中國家用空調(diào)行業(yè)在二十多年的發(fā)展歷程中，曾數(shù)度遭遇危機(jī)，解決了配套不完善、技術(shù)受制、產(chǎn)能供給不足的難題，抵御了全球性金融危機(jī)的寒冬，挺過了價(jià)格戰(zhàn)慘烈廝殺的難關(guān)，頂住了畸高庫存、渠道變革的轉(zhuǎn)型壓力，現(xiàn)在卻陷入全國性新型冠狀病毒生產(chǎn)和銷售幾乎停滯的困境。

這不是行業(yè)遭遇的第一個(gè)危機(jī)，也肯定不會(huì)是最后一個(gè)，在這場突如其來的“戰(zhàn)役“中，再次面臨生死時(shí)刻，行業(yè)和企業(yè)應(yīng)該怎么去戰(zhàn)斗?

復(fù)工延后引發(fā)系列影響

第一個(gè)考驗(yàn)就是量產(chǎn)不足，配套產(chǎn)品供給短缺的挑戰(zhàn)。

為防止疫情擴(kuò)散，空調(diào)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)無法按時(shí)復(fù)工，根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線初步調(diào)研情況，目前整機(jī)工廠端基本都是2月10號(hào)以后陸續(xù)復(fù)工，位于武漢地區(qū)的復(fù)工時(shí)間還會(huì)推遲。上游配套的供應(yīng)鏈企業(yè)的復(fù)工情況也類似。格力、美的、海爾、TCL位于武漢的生產(chǎn)基地，還有武漢華科光電等配套企業(yè)的生產(chǎn)停工時(shí)間大多在17天甚至更長。

中國空調(diào)和壓縮機(jī)企業(yè)復(fù)工時(shí)間表

說明：產(chǎn)業(yè)在線截止今日了解的情況，由于疫情原因并非最終確定信息，不排除后續(xù)變動(dòng)

第二個(gè)需要直面的挑戰(zhàn)是成本上漲。

一是人力成本的增加。就在最近，沿海一帶工廠雇工價(jià)格的暗盤已經(jīng)在悄然上漲，因?yàn)閾?dān)心返城勞工的銳減，各工廠的人力部門展開了搶人大戰(zhàn)，薪金承諾上漲10%到20%。這意味著，勞動(dòng)力成本的提高，最終將轉(zhuǎn)移到商品價(jià)格之中。而從空調(diào)企業(yè)端口了解到的情況，部分地區(qū)復(fù)工人員的工資甚至達(dá)到八千至一萬。

二是物流成本的增加，不論是配套物資的供貨還是整機(jī)物資的發(fā)送，許多都需要繞過武漢、江浙等地區(qū)，多了幾百公里，成本增加是顯而易見的現(xiàn)實(shí)。

三是來自于零部件價(jià)格上漲的可能性。零部件供給不足，供需關(guān)系變化，有可能出現(xiàn)價(jià)格上漲。

第三個(gè)挑戰(zhàn)是出口市場。

從去年下半年開始，由于國內(nèi)需求疲軟，企業(yè)紛紛將業(yè)務(wù)重點(diǎn)放在了出口市場，但是當(dāng)下的情況對(duì)出口產(chǎn)生了非常大的影響。從連續(xù)5年中國空調(diào)的出口規(guī)模來看，2、3兩個(gè)月份的出口均為千萬臺(tái)以上，基本能占到全年總出口量的兩成以上。

2015-2019年2-3月中國空調(diào)累計(jì)出口規(guī)模(萬臺(tái))

現(xiàn)在的時(shí)間節(jié)點(diǎn)是出口訂單生產(chǎn)和交付的旺季，但是工廠無法有效地開展生產(chǎn)，一些原本定在2月和3月交付的訂單受到影響。另外一些重要的行業(yè)展會(huì)包括海外展會(huì)大多在上半年，因展會(huì)延期或者不能參展，在一定程度上會(huì)影響到出口訂單的數(shù)量。

所幸的是中國機(jī)電進(jìn)口商會(huì)也在及時(shí)為企業(yè)開具不可抗力相關(guān)事實(shí)性證明，可最大程度地減少影響。

第四個(gè)挑戰(zhàn)來自需求端。

由于疫情期間物流配送和產(chǎn)品安裝的問題無法解決，國內(nèi)終端銷售基本處于冰封期，所以空調(diào)行業(yè)的庫存消化非常有限。這無論對(duì)企業(yè)還是渠道的資金鏈都是巨大考驗(yàn)，高位庫存和賬面現(xiàn)金的減少也會(huì)使企業(yè)的渠道蓄水能力出現(xiàn)不同程度的下降。

峽谷底的空調(diào)企業(yè)怎么辦?

上周，西貝董事長賈國龍的一則采訪稿引起了普遍的關(guān)注。春節(jié)前后的一個(gè)月時(shí)間，西貝營收損失7到8億元，按賈國龍算賬：“一個(gè)月工資發(fā)1.56個(gè)億，兩個(gè)月就三個(gè)多億，即使貸上款發(fā)工資，也撐不過三個(gè)月。”

西貝是中國效益最好的連鎖餐飲企業(yè)之一，它的問題是許多企業(yè)的縮影。對(duì)于制造企業(yè)也同樣如此。

在問題和挑戰(zhàn)面前，當(dāng)下更為關(guān)鍵的是在危機(jī)時(shí)刻我們可以做什么，可以把握哪些機(jī)會(huì)，盡量的減少這次疫情的沖擊和打壓?

一、上下游廠商要重振信心，和衷共濟(jì)，共克時(shí)艱。

這場疫情讓整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈措手不及，生產(chǎn)節(jié)奏和經(jīng)營策略被嚴(yán)重打亂。在共同的苦難面前，更需要上下游廠商和衷共濟(jì)，齊心努力。在采訪中我們已經(jīng)聽到了很多互相大力支持和鼓勵(lì)的暖心話語和事件。當(dāng)下各上下游廠商都在積極進(jìn)行復(fù)工準(zhǔn)備，口罩等資源在積極調(diào)配，一起調(diào)整計(jì)劃和目標(biāo)，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。

二、順勢(shì)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，研發(fā)實(shí)質(zhì)有效的功能性產(chǎn)品。

疫情襲來，主打健康的新興品牌在這期間獲益頗多。讓我們看到現(xiàn)在中國的市場消費(fèi)端已經(jīng)發(fā)生了很大變化，同時(shí)也看到看不見的病毒比看得見的炸彈威脅更大，所以未來帶有殺菌、消毒、清潔、凈化等功能的產(chǎn)品仍會(huì)很大的市場機(jī)會(huì)。

對(duì)于空調(diào)企業(yè)來說，之前主打的健康、凈化等功能是否真正能發(fā)揮實(shí)質(zhì)作用，怎么能跟隨市場變化和消費(fèi)者的偏好，進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或功能的調(diào)整，把握的市場機(jī)會(huì)是當(dāng)下要?jiǎng)?wù)。

三、抓住空調(diào)新能效切換的機(jī)遇。

空調(diào)的新能效標(biāo)準(zhǔn)2020年7月1日開始實(shí)施。產(chǎn)業(yè)在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，新標(biāo)準(zhǔn)切換之后，將會(huì)有超過40%的空調(diào)產(chǎn)品面臨淘汰。

首先，按照空調(diào)企業(yè)年前的計(jì)劃，大多數(shù)企業(yè)將從3月份開始陸續(xù)進(jìn)行新能效產(chǎn)品的切換，新標(biāo)的推出意味著行業(yè)競爭門檻進(jìn)一步提高，所以之前變頻產(chǎn)品比例相對(duì)較低、技術(shù)儲(chǔ)備略少的企業(yè)更需要提前開展。

其次，新標(biāo)的施行會(huì)增加成本。根據(jù)測(cè)算，新一級(jí)能效的空調(diào)產(chǎn)品比現(xiàn)行的一級(jí)產(chǎn)品成本會(huì)增加100元以上，在價(jià)格戰(zhàn)的情況下，如何平衡成本、銷售、競爭、利潤等因素需要企業(yè)做好戰(zhàn)略規(guī)劃。

第三是能效結(jié)構(gòu)的變化，目前國內(nèi)仍以三級(jí)和一級(jí)產(chǎn)品為主，那么新標(biāo)實(shí)施后能效將呈現(xiàn)怎樣的結(jié)構(gòu)分布?企業(yè)又將哪級(jí)的產(chǎn)品作為戰(zhàn)略產(chǎn)品?也是需要思考的問題。

2019年國內(nèi)市場定變頻產(chǎn)品分能效銷售規(guī)模(萬臺(tái))

四、整機(jī)企業(yè)需要提前鎖定一些配套資源。

目前如此長的停工時(shí)間和復(fù)工的不確定性其實(shí)對(duì)上游配套企業(yè)帶來的影響更大。

零部件方面，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)由于年前企業(yè)有備產(chǎn)，整體的供給還能保持平衡，芯片和控制器件方面，由于變頻空調(diào)核心的IPM原料晶圓生產(chǎn)產(chǎn)能在國外較多，所以短期內(nèi)疫情造成的影響應(yīng)該不大。

但是大宗材料方面需要給予關(guān)注，年前開始高規(guī)格的硅鋼等材料供給就已經(jīng)出現(xiàn)了緊張，可以預(yù)計(jì)這種情況會(huì)由于疫情的影響，上游企業(yè)復(fù)工的不確性而定進(jìn)一步加劇。

另外就是銅材，2019年12月26日，包括江銅和銅陵有色在內(nèi)的CSPT談判小組，總計(jì)10家企業(yè)在銅冶煉企業(yè)福州會(huì)議上達(dá)成了減產(chǎn)協(xié)議，毫無疑問從產(chǎn)業(yè)基本面上對(duì)銅價(jià)反彈提供了良好支撐。提前鎖定資源是疫情結(jié)束后保證生產(chǎn)順利進(jìn)行的首要因素。

五、疫情使得線下銷售遇阻，但線上渠道的重要性進(jìn)一步凸顯。

在這樣的環(huán)境承壓下，也倒逼傳統(tǒng)的家電經(jīng)銷商、渠道商加速轉(zhuǎn)型新零售，尋找更多的銷售通路。據(jù)悉，一些經(jīng)銷商在疫情期間通過視頻直播、在線互動(dòng)等方式為銷售蓄水甚至轉(zhuǎn)化，提前為疫情后市場銷售做準(zhǔn)備。未來線上零售占比還會(huì)得到提升。

六、疫情后的消費(fèi)機(jī)遇需要把握。

根據(jù)相關(guān)專家及目前疫情防控的措施強(qiáng)度，預(yù)計(jì)最遲在5月前疫情能夠得到完全控制。結(jié)合春節(jié)前的行業(yè)走勢(shì)和地產(chǎn)交房的樂觀預(yù)期，空調(diào)消費(fèi)有望在疫情結(jié)束后迎來一波需求反彈，因此6.18大促將成為非常關(guān)鍵的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。把握主動(dòng)權(quán)是關(guān)鍵。

前路預(yù)判：未來永遠(yuǎn)比現(xiàn)在好

對(duì)于現(xiàn)在加倍承壓的空調(diào)企業(yè)來說，一旦戰(zhàn)“疫”結(jié)束，還會(huì)不會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大自己的生意?

答案是肯定的。

財(cái)經(jīng)作家吳曉波說，在突發(fā)性危機(jī)面前，人們往往容易高估眼前的困難，而低估長期的機(jī)會(huì)和變革機(jī)遇。產(chǎn)業(yè)在線也對(duì)2020年中國空調(diào)的發(fā)展做了初步判斷，以期拋磚引玉，以客觀的視角來闡釋行業(yè)的未來發(fā)展。

首先全行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)將呈現(xiàn)相對(duì)的前低后高的發(fā)展格局，但是出貨端的規(guī)模仍存在回調(diào)深度不夠的情況，所以對(duì)2020財(cái)年的出貨端產(chǎn)業(yè)在線依然持有相對(duì)保守的判斷，總體出貨量小幅下滑。但長期來看，仍然認(rèn)為中國空調(diào)行業(yè)的發(fā)展仍有空間，平穩(wěn)增長是主基調(diào)。

其次，節(jié)前一直在持續(xù)的價(jià)格戰(zhàn)，將在各種成本上漲的情況下逐步趨緩，但也不排除有的企業(yè)在新標(biāo)施行過程中，期待采用能效升級(jí)但產(chǎn)品不漲價(jià)的方式來保持份額和競爭力，這需要良好的配套資源，精準(zhǔn)的成本控制。現(xiàn)在渠道和工廠儲(chǔ)備的庫存雖然偏高，但也保證了疫情結(jié)束后渠道第一時(shí)間有貨可賣。部分企業(yè)的高庫存如何清理變現(xiàn)依然是當(dāng)前的重要任務(wù)。

第三，家用空調(diào)行業(yè)的品牌集中度將繼續(xù)提升，龍頭企業(yè)利用價(jià)格戰(zhàn)提高了門檻，空調(diào)新標(biāo)準(zhǔn)再次提高競爭門檻。能快速踏準(zhǔn)節(jié)點(diǎn)、順利轉(zhuǎn)型、把握機(jī)會(huì)的企業(yè)將在這次考驗(yàn)中具備更為強(qiáng)大的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，從而提高競爭力，更好地適應(yīng)未來的市場競爭。

此次危機(jī)的爆發(fā)，并不來自經(jīng)濟(jì)體系內(nèi)部，而是由外在的突發(fā)性疫情造成，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的基本面并未改變。盡管中國社會(huì)在2020年的2月幾乎停擺，但是絕對(duì)不會(huì)成為本輪經(jīng)濟(jì)成長史上的悲劇性拐點(diǎn)。

危機(jī)雖然暴露了行業(yè)的一些問題，但或許也是下一步深化改革的突破口。無數(shù)事實(shí)讓我們堅(jiān)信，未來永遠(yuǎn)比現(xiàn)在美好。我們已經(jīng)感受到些許春天的氣息，現(xiàn)在要做的是同心協(xié)力，昂揚(yáng)斗志，迎接春天的到來。

加油，我的國!挺住，我們的空調(diào)產(chǎn)業(yè)!