根據中國移動機器人（AGV/AMR）產業聯盟數據，新戰略移動機器人產業研究所統計，2022年上半年，中國工業應用移動機器人（AGV/AMR）市場訂單額超80億，上半年行業整體增幅超30%，上半年訂單額過億企業超20家。 從上半年市場數據可以看出，盡管頻發的疫情以及不穩定的國際政治形勢給各行業帶來了不小的影響，但移動機器人行業仍舊表現出了強勁的發展勢頭和增長韌性。而進入下半年，三季度移動機器人市場又表現如何？ ? ? 產品：叉車AGV權重明顯上升 根據中國移動機器人（AGV/AMR）產業聯盟數據，新戰略移動機器人產業研究所統計，2022年三季度工業應用移動機器人行業約有16家企業推出了超18款產品，涵蓋各個類型。

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圖表：三季度工業應用移動機器人新品（不完全統計）

三季度企業發布的系列新品中，叉車AGV數量最多，從各家發布的叉車AGV產品來看，輕量化和小型化的無人叉車正在成為各家企業開發的重點，艾吉威的小千斤、華睿科技的叉取型小金剛、迦智科技輕量級智能無人叉車FOLA等產品均屬此類，這類無人叉車體積小，搬運更靈活，同時操作也相對更簡單，適用于廠內的簡單物流搬運。 除了在輕量化、小型化產品的探索外，在叉車AGV新形態研發方面，企業也在不斷突破。如凱樂士推出的PTR側叉式移動機器人Cyberlift在形態上做了創新型的設計，側叉式的形態設計突破了傳統叉車、叉車AGV以及KIVA類方案在托盤場景應用中的局限性，進一步縮小了對通道寬度的要求，提升了存儲密度。 ? 值得注意的是，在三季度各家推出的應用于產線及倉儲的新產品外，新松最新推出的工業清潔機器人算是其移動機器人業務的新拓展，此前，清潔機器人主要應用于商場、機場等公共場所，在工業場景的應用很少見，而開發此類產品的也主要是清潔機器人的企業。新松的入局是產品線的豐富，同時也是新業務場景的探索。 ? ?

市場：華東地區需求回升，國外推進穩步

國內市場方面，三季度，隨著上海的解封，生產經營活動逐步步入正軌，相比上半年，華東地區對AGV/AMR的需求有所回升，仍舊是AGV/AMR的主要應用市場。 國外市場是今年很多企業關注的重點，三季度，雖然國內企業參加國外展會頻率相對減少，但在市場拓展方面，并沒有放緩速度。 7月，優艾智合發布“被集成”戰略，希望通過與本土集成商伙伴合作的方式，來拓展海外市場，優艾智合機器人預期3年內海外業務公司占比將超過30%。 9月，井松智能宣布獲2.6億元海外訂單。公司收到通用輪胎科技（柬埔寨）有限公司的《中標通知函》，中標項目為自動化成品庫項目和胎胚輸送系統項目，中標金額合計為2.6億元。 此外包括極智嘉、快倉智能、仙工智能、國自機器人、華睿科技等企業也在積極拓展海外市場。極智嘉(Geek+)依舊保持高速海外發展，通過與客戶及合作伙伴的深度合作，進一步深入拓展各國市場，加速出海領航的步伐；2022年快倉的海外業務規模預計為2021年的3倍以上，在快倉全球業務中的占比從出海初期的約10%預計上升至50%以上。 ? ? ?

行業：新能源（鋰電、光伏、汽車）熱度依舊?

3C以及半導體行業進入下行周期 行業方面，新能源行業對AGV/AMR的需求依舊最熱，包括新能源汽車、新能源鋰電與光伏等。鋰電、光伏的領域的擴產風潮依舊盛行。 據不完全統計，2022第三季度鋰電產業新增117個擴產項目，投資金額達到6639.46億元。從區域分布來看，安徽擴產的項目數量最多，達到13個，代表項目有南京中比新材料基地項目、碳一新能源鋰電池負極材料及關聯項目等；其次是江蘇，擴產項目數量為10個，代表項目有巡鷹新能源鋰電池梯次利用項目、萬順新材年產5萬噸新能源涂碳箔項目等；第三名為浙江，擴產項目數量為9個，代表項目有鵬輝能源年產20GWh儲能電池項目、欣旺達新能源動力電池生產基地項目等。 鋰電之外，光伏領域，2022年下半年也已經有超過17家企業宣布了投資擴產計劃。

圖表：2022下半年光伏行業投資擴產項目（不完全統計） 與新能源市場的火熱相比，由于下游市場的持續走低，3C對上游核心設備的需求也相對冷淡。根據Canalys發布第三季度中國手機市場出貨量的數據顯示，整體上看，第三季度中國手機市場出貨量7000萬臺，同比降11%，同比下滑的趨勢并沒有改變，預計四季度還將延續這種趨勢。同時，伴隨下游市場需求分化、消費電子終端需求疲軟、產業鏈大幅砍單的消息屢屢傳出，產業觀察人士分析認為，全球半導體行業也已經進入下行周期。 ? ?

融資——共8起，總額超10億

根據中國移動機器人（AGV/AMR）產業聯盟數據、新戰略移動機器人產業聯盟統計，2022年三季度中國移動機器人行業共發生8起融資事件，融資總額超過10億。獲得融資的企業分別為極智嘉、塔斯克、佳順智能、牧星智能、海豚之星、Syrius炬星、摩瑪機器人、穩石機器人。

從融資金額來看，三季度，極智嘉拿到了行業最大一筆融資。2022 年上半年，極智嘉訂單額同比翻番，預計今年全年業績較去年保持 100% 的年增速。極智嘉在行業的引領地位是資本愿意“重金”的主要因素，此輪融資過后，極智嘉估值超過20億美元。

從業務范圍來看，“專精特新”類企業是資本比較青睞的對象，這些企業專注某一細分產品或細分行業，盡管當前規模不大，但已經形成了自己的行業競爭壁壘。 整體而言，經濟下行期，資本市場也偏冷，行業融資總額雖然超過10億人民幣，但主要都集中在大企業。 ? ?

行業發展態勢

供應鏈漲價及缺貨問題依舊存在 今年以來，受國際形勢及原材料漲價等影響，移動機器人一些核心零部件如激光雷達、電機等都面臨漲價的風險，三季度行業依舊面臨這些問題，尤其激光雷達，除價格商戰之外，供貨周期也在不斷變長，甚至出現了拿不到貨的情況，這也給一些企業業務帶來了一定影響。 渠道建設成為AGV企業爭奪的一下個護城河 為了業務進一步拓展的需求，當前，一些企業正在加速銷售渠道建設，希望通過代理商等渠道伙伴去加速拓展業務。 對于AGV/AMR企業而言，跟渠道伙伴一起不僅可以加速業務的推進，同時也可以在一定程度上緩解交付壓力，公司通過對渠道合作伙伴賦能，通過渠道伙伴去交付項目。

但需要注意的是，AGV/AMR在某些行業的定制化程度還是很高，要想更好地與渠道伙伴合作，要么AGV/AMR廠商可以將產品做到相對標準化，要么渠道伙伴本身質素較高，對AGV/AMR工藝與行業特性比較了解。 ? 基于AGV為主的智能物流解決方案是行業發展的重點 以AGV柔性裝配的產線+物流倉儲的解決方案將成為AGV企業發展的重點方向之一，這也是移動機器人從邊緣化逐漸到中心化的發展歷程，隨著智能制造與數字化的發展，AGV機器人將是承載數字化、柔性化與智能化的關鍵設備，所以未來以AGV/AMR為核心的物流解決方案將是企業重點去打造的。 產能建設加快 8月，快倉智能華東總部在蘇州昆山正式啟動，快倉智能華東總部項目包括“一總部+三中心”，即快倉智能華東總部、生產制造中心、 研發測試中心、產業配套中心。快倉華東總部的啟動，可以更快響應公司業務增長需要，保證項目交付時效與精益品質管控。

9月，佳順智能總部基地項目奠基儀式在江南福地常熟舉行。佳順智能總部基地項目占地30畝，新建移動機器人研發中心、測試中心、智造中心、辦公配套用房等3.7萬平方米，總投資5億元，計劃于2024年3季度全面建成投產，達產后年產能5萬臺/年。 印度倉儲機器人企業Addverb正在開設一個新的生產設施以擴大產能，建成后，將具備每年5萬至6萬臺機器人的生產能力。

隨著移動機器人在各行業的不斷深入，做好產能建設既是為保障當前項目交付的需要，也是為未來業務的進一步拓展打好基礎。 項目交付與回款難 三季度，項目交付仍然是各家AGV/AMR企業關注的重點，伴隨著移動機器人產業的快速發展，訂單額增加背后，對企業的交付能力也是很大的考驗，“保交付”依舊是整個行業的重點話題。同時，由于整體經濟形勢的不好，客戶的付款周期也是不斷拉長，這對AGV/AMR企業的資金鏈考驗很大。

行業標準建設加快特別是接口標準受到全行業的關注 三季度，中國移動機器人（AGV/AMR）產業聯盟標準化技術委員會相繼組織了多次2022CMR聯盟三項團體標準線上、線下研討會，《工業應用移動機器人 叉車類技術規范》《工業應用移動機器人與其調度系統數據接口規范》《工業應用移動機器人 箱式倉儲機器人技術規范》三項團體標準推進順利，將在“2022中國移動機器人（AGV/AMR）行業發展年會”上正式發布！

? 2022年已經入尾聲，整體來看，在各種不確定的外部環境中，2022年移動機器人行業依舊保持了一定的增長速度，最后一個季度，供應鏈問題、回款問題、交付問題……，前三季度面臨的問題依舊會存在，但同時，市場對于AGV/AMR的需求也依舊在。各家企業面臨的外部條件都是一樣的，練好內功，才是發展的關鍵。 ? ? ? ?

編輯：黃飛

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