索尼圖像傳感器產能趨緊，國產替代有望加速，韋爾股份、思特威等公司或迎來機會
蘋果在2023年度秋季新品發布會上發布新款iPhone 15系列，其中光學升級是重要升級之一。據多家權威機構信息，蘋果iPhone 15系列部分機型主攝CIS使用索尼三層堆棧方案，這會占用更多索尼CIS晶圓產能。
由于CIS產能趨于緊張，索尼保供蘋果的背景下，安卓品牌高端CIS需求有望部分轉向國內供應商，看好韋爾股份、思特威為代表的廠商自加速國產替代。
CMOS圖像傳感器（CIS）三層方案是什么？相比于傳統的堆棧結構，雙層晶體管像素堆棧將實現光電信號轉換的光電二極管與控制信號的像素晶體管層分離到不同的基片上，疊加數據處理層構建三層堆棧結構。從結構和工藝上看，三層堆棧需要消耗晶圓面積大幅增加，而且三層堆棧工藝CIS良率顯著低于成熟CIS產品。索尼目前產能結構呈現像素層“自供+委外”，數字層“委外”的生產結構。
蘋果新機光學升級產生的增量需求有多大？我們針對iPhone 15各系列機型是否采用三層堆疊方案分別進行保守、中性、樂觀的假設，經測算，2023H2 iPhone 15新機主攝使用索尼約16萬片等效300mm晶圓，較14系列主攝增加約5萬片，相對2022年蘋果整體產能需求提升約10%。
從產品迭代角度，iPhone新機將進一步強化智能手機高端機型主攝CIS“大傳感器尺寸、大pixel”的升級路線，推動各廠商升級迭代；從供應鏈角度，索尼采用三層堆疊工藝供應A客戶將占用其更多晶圓產能，安卓端或將受到一定程度的影響，國內圖像傳感器廠商有望抓住窗口期加速高端產品對終端品牌廠商的導入。
審核編輯 黃宇
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