每個月都會有OTA更新。

2022年1月-2023年7月主要汽車品牌OTA升級頻率

來源：佐思汽研《2023年智能汽車OTA產業研究報告》

運營方面，除了修復問題外，如蔚來、小鵬、理想、嵐圖、極氪、智己等新能源車企更愿意傾聽用戶的想法，會收集用戶用車的反饋和建議，設計升級一些能夠實現的功能，從而提升用車感受，提升品牌粘性。如2023年4月，智己L7 IMOS 2.0版本OTA更新，多項更新項目是采納了智己用戶的建議。

伴隨汽車智能化水平不斷提高，汽車OTA可升級覆蓋范圍不斷擴大，OTA升級速率及性能也在快速提升

全新的電子電氣架構成為整車 OTA 的核心基石，在域集中式向中央集中邁進的過程中，硬件配置、以太網通訊等不斷完善的基礎上，各個車型可OTA覆蓋范圍也在不斷增多。以長安汽車為例，隨著長安新平臺架構的新車型的推出，長安汽車OTA從原來只可更新10余個控制器演變到長安深藍可實現支持動力域、底盤域、智能座艙域、智能駕駛域、車身控制域等近40余個控制器的更新。

長安汽車OTA技術演進

來源：佐思汽研《2023年智能汽車OTA產業研究報告》

除升級范圍擴展外，在新車型架構集中化、硬件、網絡等配置不斷提升，OTA差分、雙分區等技術不斷突破下，OTA技術性能和用戶體驗也在持續提升，具體表現在升級速度、升級安全保障及升級便利性等方面。如小鵬G6在新的扶搖X-EEA3.5架構基礎上、基于SOA分層式整車及數據接口設計的整車軟件平臺，可以對車輛基礎功能和智能化功能進行分層管理，軟件開發服務可以通過服務化接口API和原子化接口進行范式化復用。這樣可大大降低上層軟件的開發難度和成本，使整車極速OTA速率較原來提升300%。

蔚來汽車OTA軟件升級應用不斷進化，首先在NIO OS2.9.0版本升級推送中，蔚來OTA升級實現了從整包推送到差分推送再到 SOTA 可單獨升級等進化，且從NIO OS 2.9.0開始，蔚來汽車FOTA升級均可通過蔚來APP手機端進行遠程控制。此后，蔚來通過OTA軟件版本升級分別新增了FOTA預約安裝以及鎖車后FOTA軟件下載、系統應用自動更新等多項功能，為用戶OTA升級操作帶來了更多便利性，可以更靈活、更及時地讓用戶獲得各個應用的新體驗，更敏捷地對大家的反饋做出響應。

蔚來汽車OTA軟件升級版本中OTA軟件更新應用程序的持續迭代

來源：佐思汽研《2023年智能汽車OTA產業研究報告》

為滿足快速增長的市場需求，OTA供應商持續完善產品體系，逐步構建端到端的全生命周期解決方案

新能源汽車智能化競爭激烈，汽車產業會逐步向“軟件定義汽車時代”過渡，OTA是軟件定義汽車趨勢下第一個到來的確定性機會。目前，OTA前裝搭載率已逼近60%，車企逐漸將目光從OTA搭建轉移到OTA運營及訂閱服務等方面，畢竟用戶體驗才是考驗OTA的關鍵。對此，艾拉比、科絡達、哈曼、博世ETAS、德賽西威、博泰車聯網等供應商們積極布局OTA端到端解決方案產品，以滿足快速發展的市場需求。

主要供應商OTA全生命周期解決方案

來源：佐思汽研《2023年智能汽車OTA產業研究報告》

哈曼OTA通過與IC持續檢測解決方案提供商proteanTecs達成合作，為下一代軟件定義汽車提供哈曼全新的預測和預防維護（PPM）解決方案。該方案將助力車企有效預判可能發生的各類問題，隨后借助哈曼領先的OTA方案來檢測和修復問題，將故障發生的可能性降至最低。

艾拉比自啟動多產品線布局后，除了原有的SOTA（汽車軟件升級）、FOTA（汽車硬件升級）產品，2023年艾拉比陸續推出了DOTA（智能云診斷）、VSP（汽車軟件管理平臺）兩大新產品，構建了汽車全生命周期解決方案布局。

艾拉比汽車軟件生命周期管理系統

來源：艾拉比

市場拓展方面，除了供應商多種靈活供應模式可選擇外，OTA 供應商也在尋求通過與合作伙伴一起提供預集成的解決方案來進行市場布局，以提高市場份額，同時降低重復開發程度，提高迭代效率。

2023年4月，地平線發布TogetherROS·Auto 智能駕駛應用開發套件，艾拉比OTA作為TROS.A迭代升級的支持通道，將其OTA服務模塊在TROS.A上進行預集成和融合，以加速高階智能駕駛規模化落地。

2023年1月，大陸EB宣布其公司OTA方案EB cadian Sync UCM Master已預先集成到Elektrobit的AUTOSAR解決方案EB corbos AdaptiveCore的Starter Kit（2.9版本及更高版本）。

2022年12月，Elektrobit與Airbiquity宣布聯合推出一款預集成的OTA解決方案，將Elektrobit的車載OTA更新軟件產品與Airbiquity的多ECU OTA軟件管理平臺相結合，支持OEM更輕松地為其車隊采購和構建一個端到端的OTA系統解決方案。

來源：Elektrobit