回顧2017年，最熱的詞匯莫過(guò)于“比特幣”及其背后的底層技術(shù)“區(qū)塊鏈”。但在熱議背后，比特幣究竟是什么？它是如何產(chǎn)出的？又是怎么運(yùn)轉(zhuǎn)的？很多人依然困惑。

2017年8月，在比特幣價(jià)格一路狂飆突進(jìn)時(shí)，騰訊《棱鏡》利用積累多年的人脈資源、層層突破，最終獲準(zhǔn)進(jìn)入了位于內(nèi)蒙古鄂爾多斯的世界上最大的比特幣礦場(chǎng)。我們通過(guò)視頻和圖片，向外界揭開(kāi)了比特幣生產(chǎn)的神秘面紗。我們還對(duì)比特幣世界中最獨(dú)特的“礦工”群體進(jìn)行了詳細(xì)描寫(xiě)：講述他們?nèi)绾螌ふ伊畠r(jià)電力、如何跟隨電力如候鳥(niǎo)般遷徙……

得益于中國(guó)完善的電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、廉價(jià)的火電水電或風(fēng)電資源，中國(guó)力量一直壟斷著比特幣生產(chǎn)的上游產(chǎn)業(yè)鏈——比特幣礦場(chǎng)。

但隨著中國(guó)虛擬貨幣監(jiān)管收緊，這般景象將一去不復(fù)返。2017 年底，央行聯(lián)合多部委，決定引導(dǎo)中國(guó)境內(nèi)存在的虛擬貨幣礦場(chǎng) " 有序退出 "。據(jù)《棱鏡》了解，這一意見(jiàn)出臺(tái)后，坐落于新疆、內(nèi)蒙古和四川等地的多家礦場(chǎng)，已經(jīng)被地方金融辦約談要求退出。還有一些礦場(chǎng)隨尚未被約談，但礦場(chǎng)的優(yōu)惠電價(jià)被取消，成本急劇上升。

壓力之下，礦工群體開(kāi)始紛紛尋找海外棲身之所。熱門選擇地通常是擁有廉價(jià)電力、氣候寒冷利于散熱的俄羅斯、加拿大等。

中國(guó)人壟斷比特幣生產(chǎn)

北京向西560公里，八月的鄂爾多斯，滾燙的熱浪裹著風(fēng)沙。下午兩點(diǎn)，門衛(wèi)師傅瞇縫著眼，打開(kāi)“礦場(chǎng)”的大門。

這里是世界上最大的比特幣“礦場(chǎng)”之一。大門是一道分界線，隔離了兩個(gè)世界，門外是中國(guó)典型四線城市開(kāi)發(fā)區(qū)景觀，門內(nèi)則是如黑客帝國(guó)般的科幻景象。

八個(gè)藍(lán)頂?shù)拇髲S房并列開(kāi)來(lái)，數(shù)萬(wàn)臺(tái)“礦機(jī)”閃爍著紅綠相間的光在廠房?jī)?nèi)轟鳴，為這個(gè)“礦場(chǎng)”日以繼夜地制造著數(shù)字貨幣比特幣。這個(gè)曾經(jīng)的世界最大礦場(chǎng)，掌握著比特幣世界中約4%的算力（生產(chǎn)能力），在高峰時(shí)期，一年能夠挖掘出超過(guò)10萬(wàn)枚比特幣，以2017年8月最高突破3萬(wàn)元人民幣一枚的價(jià)格計(jì)算，價(jià)值超過(guò)30億元人民幣。

比特幣，自2009年被“中本聰”發(fā)明，根據(jù)其構(gòu)建的模型，利用芯片的計(jì)算能力，在比特幣系統(tǒng)產(chǎn)生的區(qū)塊（block）中不斷進(jìn)行“哈希碰撞”，贏取記賬權(quán)，從而獲得系統(tǒng)獎(jiǎng)勵(lì)的比特幣。

這一枯燥而重復(fù)的過(guò)程，在比特比行業(yè)被形象地稱作“挖礦”，從事這一工作的專業(yè)職員被稱為“礦工”。

在比特幣運(yùn)行的最初幾年時(shí)間里，一臺(tái)普通的筆記本電腦即可扮演“挖礦”的角色。但中國(guó)礦工的進(jìn)場(chǎng)，將這一局面的平衡狀態(tài)徹底打破，他們憑借著中國(guó)設(shè)計(jì)、中國(guó)制造的專業(yè)礦機(jī)，上演了一場(chǎng)又一場(chǎng)比特幣世界算力軍備競(jìng)賽，將“挖礦”的門檻提升上萬(wàn)倍。

普通電腦成為歷史，售價(jià)上萬(wàn)元一臺(tái)的集成電路式礦機(jī)被搬上舞臺(tái)。來(lái)自中國(guó)的“比特大陸”和“嘉楠耘智”兩家公司生產(chǎn)的礦機(jī)，行銷全球，后者甚至一度欲借殼A股公司，登陸資本市場(chǎng)。

在攥住了比特幣世界生產(chǎn)力之后，中國(guó)礦工們又憑借內(nèi)蒙、四川和新疆等地廉價(jià)的電力成本，壟斷了比特幣產(chǎn)業(yè)鏈的最上游：比特幣的開(kāi)采。

鄂爾多斯即為典型代表。受益于鄂爾多斯儲(chǔ)量豐富的能源和以此為基礎(chǔ)的廉價(jià)電力成本，多家比特幣大型礦場(chǎng)隱身于此。如同魔幻現(xiàn)實(shí)主義般，傳統(tǒng)與未來(lái)，在鄂爾多斯神奇地交織在一起。

同樣的代表還有四川，這里充裕的水力資源提供的電力，價(jià)格遠(yuǎn)低于使用煤炭的火電價(jià)格。為方便挖礦，諸多礦場(chǎng)索性就建設(shè)在水電站旁邊。不過(guò)，受制于氣候條件，四川的河流在每年的10月份迎來(lái)枯水期，這也意味著挖礦所需要的最重要物質(zhì)基礎(chǔ)——電力的枯竭。

如同候鳥(niǎo)般，這些礦場(chǎng)在秋季開(kāi)始遷徙，內(nèi)蒙、新疆等火電價(jià)格較為便宜的地區(qū)是他們的熱門選擇。當(dāng)然，也有更偏激的，索性將礦場(chǎng)轉(zhuǎn)移至柬埔寨、菲律賓等地，這里的河流一年四季不斷流，免去了遷徙之苦，但相應(yīng)地，他們需要承擔(dān)不同體制和文化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

中國(guó)礦工的故事已經(jīng)魔幻般上演了4年時(shí)間，他們?cè)谏钌嚼狭帧⒐沓腔哪铮\(yùn)用著現(xiàn)實(shí)世界的電力，挖掘著虛擬貨幣比特幣。在這期間，比特幣從彼時(shí)的幾百元人民幣每枚的價(jià)格，幾經(jīng)巨幅波動(dòng)，上漲到如今的近3萬(wàn)元每枚。

而比特幣的底層技術(shù)區(qū)塊鏈，吸引著越來(lái)越多的關(guān)注和應(yīng)用；以比特幣為基礎(chǔ)的新型融資方式ICO，創(chuàng)造了新一輪財(cái)富神話；以太坊、Zcash等競(jìng)爭(zhēng)性數(shù)字貨幣橫空出世，礦工們追隨而來(lái)，更是引發(fā)了顯卡的全球性斷貨……

這是一個(gè)瘋狂的世界，一個(gè)游離于現(xiàn)實(shí)之外的魔幻世界。

鄂爾多斯的“秘密”

2017年8月中旬的一個(gè)清晨,從北京搭乘早間航班飛至包頭，再?gòu)陌^機(jī)場(chǎng)驅(qū)車兩小時(shí)趕往鄂爾多斯。這一天，包括《棱鏡》在內(nèi)的數(shù)位比特幣圈內(nèi)人士獲得了特批，他們大多來(lái)自美國(guó)、以色列和英國(guó)，被允許前往探訪這個(gè)世界上最大的比特幣礦場(chǎng)之一。

鄂爾多斯，蒙古語(yǔ)意為“眾多的宮殿”，擁有全國(guó)六分之一煤炭?jī)?chǔ)量、三分之一天然氣儲(chǔ)量，以及一半的稀土高嶺土儲(chǔ)量。這個(gè)曾經(jīng)創(chuàng)造了一系列經(jīng)濟(jì)神話的能源之都，GDP曾一度趕超香港。

手中攥著大把鈔票的鄂爾多斯人將資金不斷投入房地產(chǎn)，高峰時(shí)期，“人均三套房”的夢(mèng)想即是現(xiàn)實(shí)，房?jī)r(jià)在爆炒之后大有趕超“北上廣”之勢(shì)。虛幻的泡沫隨著煤炭?jī)r(jià)格下降開(kāi)始破滅，債務(wù)危機(jī)導(dǎo)致大量停工地工和樓房爛尾，繁華光景不再，荒蕪的開(kāi)發(fā)區(qū)人跡罕至，被外界譏諷為“鬼城”。

直至2013年，鄂爾多斯荒蕪的開(kāi)發(fā)區(qū)引來(lái)了比特幣礦工們的注意。大片的土地、低廉的火電價(jià)格，讓這個(gè)曾經(jīng)繁榮的城市，與比特幣世界產(chǎn)生了第一次交集。

負(fù)責(zé)接待此次探訪之旅的Andy告訴《棱鏡》，比特幣礦場(chǎng)最大的兩項(xiàng)支出，其一是礦機(jī)和廠房，其二便是礦機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)所需要的電力，與前者相比，后者更為重要，電的價(jià)格和可持續(xù)性，決定著礦場(chǎng)的盈利水平。

為獲得可靠穩(wěn)定的電力支持，這個(gè)比特幣礦場(chǎng)在建立之初，即與當(dāng)?shù)卣碗娋W(wǎng)公司簽訂服務(wù)合同。這樣的用電大戶頗受后者的歡迎，簽訂合同后，每年繳納的電費(fèi)數(shù)以億元計(jì)。廠房的建設(shè)和維護(hù)，也能夠帶來(lái)不菲的稅收，以及部分就業(yè)問(wèn)題的解決。

在這里負(fù)責(zé)維護(hù)礦機(jī)的中國(guó)人侯杰，就是內(nèi)蒙古當(dāng)?shù)厝恕W(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)的他，最初聽(tīng)聞這里需要“大數(shù)據(jù)處理”方面的人才，因此前來(lái)應(yīng)聘。

“來(lái)了之后才知道這是比特幣礦場(chǎng)。”雖然從未聽(tīng)聞，但不錯(cuò)的收入和簡(jiǎn)單的工作內(nèi)容，讓他留了下來(lái)。他告訴《棱鏡》，礦工只需要做一件事，即保證挖礦的礦機(jī)正常運(yùn)行，因此他的工作“主要檢測(cè)溫度和濕度是否適合，看電網(wǎng)是夠適配，另外就是把出現(xiàn)問(wèn)題的礦機(jī)及時(shí)送去維修。”

“如果電壓不穩(wěn)或臨時(shí)斷電，礦場(chǎng)一天的損失就可能上百萬(wàn)元。”同樣地，礦場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部的通風(fēng)和溫度，也會(huì)影響礦機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的效率，這些事情雖細(xì)小瑣碎，但都會(huì)直接影響到礦場(chǎng)最終的收益，因此不容忽視。

與侯杰擔(dān)負(fù)同樣職責(zé)的，還有另外20多人，他們被分為3個(gè)小組，每個(gè)小組工作8小時(shí)，以保證365天、每日24小時(shí)有人在場(chǎng)對(duì)礦場(chǎng)和礦機(jī)進(jìn)行維護(hù)。

礦場(chǎng)7×24小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)，難免會(huì)有損壞的礦機(jī)。在夏季，由于電壓可能出現(xiàn)的不穩(wěn)定問(wèn)題，礦機(jī)的損壞率要更高一些。為此，礦場(chǎng)專門配備了一批修理工人，損壞的礦機(jī)從礦場(chǎng)拆下，修理之后再被迅速裝上投入挖礦。

檢測(cè)、維護(hù)、修理，礦工們?cè)谶@個(gè)荒涼的城市角落一日復(fù)一日、單調(diào)而枯燥的工作中，為外面的世界輸送著一枚又一枚價(jià)格近3萬(wàn)元每枚的虛擬貨幣比特幣。

比特幣拯救“棄電”

對(duì)比鄂爾多斯的世界級(jí)礦場(chǎng)，更多與電網(wǎng)公司議價(jià)能力較差的小型礦場(chǎng)，則藏身于四川。

距離鄂爾多斯1200公里外的四川阿壩，中國(guó)青年陳正的礦場(chǎng)，緊鄰大渡河支流上的水電站而建。

在近一個(gè)世紀(jì)前，紅軍長(zhǎng)征途中從這里強(qiáng)渡而過(guò)，在層層包圍中打開(kāi)缺口，順利北上。如今，擁有著巨大的地勢(shì)落差、豐沛水量、狹窄河谷的大渡河，因?yàn)槌渑娴目砷_(kāi)發(fā)電力，被眾多礦工視為礦場(chǎng)的絕佳選址。

陳正是較早注意到這里的礦工，“四川有全國(guó)最多的水資源，大大小小的水電站有好幾千座，電力充裕，甚至很多時(shí)候因?yàn)殡娏┻^(guò)于求，一些本應(yīng)該用來(lái)發(fā)電的水只能白白放走，我們把它叫做‘棄電’。”

比特幣拯救了這些“棄電”。原本需要從水電站放走的水流，被用來(lái)供給比特幣礦場(chǎng)發(fā)電使用，水電站賺取巨大收益，而礦工們則得到了夢(mèng)寐以求的低廉電力。

“這邊的價(jià)格我不能說(shuō)太細(xì)，不過(guò)一般都不到兩毛（一度電）。”陳正透露。

電力并網(wǎng)與否也是礦工們?yōu)榈V場(chǎng)選址需要考量的一個(gè)關(guān)鍵因素。《棱鏡》所接觸的一位礦工稱，他曾在云南尋找到便宜的“棄電”之后，很快投資建廠，但不足一年時(shí)間，整個(gè)地區(qū)的水電站都被南方電網(wǎng)兼并，原本直接輸送給礦場(chǎng)的電力，被強(qiáng)制要求并網(wǎng)，并網(wǎng)后的電力再輸送過(guò)來(lái)，價(jià)格上漲超過(guò)50%，因此不得不再次尋址。

相比之下，四川優(yōu)勢(shì)明顯，境內(nèi)星羅棋布超過(guò)4000座水電站，有許多是不要求并網(wǎng)的小型水電站。礦工們蜂擁而至，有的為保障供電穩(wěn)定，甚至直接斥資買下水電站。

作為進(jìn)入四川較早的礦工，陳正的副業(yè)之一是替投資人尋找水電站，但他發(fā)現(xiàn)，隨著越來(lái)越多的礦場(chǎng)進(jìn)入，物色到合適的水電站已是一件極為困難的事情。但這也難不倒礦工們，如果買不到水電站，為何不自己建一個(gè)？

2016年9月，隨著四川省政府下發(fā)的一紙文件，這一路徑被徹底堵死。這份名為《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范水電建設(shè)管理的意見(jiàn)》，明確在“十三五”期間，四川將嚴(yán)格控制中型水電項(xiàng)目核準(zhǔn)，全面停止小型水電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，已建成的中小型水電站不再擴(kuò)容。

合適的水電站，需要查看兩個(gè)指標(biāo)，一是裝機(jī)容量，二是可利用發(fā)電時(shí)長(zhǎng)，前者決定水電站的發(fā)電能力，后者決定了水電站的發(fā)電量。“如果發(fā)電能力和發(fā)電量不大，礦機(jī)沒(méi)辦法運(yùn)轉(zhuǎn)足夠的天數(shù)，說(shuō)白了就是回本周期延長(zhǎng)，或者賺錢速度變慢。”陳正解釋，礦場(chǎng)的生意模式簡(jiǎn)單而粗暴：礦場(chǎng)選址——購(gòu)買礦機(jī)——安裝運(yùn)行，礦機(jī)是固定投入，電費(fèi)是日常性開(kāi)支，在挖到的比特幣價(jià)值超過(guò)礦機(jī)和電費(fèi)支出后，礦場(chǎng)即可開(kāi)始盈利。

不過(guò)，這一模型并未將礦機(jī)的耗損計(jì)入。摩爾定律在挖礦這一行業(yè)依然適用，隨著新礦機(jī)的加入，比特幣世界的算力每天都在增長(zhǎng)。因此，礦場(chǎng)需要在達(dá)到營(yíng)收平衡之后，與時(shí)間賽跑，趕在礦機(jī)更新?lián)Q代之前賺取更多的比特幣。在幣價(jià)處于低谷的2015年，陳正目睹了多個(gè)礦場(chǎng)入不敷出，挖出的幣甚至不足以支付高額的電費(fèi)，以及更換更先進(jìn)的礦機(jī)，最終不得不棄礦離場(chǎng)。

礦場(chǎng)候鳥(niǎo)遷徙記

中國(guó)西部省份四川水電價(jià)格便宜，但其劣勢(shì)同樣明顯。每年10月，這里的河流進(jìn)入枯水期，意味著維系著礦場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)的水電站電力枯竭。

如同候鳥(niǎo)般，這里的礦場(chǎng)追隨著便宜的電價(jià)，向北面的新疆、內(nèi)蒙古等地遷徙。

礦工們需要與時(shí)間賽跑，爭(zhēng)取在最短的時(shí)間內(nèi)完成礦機(jī)的拆卸、運(yùn)送和搭建。時(shí)間是他們的敵人，耽誤一天，損失的就是動(dòng)輒百萬(wàn)的利潤(rùn)。

進(jìn)入8月，陳正就要為即將到來(lái)的礦場(chǎng)遷徙做準(zhǔn)備。他需要到位于內(nèi)蒙古的冬季礦場(chǎng)檢查，確保場(chǎng)地?zé)o恙，保證電力供給。此外，他還要提前聯(lián)系車隊(duì)，每輛車配備3名司機(jī)，輪番替換直至礦機(jī)順利運(yùn)抵。

雖然折騰，但已經(jīng)如此操作兩年的陳正早已有了充足的經(jīng)驗(yàn)，他熟悉冬季礦場(chǎng)穩(wěn)定的電源供應(yīng)門路。

相比之下，新進(jìn)入這一行業(yè)的王維，運(yùn)氣就差了很多。枯水期將至，他與合伙人在云南投資的礦場(chǎng)，目前還沒(méi)找到合適的冬季遷徙地。他嘗試著探訪了內(nèi)蒙古多個(gè)地市，但要么電價(jià)太貴，要么火電廠不答應(yīng)與他簽訂供電協(xié)議。

“電力上的領(lǐng)導(dǎo)，因?yàn)椴皇煜ぃ麄円膊焕斫馕乙@么多電干啥，不敢輕易給。”王維有些苦惱。

但他還在嘗試，他的幾位合伙人，也在新疆、陜西等地，努力尋找電力。

也有疲于奔波的礦工，另辟蹊徑，把眼光投向了東南亞地區(qū)。那里的水電資源更加豐沛，更低的緯度意味著枯水期時(shí)間的大大縮短。但是，對(duì)當(dāng)?shù)卣摺⑽幕牟皇煜ぃ苍谝欢ǔ潭壬现圃熘碌穆闊?br />
顯卡斷貨：礦工轉(zhuǎn)向競(jìng)爭(zhēng)幣

“礦工”世界里是殘酷的搏殺。

那廂，比特幣礦工們?cè)陔娏?zhēng)奪戰(zhàn)中廝殺、哀求；這廂，新涌入的礦工避鋒芒而不爭(zhēng)，挖起了競(jìng)爭(zhēng)幣種。

比特幣誕生以來(lái)，其強(qiáng)大的生命力和高昂的價(jià)格讓無(wú)數(shù)礦工趨之若鶩，但算力的成萬(wàn)倍飆升、專業(yè)礦機(jī)上萬(wàn)元每臺(tái)的售價(jià)、穩(wěn)定便宜的電力等，準(zhǔn)入門檻動(dòng)輒上百萬(wàn)元乃至千萬(wàn)元。

競(jìng)爭(zhēng)幣種的出現(xiàn)，為礦工們打開(kāi)了低門檻的大門。這些競(jìng)爭(zhēng)幣種，以“Zcash”、“以太坊”和“以太經(jīng)典”最為知名。

誕生于2014年的加密貨幣以太坊（Ethereum），被視為比特幣的最強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者，系統(tǒng)特定的智能合約能力，使其在數(shù)據(jù)處理方面高過(guò)了比特幣。

基于這種能力，2017年以來(lái)火爆全球的ICO，多數(shù)基于以太坊的區(qū)塊鏈。這些因素推動(dòng)著以太坊和以太經(jīng)典的價(jià)格暴漲。

不同于比特幣，以太坊等競(jìng)爭(zhēng)幣種，對(duì)算力要求較小，擅長(zhǎng)運(yùn)算的電腦顯卡GPU即可勝任。

于是，戲劇性的一幕出現(xiàn)了。原本產(chǎn)量較為恒定的顯卡，被礦工們成批量買下，整個(gè)市面上的顯卡在基礎(chǔ)價(jià)翻倍出售情況下，仍處于脫銷狀態(tài)。

電商平臺(tái)和實(shí)體店鋪處處缺貨，原本的目標(biāo)客戶如游戲玩家和網(wǎng)吧老板們徹底傻了眼。市場(chǎng)中偶有二手顯卡出現(xiàn)，價(jià)格卻比全新品還貴，供需關(guān)系徹底失衡。

“快發(fā)生礦難（指幣價(jià)暴跌）吧，這樣我們就能買到顯卡了。”一位游戲玩家在社交網(wǎng)絡(luò)中哀求。

“別礦難了，比特幣都三萬(wàn)了！先買個(gè)二手用著吧，沒(méi)準(zhǔn)明年連二手都買不到。” 另一位玩家勸說(shuō)。