摘要

GGII數據顯示，2017年11月新能源汽車動力電池裝機總電量約6.98GWh，同比增長20%，環比增長138%；1-11月動力電池裝機總電量約24.65GWh，同比增長23%。

根據高工產業研究院（GGII）數據統計顯示，2017年11月新能源汽車動力電池裝機總電量約6.98GWh，同比增長20%，環比增長138%；1-11月動力電池裝機總電量約24.65GWh，同比增長23%。

▼圖一2017年1-11月新能源汽車電池裝機總電量分析（GWh）

數據統計方式：按中機中心合格證口徑數據計算

▼圖二2017年1-11月新能源汽車各電池材料裝機電量分析（GWh）

數據統計方式：按中機中心合格證口徑數據計算

通過對1-11月新能源汽車各個細分市場電池裝機量進行分析，可以發現以下4個明顯特點：

?純電動乘用車成動力電池最大細分市場

去年同期裝機最大的市場是純電動客車市場，純電動乘用車居其次。今年二者正好換位，純電動乘用車成為最大細分市場，而純電動客車退居第二，較去年同期下滑幅度較大。可以預見，未來在純電動乘用車市場大展拳腳的動力電池企業將獲得行業優勢地位。

?三元電池裝機量同比大增，企業轉型布局須加快

從圖二可以看到，1-11月三元電池裝機電量11.51GWh，同比增長141%；磷酸鐵鋰電池裝機電量11.56GWh，同比下滑20%。在電池能量密度要求明年確定會有進一步提升的情況下，三元電池裝機總量有望進一步擴大，對向三元電池路線轉型快的動力電池企業非常有利。

?磷酸鐵鋰主要用于純電動客車市場，集中度極高

今年11月單月純電動客車市場電池裝機量有所上升，但前11個月整體同比有所下降，且下降幅度較大。磷酸鐵鋰電池主要用于純電動客車市場，其他市場用量不多。裝機榜位居前4位的CATL、比亞迪、沃特瑪和國軒高科，占該類電池總裝機量比例極高。

?動力電池企業裝機量排名差距極大，市場快速向龍頭企業聚集

從1-11月電池廠商裝機量排名來看，CATL市場份額最大，遙遙領先于其他廠商。比亞迪以位居第二，兩家電池廠商合計市場份額接近一半。裝機電量排名靠前的還有沃特瑪、比克、國軒高科、天津力神等。