北京君正公告,公司擬以120億元的價格收購北京豪威科技有限公司100%股權;以逾6億元的價格獲取北京思比科微電子技術股份有限公司94.29%股權。
北京君正公告,公司擬以120億元的價格收購北京豪威科技有限公司100%股權;以逾6億元的價格獲取北京思比科微電子技術股份有限公司94.29%股權。通過本次交易,上市公司將進入圖像傳感器制造領域。同時,上市公司擬向控股股東等對象配套募資不超過21.55億元。公司股票12月16日復牌。
公告披露,北京豪威主要業(yè)務由其下屬公司美國豪威經(jīng)營,美國豪威是一家領先的數(shù)字圖像處理方案提供商,主營業(yè)務為設計、生產(chǎn)和銷售高效能、高集成和高性價比半導體圖像傳感器設備,其圖像傳感芯片廣泛應用于消費級和工業(yè)級應用,具體包括智能手機、筆記本、平板電腦、網(wǎng)絡攝像頭、安全監(jiān)控、娛樂設備、數(shù)碼相機、攝像機、汽車和醫(yī)療成像系統(tǒng)等領域。
盈利能力方面,北京豪威業(yè)績補償方承諾北京豪威2017年、2018年、2019年凈利潤為4.06億元、4.76億元、5.95億元。
此外,北京君正擬收購視信源100%股權、思比科40.43%股權。視信源100%股權初步作價為3.6億元,思比科40.43%股權初步作價為2.7億元。
視信源為持股型公司,其主要資產(chǎn)為持有的思比科53.85%股權,上市公司擬購買視信源股權的目的為獲得思比科股權。上市公司收購視信源和思比科股權后,將控制思比科的94.29%權益。
思比科主營業(yè)務為圖像傳感器芯片的研發(fā)和銷售。思比科自成立以來一直從事集成電路設計業(yè)務,專注于面向智能手機、平板電腦、可穿戴式設備、安防監(jiān)控、智能汽車、醫(yī)療影像等移動互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)中使用的CMOS圖像傳感器芯片的研發(fā)和銷售。
思比科業(yè)績補償方承諾,思比科2017年度、2018年度、2019年度的凈利潤數(shù)分別不低于3300萬元、3960萬元、4752萬元。
支付對價方面,按照每股發(fā)行價格26.54元計算,上市公司共需發(fā)行3.95億股股份,并支付現(xiàn)金21億元。
同時,北京君正將向劉強、李杰、君盛芯和、金信沅帆、員工持股計劃共5名對象發(fā)行股份募集配套資金不超過21.55億元。劉強、李杰為上市公司控股股東與實際控制人,君盛芯和為劉強控制的企業(yè)。
北京君正表示,交易完成后,在現(xiàn)有業(yè)務的基礎上,公司將增加圖像傳感器芯片的設計、生產(chǎn)和銷售業(yè)務,從而布局智能系統(tǒng)生態(tài)圈。